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        11月份餐饮团购首次突破10亿元成交额,达10.03亿元,环比增长13.98%,成为年底翘尾的首要功臣。至此餐饮团购成交额在今年前11个月已经累计达到85.53亿元。餐饮团购的占比在11月也历史性的达到53.61%,而去年仅36%,今年上半年仅42%。再加上休闲娱乐类团购20.74%的比重,“吃喝玩乐”相关团购的成交额在11月份占比达74.35%,购买人次总计则达到2502万,充分体现了团购本地消费和“服务电商”的特点。

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  自助餐、火锅烧烤、地方菜这3类餐饮团购自今年5月份以来就一直占据细分品类TOP榜的前3名,堪称”三杰”。11月这3类餐饮团购的成交额都超过了2亿元,总共贡献7.3亿元。另外电影票团购由于岁末大片云集,终于迎来一年当中最后一个旺季,购买人次和成交额一扫之前几个月的颓势,购买人次达到589.2万,成交额达1.68亿元。仅这4个类别的团购所产生的成交额就占11月全部成交额的47.69%。

        自今年7月份前10家一线团购站1135阵型初步形成,8月份开始大众点评团也进一步拉开与其他各家的距离。这个阵型至11月份已愈发清晰,据团800跟踪统计,11月美团网的成交额约5.5亿美元,大众点评团约3.5亿美元,由此可以看出这两家网站的优势明显。(注:大众点评团据称11月份销售额3.6亿元,美团网据称已进入“6亿元时代”,之所以与统计结果有所不同取决于各团购网站的API输出完整度,详细说明可以参考报告声明。)拉手网、糯米网和窝窝团自6月份以来一直坚守2亿元以上,但相较前几个月,这3家网站的主站营收增幅放缓,但从另外的角度来看它们与各复合型平台的对接也带来了新的增长空间。同时1亿元至2亿元这个马鞍形断层也依旧存在,后5名的团购网站自今年6月份开始就再也没能闯进亿元俱乐部。目前比较被看好的是重组后的高朋网,在今年5月份,重组前的F团和高朋网销售额之和约1.44亿元,在重新统一品牌构架后,凭借腾讯母体的支持以及微信平台的发力,在2013年或许会有新一轮增速。

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  10强网站的成交额极差(成交额最高的网站和成交额最低的网站相减)在本月首次超过了5亿元,前5名团购站的成交额之和也以15.45亿元占本月团购成交额总量82.5%再创新高,环比上升3.1个百分点。由此可以得出结论,团购市场份额的集中化速度,远远超过团购网站数量淘汰的速度。然而,造成这种情况是有其客观原因的:

  综合整体行业来看,团购的整体数据似乎在近一年的时间内并没有取得特别大的突破。例如,2011年较上一年度实现550%的增长,月度成交额的对比数据更加夸张。但2012年11月份团购成交额的同比去年11月只增长了28.97%(预计全年总量也只有90%左右的增长幅度)。但是我们看10强网站里前5名网站的体量(本月数据),美团网同比去年11月增长了123.16%,大众点评团同比增长了181.94%,糯米网同比增长了79.49%——在市场总量进展不大的前提下,少数网站的体量剧增,必然造成其他家体量剧减,从而导致市场份额的向少数几家集中。

  但是,市场集中化并不意味着优势集团以外的网站都将死亡。其中整体团购行业有两个值得注意的发展趋势,一是第三方平台接入团购的模式逐渐成熟,成交规模在扩大,二是差异化运营的团购站数量越来越多。这两种趋势很可能孕育出“水面以下”的巨大市场。

  对于已经具备相当体量的团购站来说,选择第三方平台会比较谨慎,主要原因是要保持自身品牌的独立性。而对于那些中小团购网站而言,比较适合加入第三方平台,这有点类似于在电商品牌卖家在京东或天猫开张旗舰店,对于正面受到打压的中小型网站来说这条道路应该是可行的。

