团800的官方博客

团购网站大全和团购导航

  城市销售数据:

  ·团购网站将三四线城市视为决胜关键

2013年8月份中国团购市场统计报告
  有“跑马圈地”式扩张的前车之鉴,团购网站在城市分站建设当中,采取 “步步为营”的策略,以有效管控线下运营成本。鉴于重点城市的市场发展趋向饱和,今年以来,主流网站纷纷加大了在三四线城市的开拓力度,据糯米网、大众点评团、美团网、窝窝团等公开披露数据显示,上半年全国新增城市分站近百个。一线网站加重码在三四线城市排兵布阵,各线城市的团购市场发展将迎来新的变化。

  经过半年多时间的“孕育“,三四线城市开始发力,成为新的城市增长级。截止到8月,三四线城市的市场份额已达54.29%,为市场份额最大的城市级,高出一二线城市11.45个百分点;而在《2012年度中国团购行业数据统计报告》中,三四线城市与一二线城市的市场份额差仅为1.12个百分点,意味着在今年的8个月时间内,这一差距被扩大了10倍多。同时,市场开发成熟的一二线城市,份额规模整体在40%左右的区间徘徊,增长空间有限;全国销售的实物团购份额,则由去年的8.16%,缩减至今年8月的2.87%,可以看做是团购网站进行”扬长避短“的战略调整的结果。一二线城市增长后劲不足,实物团购”边缘化“,实际上为三四线城市腾出了更多的发展空间,这也是团购站扎堆在此”深耕“的主要原因。

  ·一二线城市中有7个城市成交额超过1亿元

2013年8月份中国团购市场统计报告
  继7月份跨入“亿元俱乐部“城市增加至5个以后,8月份西安和杭州入围其中,成交额上亿元的重点城市达到历史新高的7个。事实上随着整个团购市场规模的不断增长,”亿元俱乐部“还将不断扩容,在11个一二线城市中,剩下5个城市都是”后备力量“,但是在整个城市级份额下滑的前提下,单个城市成交额数据”水涨船高“式的增长意义不大。

  团购投诉数据:

2013年8月份中国团购市场统计报告
  8月份,团800论坛团购投诉区((bbs.tuan800.com/complain))共计收到用户提交团购消费投诉408次,环比增加42次,同比减少57次。其中,在线显示状态为“已解决”的133次,“未解决”275次,整体解决率为32.69%。与前两月相比,团购投诉的整体解决率呈现节节走低的趋势,但如果剔除个别关张网站遗留的未解决投诉案例,以及无具体投诉对象的无效投诉案例,整体解决率大致能够维持在五成以上,为50.76%。

  从未消费退款的“七日退”到“随时退”,从餐饮、娱乐等本地服务的“提前预约”到“无需预约”,团购网站的售后服务质量在不断提升,一线网站更是发挥了行业表率作用。从具体数据来看,主流网站与其余网站的解决率差距进一步拉开;其中,大众点评团、高朋网、拉手网等10家主流网站累计被投诉139次,已解决93次,未解决46次,有效解决率为66.91%;同时,其余网站被投诉197次,已解决29次,未解决168次,有效解决率仅为14.72%;主流网站的有效解决率是其余网站的4.5倍。此外,无具体投诉对象的案例未单独计算解决率。

  本期,售后服务质量TOP5网站分别为窝窝团、美团网、拉手网、糯米网和大众点评团;其中,窝窝团、美团网持续保持100%的完美解决率。

  近期团购网站亮点

  ·百度战略投资糯米网:1.6亿美金 控股59%

  8月26日上午消息,人人公司旗下团购网站糯米网总经理沈博阳今天发布内部邮件,向员工分享百度控股糯米网之后的发展规划。在继续获得人人网各种资源支持的同时,将会和百度地图、百度LBS、百度搜索等产品展开一系列战略层面的深度合作。随后证实,百度将向人人公司旗下的糯米网战略投资1.6亿美金,以获得约59%的股权,百度给出糯米估值大概在2.7亿美元左右。百度表示,“投资糯米网将有助于百度更好地为商户搭建本地化LBS平台,其团购平台和本地信息,能够与百度现有的移动LBS、地图等业务实现优势互补。”

  ·美团收购双拼域名maoyan.com 建站猫眼电影网

  日前,美团网 旗下猫眼电影收购“猫眼”双拼域名,欲建站猫眼电影网。而如今,“maoyan.com” 已正式启用上线。原先一直使用的域名“maoyan.meituan.com”,虽是二级域名,但与美团品牌挂钩,目前两站界面一致,皆是猫眼电影移动客户端下载页面。