  差异化运营的团购站又包括两方面,一是产品品类的差异化运营,二是地域差异化运营——在某个品类更专业、更有资源,或在某个地域内更有人气优势,都可能成为大型团购站无法与之竞争的“防火墙”。前者如携程的酒店客房团购,后者如一些利用居民业主论坛开设团购频道做的本地特色浓厚的同城团购,比如北京城周边的回龙观社区团购、天通苑社区团购等,现在也逐渐出现了生鲜、餐饮、零食、米面油的线上团购。

  因此可以预见团购市场的未来,在金字塔顶端仍然会延续集中化趋势,占据主要市场份额,而一些基于地域、垂直类的团购网站也会得到不错的发展空间。

        除了缩减开支和创造利润,团购业还有一个死结就是“同一个池塘里的鱼儿太多,大家都缺氧“。这种状况目前可以说一定程度上得到了缓解。据团800月度巡查的数据,假如将“当月网页有更新”视为该网站仍在运营的话,直至11月底,国内团购网站数量仍然多达2857家,,较上月减少51家,相对于最高峰的5058家减少约43.5%。但我们认为即便在这近3000家团购网站中,也会有不少处于半歇业状态,即其更新和上线本地服务类团购的频极低。

  临近年末,我们决定再一次对国内团购网站的生存现状进行摸底,以人工访问被抽样网站并记录其运营状态的方法,从上海等24个团购热门城市按惟一顶级域名抽样了1085个团购网站,发现访问异常、暂停运营、已转型的网站有768个,网页有团购产品在售但是一个月以上没有更新的网站17个,最近一个月内有团购产品更新的仅300家网站。即使将后两类都计入活跃站点,总量为317家,比例也仅有29.2%,与今年5月份我们调查时得到的43.5%比较又下降了14.3个百分点。

抽样调查

  由于目前国内的团购服务存在严重的同质化,在无法回避的超量竞争下,对于团购网站而言出路则有两条,取得绝对优势,或选择差异化。这两条路不是单选题——在以往的数据报告中,我们提到市场已经形成“马太效应”,也就是包括美团网、大众点评团、窝窝团、拉手网、糯米网等一线团购站的优势集团,它们逐渐在行业中掌握了较大的市场份额,在体量上已经使得绝大多数对手无力与其在全国范围内展开竞争;但即使是处于优势集团的团购站也必须考虑创新和差异化,就同一个城市而言,不论是用户在进行购买选择时,还是商户在选择合作对象时,10家团购站仍然看似雷同,除非他们各有其倾向或特色。

  一直留意团购业动态的人会发现,从团购业发展的各个阶段来观察,能广泛的被人记住的始终不超过10家——基本上就是我们每期数据报告所发布的10强榜上的名单。尽管从2010年至今,这个榜上的名单有所变动,但基本上知名的团购网站都曾经有过上榜的记录。但10强以外的网站如何生存呢?随着消耗战的推进,我们认为最后能生存下来的网站必定是在产品品类选择上、或者地域范围的划定上,下足了功夫做出差异化的网站。

  通过更进一步的分析抽样数据发现,在现存活跃的317家网站中,40%选择了做成本较低的实物商品团购或不需要本地化的服务团购(如境外旅游);22%选择了专业性更强的细分服务领域来提高竞争门槛,如专注于婚庆策划、执行、婚纱照拍摄的专业团购网站;另有6%的地方小型团购站利用就近优势,有效组织本地商户和消费者资源,找到了自己的生存空间;最后的32%才是类似美团网、拉手网、糯米网这样的综合性团购站,这类网站目前国内现存大约500家左右,业内所说的GROUPON模式的团购主要是指这一类网站群体,它们往往规模较大,在多个城市有分站和地面业务人员,涉及的产品品类多并且始终坚持以服务类团购产品为主。

  相对于2010年至2011年上半年热门城市的商户被团购网站的业务员频频“骚扰”,现在的资源分配已经趋于合理化。与当时全国各地有数千家团购网站都在争夺服务类商户资源的情况不同,我们认为保持一定活跃度并专注本地服务类的团购站目前约有500家左右,与2011年美国团购网站的数量相当。但伴随Groupon和Livingsocial两家做大,在2011年美国有超过170家团购网站关闭或被出售,也就是说,很可能国内目前在服务类团购领域竞争的500家网站仍可能会面临进一步的淘汰。最后是否会仅剩1%,尚不能定论,姑且让时间来验证吧。

  在大树遮阴的同时,我们一直对地方团购网站的存活状态保持关注。令人吃惊的是,与我们去年11月的调查数据对比,当时处于运营状态的30家分布在不同城市的地方团购网站,至此次我们调查时,仍有14家网站在运营中,存活率为46.67%,高于行业的整体存活率。也许未来的格局也是这样——大树底下好乘凉,地方团购网站可以在缝隙中找到自己的空间。

         导读:2012年世界末日没有来,而团购行业却因年底的消费狂潮,在“最寒冷的一年”的年底迎来了“翘尾”,并为来年制造想象空间。而这个翘尾另一个意义就是适时提醒唱衰团购的人,国内团购市场的刚性需求仍然存在。

         据团800统计,11月国内团购成交额为18.7亿元,经历连续2个月下跌后止住下行趋势,环比约增长5.06%,购买人次为3561.5万,环比约增长2.39%。综合全年数据来看,截止到11月底,2012年国内独立团购网站总体购买人次超4.1亿,累计成交额已经达到192.3亿元,全年总量有望突破210亿元。就国内消费市场而言,年底狂欢的气氛往往带来的是消费狂潮,团购行业也因此可以在“最寒冷的一年”的年底迎来“翘尾”,并为来年制造想象空间。而这个翘尾另一个意义就是适时提醒唱衰团购的人,国内团购市场的刚性需求仍然存在。

1-11月趋势

  从今年前11个月团购行业主要数据的变化趋势来看,线上销售的团购产品数量几乎每月都在大幅增加,从10万个以下一路狂奔至超过30万个,随后曲线明显变得平缓,9月、10月、11月依次为30.4万、31.6万、31.7万个;购买人次数量在震荡中呈现下行趋势;成交额则在震荡中缓慢上升——这两条曲线默契的保持着波峰和波谷的同步,并且共同在临近年底的时候出现上翘迹象。

  对比三条曲线发现,如果说月购买人次和成交额这两条曲线反应了团购正在经历“冬天”,那么月在售团单的猛增就理所当然的会被理解为“破釜沉舟,背水一战”。表面上整体团购市场还是处于上升的状态,但糟糕的是这些增长没有给企业带来预计中的价值——包括两方面,首先投资人和创业者预期的上市红利落空,其次上市梦破碎后团购业在盈利方面进展缓慢。而这些意味着团购网站会在短时期内进入消耗战,到目前为止始终没有打破僵局。

  单就增长来看,今年前11个月的月平均成交额为17.5亿元,与去年比较增长了90.08%,月平均购买人次为3744万,与去年比较增长了43.15%,月平均在售团单为19.4万个,与去年比较增长了330.71%。据此计算,预计2012年全年,单单由独立团购网站们组成的全国市场规模就将超过210亿元(这还未算上京东聚划算等复合型平台的量),购买团购的消费者将累计超过4.3亿人次——也即全年团购业可成交4.3亿单,客单价约48.7元。另外,全年在线销售的团购产品数量也将累计达到230多万个之多,远超去年的54万个。

月均比较

  目前团购业正在摸索中向前发展,而这一阶段非常考验企业自身的运营能力、从业者和投资人的耐性和决心。现阶段,由于新单开拓的减少和线上投放渠道的控制,团购企业每个月的开销基本上已经是固定的,并且随着从开拓市场向维护市场的过渡,这部分的人力和财务支出都会减少,因此团购网站在不远的未来走向盈利并非没有可能。

  没有风投机构的热推,没有风风火火的“跑马圈地”,没有铺天盖地的广告营销,2012年的“团购”,稍显沉默。“不在沉默中爆发,就在沉默中消亡。”虽有冲击IPO失利的些许失意,缺乏资本市场关注的一丝悲凉,但今年的网络团购业界依然是亮点纷呈;美团网“宝马招聘”,F团高朋网变阵重组,大众点评网再获巨额融资,任春雷卷土重来等等。