  ·大众点评团开11站 发力二三线城市团购市场

  随着百度控股糯米网的尘埃落定,团购又再度引发产业的好奇。而在剩余的几大团购玩家中,外界曾经看好的大众点评境遇就显得尤为注目。而在今日上午,一位大众点评内部人士透露,今年下半年大众点评将大举进入一些二三线城市,全面抢夺二三线城市团购份额。

  团购行业发展趋势分析:

  “三围指数”的全面飘红,预示着团购市场规模在下半年将启动提速增长模式。随着高朋网、糯米网等相继完成新一轮融资,以及移动团购业务逐渐成为新的爆发增长点,团购行业将迎来一些新的发展变化。

  预测一,增长空间大,三四线城市将成为重点发展区域。今年上半年,5家主流网站先后开通85个城市分站,大众点评团下半年还将接连开通13个分站,均集中于三四线城市。自年初以来,三四线城市的市场份额逐渐与一二线城市拉开了差距,1-8月份平均保持着9.8个百分点的领先优势,具备较大的市场增长空间。同时对于团购网站而言,先发优势或成为核心竞争力。由于三四线城市团购市场容量有限,很难承受两家或者两家以上团购网站的共存。因此,能够率先进入三四线城市的团购网站将会在进一步发展中占有巨大优势。

  预测二,酒店团购发展迅猛,已成团购网站看好的“香饽饽”。今年1月至8月,共有1568.6万人次通过团购网站预订酒店,酒店团购成交额达18.5亿元,还稍高于2012年酒店和旅游总和成交额的18.4亿元,随着中秋、国庆双节来临,下个月酒店团购的成交额将会进一步扩大。而实际上,美团、大众点评团也很早就在积极布局这块。究其主要原因,酒店类团购的客单价相对较高,对团购网站来说,会有相对较大的利润空间。同时就整个O2O行业而言,酒店团购拥有着无与伦比的闭环验证体系,不但可以实现支付验证,同时可以跟商家CRM预定系统形成完美对接,这对于之后餐饮类更进一步实现例如预定座位、点餐系统以及会员管理体系的线上线下的打通都有着相当大的参考意义。

  移动团购数据:

  ·一二线城市的团购普及在手机客户端上更均衡

  8月份我们对团800手机客户端“团购大全“的订单数据进行跟踪,一天之内北、上、广这些一线城市的手机用户购买团购人数,约是成都、西安这些二线城市的1.2倍(即一线城市一天之内手机下单用户数的平均值,与二线城市该项数据对比)。作为比较,我们也统计了传统购买团购的渠道(即PC),这个对比结果是1.8倍。也就是说,在团购的普及上,一二线城市之间在手机客户端上的差距要小得多。原因可能是团购网站推广手机客户端的力度很大,并且经历多年市场培育,各城市的起点基本相同——而PC上的普及涉及到早期推广,那个时候团购在二线城市还很不成熟。

  还有一个原因可能是,手机上的订单主要由团购的“重度用户“或移动互联网发烧用户贡献的,这批用户目前在一二线城市都积累了一定数量,他们对团购忠诚度高或善于利用移动互联网改变生活——所以对于这部分用户的推广相对简单,不容易拉开差距。很可能需要随着对手机端用户的进一步挖掘,一线城市才会表现出其用户群更庞大的优势。

  ·利用移动互联网精明消费 手机用户团购下单快准狠

  相比直接去电影院排队买票的人,在电影院门口搜索团购票的人显然有着更精明的消费理念。与此类似,用手机搜索周边餐饮团购购买午餐或下午茶的人,对生活的精明程度也明显会高于直接去餐厅盲目点菜的人——前者知道要花多少钱,能吃到什么,后者完全是让消费金额和食物内容随机发生——一定程度上是如此。团购大全8月份的数据显示,用户在手机上购买团购的平均折扣约为3.7折,这比8月份整个行业4.7折平均折扣要便宜27%。而且根据之前我们统计的结论——手机端用户超过3成下单后1小时即到店消费,所以不能不佩服“手机团购党们“在精明的挑选周边低价团购时的快准狠。

  网站销售数据:

  ·第三名争夺激烈 月成交额3亿元成五强下限

  