  美团网“宝马招聘”

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  古有“千金买骨”,今有美团网“宝马招聘”。新年伊始,美团网通过美团网通过团购单的形式在网上招募技术、产品等人员,并将此单放于美团网首页。根据此次招聘活动规则,凡是举荐合适的技术人才,并成功拿到录用通知书的,均可获得iPhone4S一部;与此同时,还有机会参与抽取“宝马3系318i大奖”。

  美团网“宝马招聘”活动自2月9日启动以来,受到业界的广泛关注,应征者云集,到4月30日活动结束时止,累计收到有效简历6476封,共有277人参加面试,44人获得抽奖资格,24名候选人接受Offer,最终有22位人才加盟美团。在5月2日开奖当天,宝马3系318i大奖最终由百度某员工获得。

  赶集网窝窝团联合运营团购业务

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  2011年3月,赶集网上线“赶集团购”业务,归属于电子商务业务板块。然而,面对“同质化服务”、“毛利润低”的市场竞争格局,赶集网显然有些“体力不支”,今年元月起,已经切断了“赶集团购”的广告投放。4月11日,在“赶集团购”上线一年之际,赶集网宣布与独立团购网站窝窝团达成战略合作,联合运营团购业务。

  拉手网撤销上市计划

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  美国东部时间6月19日,中国团购网站拉手网向美国证券交易委员会(SEC)提交文件表示,撤销此前提交的IPO(首次公开招股)计划。拉手网在文件中表示,公司已经决定不在此刻继续进行IPO计划和出售公司股份,并在此确定目前没有出售任何公司股份。

  窝窝团组建廉正部 打响行业反腐第一枪

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  继5月淘宝网发公开信决意反腐之后,团购网站窝窝团组建廉正部,任命刘汉玉为总监,打响了行业反腐的第一枪。期间,公安机关已对窝窝团举报的该公司前员工钱某与供货商勾结,以非法手段侵占公司财产案正式立案,正式进入侦办程序。

  F团高朋网重组

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  今年8月,在腾讯主导之下, F团和高朋网正式完成合并,统一公司品牌为高朋网,实体公司名称为“北京网罗天下生活科技有限公司”。合并后,新公司管理层持股比例超过40%,腾讯作为第一大机构投资者占股超过30%,Groupon占股10%,联想占股约为10%。

  当当网推出团购平台

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  8月8日,当当网全新改版上线,并推出团购开放平台,域名为tuan.dangdang.com,高朋网等率先入驻,主打精品团购,天津等将成为首批开通该业务的30个城市之一。

  大众点评网D轮融资6400万美元

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  8月10日,大众点评网对外宣布,已经完成新一轮(D轮)6400万美元融资,但未透露具体投资方,该笔资金将继续用于移动互联网、团购业务及新业务拓展。

  2006年1月,大众点评网A融资,投资方为红杉资本。2007年5月,大众点评网进行B轮融资,投资方为Google。2011年4月,大众点评网宣布获得C轮融资,由挚信资本、红杉资本、启明创投、光速创投四家风险投资机构联合投资,融资额超过1亿美元。截至完成D轮融资时止,大众点评网在投资机构中的估值近10亿美元。

  24券“休长假”

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  资本市场遇冷之后,团购网站的资金储备已经是捉襟见肘,在2011年11月的资金链危机中,鼎晖创投等及时出手拉了24券一把。年后,团购市场形势依然不容乐观,先后投入2000万美元的马来西亚成功集团(陈志远),终于坐不住了,派出集团董事Kenneth Chang以顾问方式帮助24券和高管团队,双方矛盾由此爆发。

  今年6月,24券COO彭雷低调离职创业,随后,在优先股份额分配当中,杜一楠的管理团队与投资方谈崩,并“扣押”200万元资金之后,发邮件讨伐马来西亚成功集团,罢免Kenneth Chang的COO职务,双方彻底决裂。10月20日,24券官方发布声明,公司暂时进入一段时间的“长假期”。

  任春雷卷土重来 团宝网再次上线

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  投资方拒绝再融资,四处筹资无门,工资不能足额发放,商家货款无法清算。2012年的春节,是任春雷以及团宝网员工最难忘的一个春节,由于资金链断裂,团宝网深陷债务危机。随后,团宝网转型免费开放平台,任春雷也逐渐淡出大家的视野。

  11月27日,久未露面的任春雷更新新浪微博称,团宝网将在12月5日启动,并表示已经偿还了大部分的债务。12月5日,任春雷在北京召开新闻发布会,宣布重新启动团宝网,并推出“云创业”的概念,每日推出一款电影票团购。

  安德鲁・梅森继续担任Groupon CEO

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  上市一年以来,作为网络团购的始作俑者,“Groupon”在纳斯达克市场表现,令投资者感到沮丧,股价缩水一度超过80%,市值蒸发近八成。另方面,由于消费者以及商家的热度减退,Groupon市场业务的发展也遭遇到瓶颈,2012年财年第三季度出现净亏损300万美元,作为公司的CEO,安德鲁・梅森的领导能力受到了社会各界的质疑。

  11月30日,Groupon公司发言人保罗·塔菲(Paul Taaffe)对外宣布,公司董事会在召开会议对安德鲁·梅森(Andrew Mason)的表现进行了讨论之后,决定让梅森继续担任Groupon的首席执行官。

今年夏天……您团购了没?如果您仍然对团购这个词不甚了解,请把鼠标挪至屏幕右上角,然后点击小红叉。就算不怎么上网,您总会看电视和报纸吧?要知道,在过去的3个月里就连CCTV都对团购做了不下3次的专题报道,更不消说全国这大大小小的新闻网站和报纸了。让我们用个今昔对比来描绘一下团购的普及程度吧:几个月前,您举着手机上的确认短信鬼鬼祟祟地走进餐厅,而现在你会发现整个大厅三分之二的桌上都摆着和你一样的一扎酸梅汤和两斤烤鱼,人人脸上都洋溢着捡到金子般奇怪的笑容……是的,正如服务员小妹大吼的——“又来了一桌团购的!”

欢迎不知道团购的您回到地球,你真的需要补课了。(点此补习2010年上半年团购网站报告)在这个夏天有更多的朋友已经沦为“团购控”了,我们和团购网站一起成长,吃了牛排涮了火锅,还看了好几场有爆米花和冰淇淋的电影……在步入初秋的9月,让我们一起回顾一下2010年中文互联网上最为炙热的团购市场暑期档吧!

观察一:全国都在团团转——北京领衔,上海成熟,大城市全面铺开

我们从团800所收录的上千家网站8月份团购活动信息中,随机抽取3000条各城市的本地团购活动为样本,和前六个月的统计结果一样,北京仍然独占鳌头,占到了总数的52%;排名第二的上海增长迅猛,上半年还只是北京的四分之一,而现在已接近三分之一,占到了总数的16%,足见上海的团购市场也日趋成熟。同时,团购之风南吹,在深圳、广州、郑州、武汉等城市都有数百条团购信息,团购在各大城市全面铺开,进入培育期。如果冲动的您仍然在打算做一个团购站,我们建议您避开过度竞争的北京和上海,在其它城市找找机会。实际上,很多知名团购网站已经在这么做了,像F团、拉手、爱帮团、窝窝团等都已经在深圳、广州等南方城市开通了分站。

要是大部分城市都在“热恋”团购了,那对于想创业做团购的人来说还有机会吗?呃,我们想说的是,这世界存在沃尔玛和家乐福,但不妨碍小区周围有7-11这样的便利店,甚至是传统的烟酒食品小卖部。如果您把团购当作网站或者社区的一个新模块,发挥它本身的独特营销能力,相信仍然是可以给您的用户带来附加值的。据我们观察,在北京已经出现了专门针对天通苑居住区的团购网站,这带来很大的想象空间……人们不禁要问,会不会即将出现回龙观团购网、通州团购网呢?