2013年8月份中国团购市场统计报告
 

  独立团购网站“五进三“的名单前两名早已确立,第三名的争夺处于胶着状态,拉手网、窝窝团、糯米网均有机会。对于暂时领先者,由于优势不大,排名随时可能再发生变化;暂时落后的,也得确保迎头赶上,即使一时赶不上,也不能被拉开差距。目前阶段对于五强网站来说这是重中之重,关键又关键的——无论哪家被拉开差距,下一步将会加倍艰难。因此这三家网站彼此的成交额规模一时很难拉开,齐头并进都跨越了3亿元的门槛。这种两极分化如”剥笋“,进10强时剥掉一层,进五强又剥掉一层,五进三可能也会剥掉一层。目前5强以外的其余几家网站不仅份额没有追上来,反而月度成交额出现缩水,单从数据上来看,分化淘汰的趋势很明显,中间断层继续扩大,1亿元以上和3亿元以下都没有团购网站进入。

  与此同时,美团网继续朝着年度目标努力,8月份我们统计到其成交额为16.51亿元。大众点评团8月份成交额为9.25亿元,有望在下月成为国内第二家月度成交额超过10亿元的独立团购站。

  团购品类数据:

  ·8月超5000万人次“团吃团玩”

  

2013年8月份中国团购市场统计报告
 

  摸中老百姓消费习惯的脉门后,团购在生活服务类电子商务市场中是如鱼得水,餐饮美食和休闲娱乐团购大行其道,已经成长为市场中的核心品类。8月份,“餐饮+娱乐“团购的参团人数为5134.3万人次,占总参团人数的86.2%;成交额为28.9亿元,占总成交额的78.3%,合计掌控全国近八成的市场份额;回顾到2011年和2012年,”餐饮+娱乐“的市场份额分别为56.0%和67.3%,整体呈现出逐年攀升的趋势。因此,”吃喝玩乐“等本地服务类产品必将是团购市场发展的重心。

  ·今年前8个月独立团购站酒店团购成交18.5亿元

  

2013年8月份中国团购市场统计报告
 

  数据显示,8月份酒店客房团购的总成交额是3亿元,共248.8万人次参与购买,也就是团购预定客房的订单量近250万间夜,平均122.1元/间夜。据统计,今年前8个月,酒店团购总成交额已经达18.5亿元,客房订单量约1568.6万间夜,这还仅仅是独立团购站的销售数据。

  据了解,垂直类酒店预定网站携程旅行网8月团购频道的成交额是3500万元,共计卖出客房13万间夜;艺龙旅行网酒店团购频道8月份的成交额是1亿元,共计卖出客房50万间夜。

  尽管独立团购站与行业垂直网站销售数据可能存在部分重叠(独立团购站可能会直接销售来自垂直网站的团单),但保守估计团购渠道——含独立团购网站和垂直网站团购频道——今年产生的客房订单量仍然可能超过3000万间夜,其中约四分之三强将来自独立团购站;同时,即使按独立团购站的平均122元/间夜计算(8月份平均122.1元/间夜,7月份平均122.4元/间夜),酒店客房团购的市场规模可能超过30亿-40亿元,成为继电影票团购之后团购网站的又一个“标配”。

  在8月份的细分品类销售数据排行榜中,名列前三甲的依然是“餐饮三强”:地方菜、自助餐、火锅烧烤,压制住了电影票在4、5月份一路领先的势头,合计成交额达13.9亿元,为餐饮美食贡献了72.8%的市场份额。

  据团800统计,8月份国内团购市场成交额总计约36.9亿元,为今年同时也是历史上第二次位于30亿元以上,该数据较今年7月份上涨22.02%,较去年8月上涨74.97%。本月团购成交额的主要增长点来自以餐饮和休闲娱乐团购为主的突然新增的1000万人次购买量,并且客单价维持在60元以上,达到62元。

  实际上,从3月开始,团购用户规模的逐渐增长。例如,今年4月份团购购买人次较3月份增加约363万,7月份较6月份增加约417万。8月份团购购买人次增加1000万则意味着上半年被审视态度压抑的能量得到了释放,尽管这个释放的过程在7月份就开始显示出来,但8月份的数据更有说服力, 相较7月近5000万的购买人次来说,超过20%的增幅是相当可观的。

  

2013年8月份中国团购市场统计报告
 

  此次购买人次的增加,可以排除“赔本赚吆喝”等一些诱导用户进行不理性消费的嫌疑。因为客单价没有下降,并且订单集中在餐饮和休闲娱乐这些本地消费。再加之团购发展至今,彻头彻尾的新客已经很少了,多半是刚需引导下回归的有过至少一次团购经验的回头客——他们的回归释放了两个信号,第一是两年前被恶劣的消费环境压抑的刚需没有消失,第二是近一年团购网站的精细运营正在逐步赢得市场的信任。用户的回归对团购网站而言是一个非常积极的信号,不管是选择继续独立发展,还是寻求出售的机会,团购站都将获得新的发展。团购的价值在长期被低估之后,消费者的需求是最有力的无声证词。但同时也应该看到,气候适宜并不意味着每块地都有好收成,团购网站还得看自己的土壤,以及耕耘的勤勉加技巧。