鉴于北京团购活动数量突出地位不变,本文下面的分析内容仍旧以北京地区的8月团购交易为对象,这样与之前的统计报告横向比较也更具参考价值。

观察二:秒杀网购变团购——网购实物型海量涌入,消费者犀利识破

直接使用团购网站大全团800的五大分类来看8月份的团购活动,发现排序和上半年有了明显变化:网购精品>生活娱乐>美食天下>美容美发>其他团购。网购产品从之前的第三位跃升首位,可见此类内容的丰富程度。实际上,把一个曾经在淘宝店铺上“秒杀网购”的货品变身成“团购热品”操作异常简单,就是把图片和文字挪到团购网站发布系统里就可以了。但是“如此包装”能逃得过消费者的火眼金睛吗?看看下面的数据就有答案了。

从活动数量和成交额的对比来看,虽然常言说“买的不如卖的精”,但不要过分低估当下消费者的智商。其实淘宝和支付宝系统对中国网民起到了极大的科普教育作用,如何甄别假货并用好评差评来威慑不法商户,如何使用支付宝担保收款保护自己的权益,网购用户已经非常清楚了。只是在团购行业里,目前为止都是先打钱过去再消费再收货,难免会让消费者在临门一脚时产生疑虑了。从成交额来看,网购精品落到了很后面。我们建议,团购网站如果坚持做线上的网购精品,就需要在物流、货源和客服上有足够的实力来和大批类淘宝型的转型店铺竞争,而团购更为广阔的发展空间更在如何协助传统的地面商家做好营销服务上。

观察三:团购电影票最火爆——餐饮之外的最新必杀技

除了团购网站的百花齐放,商家们也是你方唱罢我登场,甚至发生过一周内同一商家在几个团购网站上先后亮相的局面。除了餐饮商户的此起彼伏外,电影票在8月的团购商品喜爱度中表现得相当突出,例如美团推出的48元横店电影城双人套票一经推出便被一抢而空。而“双人电影票加爆米花和冰淇淋”的套餐组合鼻祖恐怕还是得追溯到6月底那次15万人的糯米团购。大多数情况下,影院本身的投资规模保证了用户观影体验的质量稳定,唯一的抱怨也就是排队换票的等待时间了。不管怎么样,团购网站对于今年暑期电影的票房起到了很大的贡献。让我们期待冯小刚在未来的某个电影节上,因《唐山大地震》获得最佳导演奖时,能说一句感谢华谊兄弟和团购电影票的网民们!

按照经济学专家和教授们的词汇,团购电影票是个“刚需”,你可能吃不惯牛排或者羊肉,但年轻网民们对爆米花和电影大片应该没什么抵触。就像杀毒软件每个月都会一惊一乍地说什么关键词近日成为木马传播重灾区,电影票团购这种强烈的吸引力当然也会招致团购行业里的“木马”现身。近日有家叫鼓劲网的网站跟着电影票团购热潮,推出一个假的星美国际影城团购活动,许多网民下单后才纷纷发现上当了。在这里我们也提醒团购用户们,虽然电影票很吸引人,但最好还是先看看团购导航站上的用户点评以及该网站的历史团购记录,并事先和电影院电话查证确认一下。(团800并未收录这样的野站,但如果您拨打的影院电话就是某骗子团购网站上提供的号码,那我也没有更好的办法阻止你了……)

观察四:冲动是魔鬼!——团购转让八月份增加迅猛

在全国团购继续火爆的同时,团购老用户们开始产生疲劳也是无可争议的事实。笔者观察每天活跃在团800用户论坛“二手团购”版块的会员,少则几十人,多则上百人,并且每日都会有新的转售信息发布,8月内该专区的二手转让贴数量激增至1441个,占据了整个论坛用户发帖量的42%。转让的内容以餐饮美食居多,也涉及到部分美容美体和生活娱乐方面的团购券。甚至有一些转让相对最初的团购价格还有一定程度的折扣优惠,比如原价2599的婚纱摄影,一位消费者以299元团购到后没有使用,而后以279元转让,相当于又便宜了20元钱。因此,团购论坛的二手团购区、团购转让区成为很多“团购控”的二次淘宝地。