  2010年是团购起步的一年,2011年是大跃进的一年,2012年是大洗牌的一年——而2013年很可能成为决胜之年。

  根据今年1-8月的数据,月度成交额的同比涨幅呈现加速上升的趋势,这与2012年团购发展一片萧索的镜头全然相反。尽管在2012年8月的同比增幅仍然有69.07%,但是对比Q1百分之二百以上的同比增幅,衰退之快的让人感觉可能分秒之间,这道数千家网站组成的团购长城就可能崩塌于围观者眼前,让人不得不选择相信团购泡沫的说法。而2013年的月度团购成交额同比增幅的曲线,则是从低位往上走的,并且越走越上扬——到8月份,同比增幅到达74.97%,已经超过去年8月份的同比增幅,由于目前月度成交额的绝对数值较大,这个增幅显然份量要大得多,也意味着目前团购已经摆脱了2012年的颓势。

  

2013年8月份中国团购市场统计报告
 

  尽管团购行业的月度成交额才进入30亿元阶段两个月,但是对比10亿元和20亿元阶段,现在的30亿元阶段可能不会持续太长时间就会进入40亿元区间。我们还可以从更直观的成交额月度增长率来看。根据计算,今年1-8月,国内团购月度成交额的平均增长率是6.52%,复合增长率是6.86%,不管根据哪个增长率推算,团购的月度成交额都可能在9-10月间突破40亿元规模,在12月接近50亿元规模——当然前提是9-12月保持与1-8月相同的增长速度。

  在做此预测性推算时, 也同时得出2013年全年可能实现380亿元的交易规模——今年前8个月团购市场已经实现208.5亿元的成交额,按照6.52%的月度平均增长率,9-12月还可实现173.4亿元成交额;按照6.86%的复合增长率,9-12月还可实现174.9亿元的成交额——两种预测结果大致相同。

  补充说明,380亿元规模的预测是根据现有数据的推算结果,仅供参考。之前我们有预测过2013年市场规模在300亿元以上,此次重新推算目的是验证该预测的可能性,并得出一个相对精确的结果,对于因此产生的误导风险,还请读者朋友谅解。

  ·8月团购生活指数161.38创新高

  ·实物商品提高单价是原因之一

  据国家统计局发布数据显示,2013年8月居民消费品价格指数(CPI)同比上涨2.6%,略低于7月份的2.7%。而同期的团购生活指数则创下161.38的新高,同比增长35.33%。

  

2013年8月份中国团购市场统计报告
 

  本月团购生活指数走高的原因并不是说相对近几个月团购业又一轮大幅涨价,而是出于2个历史原因导致:

  其一,由于团购生活指数以2011年7月为基期,当时团购网站对实物商品的团购仍然非常依赖和重视。例如其中家居用品和食品饮料这两类商品的团购成交额分别占当月总成交额的3.13%和3.46%,而随着团购行业逐渐在本地消费领域体现核心竞争力,实物商品的团购比重正逐步下降,至今年8月,实物商品团购(网购精品)仅占总成交额的3.98%,其中家居用品下降至0.54%,食品饮料下降至1.21%。近期团购网站为全力挖掘产能,在团购回归本地消费过程中被弱化的实物商品团购又得到重视,其中一种策略就是让相当可观实物商品订单的产生更多成交额,即提高客单价。例如家居用品和食品饮料在2011年7月的客单价仅为18元和7元,而今年8月已经提高到29元和35元——畅销的实物商品已经从单价几元的小零食,变成大闸蟹礼盒等价值较高的商品。如窝窝团8月份推出的俏江南海鲜礼盒单价1880元,糯米网推出的西班牙原装进口罗马佚尚初榨橄榄油单价59元,大众点评团推出的阳澄湖大闸蟹套餐单价1008元,这些团购活动都卖得很好。由于我们计算团购指数时所选择的品类必须以基期的份额(权重)作为参照,导致实物团购单价的变化一定程度上被放大了,并直接影响到团购生活指数的增幅。

  其二,由于去年8月份团购价格在一个相对低位,仅119.25,较去年6月份的122.98反而下降超过3个百分点,因此在今年同期进行同比增幅的计算,也会让今年的团购生活指数增幅更显夸张。但这也恰好反映去年同期与今年8月团购行业运营方向的差异——当时应该说在意识上强调精细运营,但是在方法论上还很欠缺。到现在,团购网站已经对于将服务质量和团单品质与客单价捆绑起来提高把握得十分熟练,团购用户的承受力也好过以前。

  移动互联网时代的到来,互联网巨头在移动端入口的争夺,以及本地生活服务市场的快速发展,都使得团购行业再次进入加速发展的趋势。随之而来的是,团购行业的发展也将会在下半年迎来更良性的变化。

  预测一,团购再次迈入高增长阶段,下半年月度成交额将突破40亿元。团购网站三年来的发展,对于线下服务领域市场的经验已经非常丰富。不同于三年前团购网站盲目求扩张求规模的现象,现阶段团购网站更多是稳扎稳打,精耕每一个城市的运营方式。现在加上互联网巨头对团购网站的加持,团购网站将会得到更多现金流的支撑,从而进入一个健康的良性的高增长阶段。从1亿到30亿元的月度成交额增长,团购行业用了三年的时间,基于上述分析,预测下一个10亿元(即月度成交额40亿元)的跃升将会在今年下半年出现。

  预测二,网购网站对于手机团购的研究分析将会更加深入。现阶段手机团购直线上升趋势明显,一些移动客户端发展较快的团购网站手机销售占比已经与PC端持平,但手机团购用户的消费行为习惯与PC端并不相同,团购网站并不能简单的拷贝在PC上的运营经验,来移植到手机App的发展中。所以预测在未来一段时间内,随着手机团购的进一步发展,团购网站对于手机用户的消费行为习惯以及规律的研究也会不断加大,包括一些基于位置信息服务的推送、页面个性化订制等等,而这些也将会推动整体本地生活服务市场的向前发展。

  预测三,百度控股糯米只是开始,未来还会有发生与团购网站相关的巨型并购可能。百度控股糯米对于双方而言都是一个良性的互补,对于糯米而言,无疑会在和其它几家团购站的持久较量上更加从容,有相对充裕的现金以及百度系的各项流量资源支持;对于百度而言,主要是对本地生活领域“内容版块”的加强以及为自身移动互联网入口战略的补充,而且从糯米估值上来看,糯米2.7亿美元的估值性价比相对较高。因此,在BAT已经首先进入团购市场,并分别对于糯米、美团、高朋进行背后支撑的情况下,剩下类似于京东、苏宁等对于本地生活服务市场有想法的企业,对剩下几家团购市场的出手也存在着很大可能。

  近期团购网站亮点:

  ·百度1.6亿美元收购糯米

  2013年8月23日,百度洽购糯米的消息尘埃落定,百度向人人旗下的糯米网战略投资1.6亿美金,占股59%。而糯米网将从人人公司的上市体系中分拆出来,保持更加独立的运作,并谋求单独上市。至此,整个团购行业再次形成了BAT后台对垒的局面(美团-阿里,高朋-腾讯,糯米-百度),而从历史经验来看,当巨头一起在市场竞争的时候,会对行业产生许多深刻的革新和推动

  ·美团网收购实物类团购网站猛买网

  @互联网博士 爆料称美团网在6月底整体收购了一个专门做实物团购的团队,猛买网,准备大举进攻实物团购。对此,美团网副总裁王慧文向媒体证实,美团已经收购了实物类团购网站猛买网,后者团队将全部并入美团。

  ·高朋网获得新一轮3000万美元融资

  7月22日,高朋网CEO林宁在接手《北京商报》采访时透露了新一轮融资的消息,引发业界的诸多猜测。随后市场副总监聂钧天也表示,融资金额、投资方向等诸多细节将在8月份公布。但就在7月24日,高朋网公开确认融资消息,金额或超3000万美元。

  ·拉手网将“七日退”升级为“随时退”

  在针对优质商户推出“日结”服务后,拉手网又将用户未消费的“七日退”升级为“随时退”,进一步提升服务品质。在为消费者免去购物后退款限制的烦恼外,也能进一步促进网站销售。

·7月整体解决率44.26% 主流网站解决率71.88%

2013年7月份中国团购市场统计报告
  截止到7月31日,团800论坛团购投诉区(bbs.tuan800.com/complain)共计收到用户提交的团购消费投诉案例366次,环比增加58次,同比减少100次。其中,在线显示状态为“已解决”的162次,“未解决”204次,整体解决率为44.26%,低于6月份的63.31%。个别网站卷入“倒闭危机”,消极应对用户的投诉诉求,导致累积的“未解决”投诉案例不断增加,占到所有网站“未解决”投诉总量的26.9%,是拖累整体解决率的主要原因。