团购转让成为解决消费者冲动消费的新途径,但即便有了舒解之道消费者还是应该更为慎重而理性的进行团购消费。部分团购网站已经注意到这个问题,像淘宝“聚划算”最近推出的SMART汽车团购,就为消费者提供了下定金后3天的反悔期,毕竟汽车这种大宗商品在二手区转让也不是那么容易的。

观察五:糯米美团依然领先——“富二代”型团购网站涌入前十

下面让我们看一张最为直接粗暴的数据统计表——八月份各大团购网站的销售收入排行榜。需要指出的是,表中的销售金额依然是按照各网站每日公布的成交单数和活动单笔现价相乘再逐日累加得到的,而各家公布的成交单数无法核实认证。不过这前十名都已经算团购行业的知名网站了,相信在成交单数真实性上会更为严谨,图表排名仅供大家参考。

糯米网凭借背靠千橡集团强大的人人网SNS 社区蝉联销售收入榜首,超出第二名将近一倍。正所谓“人红是非多”,糯米网的快速膨胀也引发了更大范围的公众关注。八月末发生的“团购游戏币商家跑路”事件,让大家突然意识到原来团购客们在遇到不良商家时是那么的无力。糯米网在事件发生后快速做出了全额赔付的公开承诺,为消除消费者心中的负面印象做出了努力。从这个案例我们也可以看到,团购网站同时面临消费者和商家两方面的压力风险。除了吸引消费者去下单购买外,如何和商家合作时确保消费者的权益其实是一个需要花更多精力的问题。

如果仔细排查前十名中各家团购网站的来历,会发现有一半都是所谓的“富二代”型团购网站。糯米团-人人网,58团-58同城、搜狐爱家团-搜狐、饭统饭团-饭统网、爱帮团-爱帮网……这些颇有资历的“互联网老面孔”们纷纷推出的新团购网站,就像富二代的公子哥儿们,资金雄厚又颇有行业背景,一旦发力就能迅速将原有用户转化为各自的团购用户。这批“富二代”型团购网站的涌入,使团购网站间的竞争从单纯的产品服务转化为资源竞争。就像团购行业内的一位专家所概括的:在2010年这场团购大潮中,有人穿着泳裤、有人拿着救生圈、更有人是带着一艘船跳下来的……当大浪褪去的时候,只有那些目标坚定、孤独但又有独门泳技的渡海者们才能确保自己的泳裤还在身上。

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下载本文PDF版:全城热恋 团购大战高烧不退——2010年8月国内团购网站不完全统计报告

欢迎大家继续阅读团购网站不完全统计报告(下),在上一期报告给出19家知名团购网站的销售额及活动量排名前十名统计外,本次我们将继续利用团购网站大全团800(www.tuan800.com)自动抓取的团购交易数据进行更为详尽的分析。

各网站平均售价、成交人数和折扣幅度
上次我们给出了国内团购网站典型交易的概括:“一个团购活动大概会有1200人参与,原价大致会定在413元左右,现价约在89元,平均为三折”。 这次我们把各家数据细分开计算,看看各家每次活动的成交人数、售价以及折扣幅度是怎样。

如上表所示,从平均成交人数上看还是糯米网最为生猛,拉手网和美团紧追其后。在报告第一部分发布后,我们也得到一些网友的博客留言反馈,主要是质疑成交人数这项统计的准确性。一些朋友说这个数字各网站太容易改了,如果按这个来计算排名,会导致团购网站“放卫星搞大跃进”的时代再次来临。说的有道理,作为团购导航站来讲,也只能分析各家公开的交易数字,无法验证各团购网站的实际交易真相,也只能拜托团购用户们多发表点评分享团购经历了。因此,在本章报告中,我们尽量不把成交人数当作重要指标来分析。实际上,成交人数的多少受各种因素的影响很大,就拿糯米网来说,7月以来的交易情况也日趋平缓,第一天(6月23日)15万人抢购电影票的盛况也不复存在啦。