  但从主流网站的团购投诉解决情况来看,目前依然保持着较高的解决效率。7月份,大众点评团、高朋网、拉手网等10家网站累计被投诉128条次,已解决92条次,未解决36条次,有效解决率高达71.88%;其余网站被投诉171条次,已解决51条次,未解决120条次,有效解决率仅为29.82%;主流网站的有效解决率,比其余网站高出42.05个百分点。此外,无具体投诉对象的67起案例未单独计算解决率。

  自年初将优质商家账期缩短为“日结算”以后,拉手网在7月宣布,用户未消费退款由“七日退”升级为“随时退”。与此同时,美团网、窝窝团的有效解决率连续三个月保持100%,一线网站的售后服务质量水平,始终走在行业的前列。此外,名列售后服质量TOP5排行榜的网站还有大众点评团和糯米网。

  ·“亿元俱乐部”城市增至5个 成都首度入围

  

 

  在7月份的“亿元俱乐部”城市当中,除了一路领先的北京、上海之外,深圳、广州分别以39.0%和35.7%的增幅强势回归,环比净增0.39亿元和0.35亿元;但近4个月以来,深圳均以百万元量级的优势力压广州,逐渐取代其全国第三的位置。此外,中西部城市成都的团购月度成交额也突破了亿元大关,首度入围“亿元俱乐部”,此前由北京、上海独占鳌头的格局已经被打破。

  在以上TOP5城市成交额大幅上升的同时,各线城市之间的市场份额整体保持稳定;与上月相比,增减幅度均在1%以内。我们可以理解在全国团购市场规模大跨步跃进的背景之下,城市的成交额也随之水涨船高。同时,面对电商巨头之间接连不断的促销大战,团购网站显然不会用来之不易的正现金流去拼耗。

·7月餐饮团购成交15.1亿元 美食“三强”贡献超7成份额

2013年7月份中国团购市场统计报告
  在曾经经历过“在线实物”和“本地服务”的方向性纠结之后,团购网站在伺候老百姓“吃喝玩乐”的本地服务类电子商务市场中,已经逐渐找到了自身的商业价值,餐饮美食成为了行业发展的重心。团800数据显示,餐饮团购的市场份额,已经从2011年的37.0%跃升至至今年上半年49.9%,占据了整个团购市场的半壁江山;7月份餐饮团购成交额为15.1亿元,保持着五成左右控场优势。其中,地方菜、自助餐、火锅烧烤合计成交额达10.8亿元,为餐饮团购贡献了71.2%的市场份额。

  与往期相比,其余各品类市场份额变化不大,生活服务、商品及其他团购的依然处于弱势地位,而酒店旅游逐渐成为餐饮和娱乐之后的第三大团购类别,7月成交额为3.4亿元,领先生活服务5000万元,而整个上半年这一数据为6000万元,下半年进一步巩固并且扩大领先优势已无悬念。

  ·高考生出游将酒店团购成交额推上3亿元高点

2013年7月份中国团购市场统计报告
  为迎接暑期旅游高峰的到来,包括团购在内的优惠套餐,成为了旅行社、酒店的重点推荐产品,市场斩获颇丰。据团800统计,7月酒店团购参团人数241.1万人次,成交额为3亿元,人均消费(客单价)122.4元。包含高考生在内的学生放假出游热潮可能是推动酒店客房团购大卖的关键原因。

  ·前2名网站成交额之和超过20亿元

  ·复合增长率与一二线城市份额点评团领先

  ·规模以上城市覆盖率类似“板凳深度” 或厚积薄发

  本次数据报告团购网站方面的数据颇多亮点可说,因此我们也试着从更多维度来得出结论。

  首先可以看到独立团购站7月份成交额的变化,排名前2名的网站成交额之和已达到20.24亿元,相当于占了总成交额的三分之二。尽管目前“五进三”的名单还留有悬念,但前2名网站却已有一骑绝尘之势。恰如后五名想要咬住前五名以缩小差距,“待定的第三名网站”也需要尽快浮出水面,否则随着前两名对市场统治力的逐步加强,其它网站想要发力可能会越来越困难。

2013年7月份中国团购市场统计报告
  从成交额来看,美团网依旧保持领先优势,7月份成交额高达13.22亿元。不过在一二线城市的统治力大众点评团却更占优势——按照各网站在一二线城市的成交额之和占全部成交额的比例来看,大众点评团较美团网要高出约5.5个百分点。

  大众点评团的另一项优势是复合增长率,今年1-7月份团购成交额的月平均复合增长率大众点评团以9.73%遥遥领先,成为过去七个月里成长最迅速的团购网站。

  规模以上城市覆盖率想要表现各团购网站在布局上的优势,如果说团购格局在未来仍有变天的可能,那么三四线城市很可能会起到关键作用。团购网站对具备一定市场规模的城市的进行覆盖,在目前来说看似对成交额的贡献有限,但长远来很有必要。这方面较具优势的是窝窝团、美团网和拉手网这“老三强”网站,其中窝窝团对规模以上城市的覆盖率达到66.24%,假设窝窝团能提高在一二线城市的份额,在布局上的优势就能得到体现,并成为“五进三”最有力的竞争者。

  ·iPhone用户人均比Android用户多花9.3元

  本期统计报告我们稍微改变了样本获取方式,分别从安装团800团购大全客户端的iPhone用户和Android用户的购买记录里提取n个订单,以分析iPhone用户与Android用户在手机上购买的行为差异(注:此次样本总数仍然为数十万个)。

 

2013年7月份中国团购市场统计报告
 

  数据显示,iPhone用户手机下单购买团购的客单价是92元,Android用户客单价是82.7元,前者人均团购开支比后者多9.3元。

  这个数据可能会让读者不理解,为什么手机用户购买团购的客单价远高于PC用户?原理其实很简单:第一,手机用户极少在团购大全客户端购买单价较低的实物商品,大家使用团购大全的主要目的是便于查询和购买本地或周边的到店消费服务;第二,类似电影票或自助餐这样的团单,一般下单都是2份或以上,团购大全客户端可以将其合并为一个订单,而PC端由于多数团购网站会将这样的订单在网页上显示“销量+2”,api抓取时无法区分并合并,会计算为2个订单。鉴于此,手机上的客单价要高于PC上的也就不奇怪了。

  在团购的频率方面,我们监测到7月1日-10日这十天内iPhone用户平均下单约1.38次,Android用户平均下单月1.4次,总体持平,后者略高。

  在对团购产品的选择方面,iPhone用户与Android用户的兴趣大同小异,餐饮和休闲娱乐团购是他们最喜欢购买的两大类,与PC用户一样。但从整体占比来看看,喜欢购买休闲娱乐团购的用户的比例,在iPhone用户中更高一些,与之相应的是,喜欢购买餐饮团购的用户的比例,在Android用户更高一些。

  ·多数城市Android用户团购下单比率更高

  据统计,手机团购订单量排行前20名的热门城市中,13个城市Android用户下单率高于iPhone用户。但分别对20个城市的Android用户和iPhone用户的订单数求和,后者的订单量却要稍稍高出,约是前者的1.03倍。这可能是因为团购市场最成熟的北京和上海iPhone用户更多的缘故,这两个城市iPhone用户下单比率分别占53.53%和56.73%,且订单量的绝对数字较大,从而使得iPhone用户订单比率的领先的7个城市的订单总量反而超过了13个Android用户订单比率领先的城市。

 

2013年7月份中国团购市场统计报告
 
  从上图可以看出,Android用户与iPhone用户团购下单比率相差较大(正负相差5个百分点以上)的城市,Android用户下单比率大于iPhone用户的为郑州、合肥、武汉、西安这4个城市,iPhone用户下单比率大于Android用户的为杭州、上海、苏州、厦门、成都、北京、重庆这6个城市。其中差距最悬殊的城市分别是:郑州,Android用户下单比率是iPhone用户的1.42倍;杭州,iPhone用户下单比率是Android用户的1.71倍。

  除以上10个城市为外,手机用户团购下单量前20名的城市中其余10个城市有9个城市都是Androin用户下单比率大于iPhone用户,仅青岛例外。

市场概况

  ·“红七月”再现 团购跨越30亿元门槛

  据团800统计,7月份国内团购实现新的突破,月度成交规模达到30.3亿元,首次跨越30亿元门槛,有可能成为团购”30亿元时代”的开端。

  《6月份统计报告》中我们对团购“三围”数据所做的“30亿-40万-5000万”的预测在7月基本成为事实,仅购买人次略有差距——这比预想中要快的多。

  

2013年7月份中国团购市场统计报告
 

  如图所示,7月份团购成交额30.3亿元,环比增长约16.09%,净增约4.2亿元;购买人次4945.2万,环比增长9.22%,净增约417.3万人次;在售团单46.8万个,环比增长17.29%,净增约6.9万个——找出最近3年的数据,会发现一个现象,每年的7月份团购业都会出现规模上的较大增长,即我们在《6月份统计报告》中开篇提及的年中规模增长——团购业三年来一直存在的“红七月”增长现象,如下图。

  

2013年7月份中国团购市场统计报告
 

  从图中可以看到2011年、2012年、2013年这3年中,每年的7月相比之前几个月的成交额都有更明显的增长,相比前一个月环比增幅分别达到34.21%、16.17%、16.09%,远超同年之前几个月的环比增幅。所以每年7月成为团购成交规模实现跃升的关键月份——2011年7月进入月度成交额“10亿元时代”,2012年接近并在8月进入“20亿元时代”,2013年7月则首次通过了“30亿元时代的门槛”。

  为什么会有“红七月”的出现?这与团购企业内、外在下半年的都会面临压力陡增有关。到目前为止,销售数据仍然是团购行业的硬性指标,不仅团购企业需要看到增长,团购企业内的销售团队同样如此。若没有增长,就不会扩大优势,同时也会存在不进则退的危机感。在这种压力环境下,上半年的业绩再好也不敢松懈,反而会因为下半年到来,让团购企业和销售团队看到年度增长目标迫在眉睫或竞争对手上半年的业绩增长等等所带来的压力。所以,7月份往往就成了团购企业和销售团队在下半年冲刺的起点。

  

2013年7月份中国团购市场统计报告
 

  7月份团购三围数据中最出人意料的是购买人次的增长,可以说自2012年以来,用户规模一直得不到大范围的突破是团购行业增长最大的问题。根据团800统计报告的历史数据显示,国内团购月度购买人次自2011年11月份超过4500万以后,直至2013年6月份都未能再前进一步(指无明显增长),相反月度数据屡屡跌至4000万甚至3500万以下,整个2012年的月均购买人次仅3800多万。2013年以来,该项数据有缓慢上升的趋势,上半年月均购买人次超过4300万,其中有4个月份超过4500万人次,本月更是首次逼近5000万。分析具体原因,可能有两个方面,一方面是团购网站经历2012年蛰伏期之后元气逐渐恢复,三四线城市扩展较多,很大程度上增加了新的用户;另一方面,手机团购App的方便易用,也给了消费者一个使用团购的理由。基于团购网站对于三四线城市的扩展以及手机团购的发展都在加速向前,因此我们也预测在今年后半年,团购用户购买将在4500万到5000万之间波动,甚至有可能迈向更大的区间。

  7月另一项突破是团购的客单价超过了60元。连续3年的统计数据显示,除2011年1-2月的客单价受早期统计规则不成熟的影响“畸高”外,其余月度客单价可以按阶段进行划分:2011年内团购月度客单价基本在30-40元的区间内,个别月份稍低于30元;2012年则基本在40-50元的区间内,个别月份略高于50元;2013年至今一直50-60元的区间内,7月份首次超过了60元,达到61.2元——这意味着经过三年的培养,团购本身对于消费者的价值有了新的变化。三年前的团购用户购买目的更多是“捡到一个便宜”,三年后已经在切换到方便的解决需求。这二者本质的区别就是后者与用户真实的消费需求形成了对接,也就是刚需;前者主要还是是一种促销手段,依靠超低价格在短时间内迅速聚集商家的人气,这必定会是难以持续形成购买力的一种消费方式。

  ·7月团购生活指数为148.41 仅低于今年2月

  根据对20多个团购细分品类的价格进行例行统计,得出7月份团购生活指数为148.41,仅次于今年2月份,同比增幅为24.46%。由于团购行业的竞争环境和生存压力,团购网站时刻都在追求更多商户开团、更多人购买、以及提高每一单的价格——团购生活指数的持续上涨即是第三个诉求的体现,而在6月份轻踩刹车后,同比增幅再次破20%,更证明了这一诉求的迫切性。

  

2013年7月份中国团购市场统计报告
 

  从上图曲线可以看出,国内CPI的月度同比增幅的平衡区间是2%-3%,团购生活指数的月度同比增幅可能是20%-30%——团购网站需要确保团购价格跟物价一样保持一个平衡的增长幅度,这样既可以确保销售业绩的最大化,又不至于使得团购脱离省钱本质。预测在未来一段时间内,团购生活指数可能会继续维持“不会过快上涨”的平衡策略,以上涨为主旋律,但适时轻踩刹车。长远来看,有物价持续上涨保驾护航,团购价格基本上不会有“爆表”的危险,在相对范围内,团购始终会是一种经济实惠的消费方式。