该卖多贵?售价50元~100元最合适

直接看图,不解释。大部分团购网站的现货售价都集中在50元~100元之间。替酷团网补充两句,统计中它的平均售价跑到了265元的高位,主要是5月27日一个定价3888元的20台iPad限量抢购活动给闹的,如果抛去这个特殊活动,它的平均价格也就在114元。如果读者您也想自己做一个团购网站,不妨看看这个图估摸一下自己的活动售价多少钱合适,也猜猜看你的团购用户的心理门槛有多高。

全场超低折扣:25%~30%的折扣最流行

在19家团购网站的观察组中,有8家的折扣区间落在25%~30%,有6家在30%~35%之间。折扣越低越好吗?那可不一定,大家又不是没逛过商场,那种“原价一万八,现在破盘价只要998!”的商家噱头在团购网站上,一样也只能吸引短期的眼球关注,而团购消费者们只会越来越精不再上当啦。

团购主要卖什么?餐饮居首,网购再变身

团购活动可谓包罗万象,从最开始的美食套餐到现在安全套都可以团购了……为了统计方便,笔者直接使用团购网站大全团800的分类,分为餐饮美食、生活娱乐、美容美体、团购精品、特殊活动五大类:餐饮美食无需解释;生活娱乐中包括电影院、台球城、真人CS、酒吧活动等等;而美容美体中涵盖足疗美容SPA之类的东东;对于那些不需要去实体店享受而在家里坐等送上门的咖啡玉米或者某个限量版的球鞋,都会算在网购精品这类;而“-1元抢购iPad”或者“2元抢购优惠券”、“为灾区捐款”等眼花缭乱接着团购做营销的主题活动,不如把它们都拆出来计作“特殊活动”,而不放到日常团购中去。

如上图所示,各家网站的重心比例不同,而按照活动发起数量的总计来看,顺序如下:餐饮美食>生活娱乐>网购精品>美容美体>特殊活动。为什么团购网站里的网购能排到第三呢?实际上,国内的团购网站们把美国Groupon.com所创造的“地面商家网络预购”新商业模式又进行了“改良”。在中国的团购网站上,可不一定都是地面商家实体店里的体验活动,有不少都是类似淘宝上的秒杀型网购促销活动,只不过说法上从去年流行的“秒杀”、“抢拍”变成了“天杀”、“限量”,一天内有效,原价XXX现价YYY!……对此有何评论?如果只看看交易人头,只要有那么几百人掏钱付款,那确实也算实打实的“团购”啊。消费者的眼睛越来越犀利,谁也不比谁傻多少,这样的成功只能短期复制,可不能长期黏贴~

活动分类售价、折扣大曝光!

下面这张表把各家网站在不同活动分类下的平均定价和折扣率都做了统计,如何使用呢?(呃,我也不知道……开玩笑啦,不知道我费劲做它干什么啊~)如果你是一个想尝试团购合作的新商家,你大概从此表可以了解以往与该团购网站的平均合作价是多少,大概是多大的折扣率,看看是否能否承担;如果你是团购网站,你大概可以知道对手们大致的定价策略,来照猫画虎或者声东击西;如果你是消费者,这张表对您确实……没有太大的用处。原因在于,任何一次团购活动对消费者们的吸引,绝对不是价格和折扣那么简单。团购网站本身的品牌知名度、口碑都起着很大的作用,而商家的活动是否货真价实不掺水分,则是消费者们犹豫是否团购的最大心头之患。

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团购网站隐忧面面观

既然上一节说到了消费者最大的担心是商家活动的真实无水分,我想再补充一些根据统计数据发现的问题,来作为整个报告的结尾吧。观察了半年来国内团购网站的潮起潮落,各家团购网站们的发展前景也有着不少的隐忧,其中既有政策监管上的收紧风险(网店不是都要实名制了么,央视等媒体也连续好几周在报道团购网站的方方面面,我个人估计这个新兴类别离监管的日子也不算远了),同时也有一些属于目前团购网站良莠不齐、运营不规范而带来的对消费者的误导现象。在这里也就点到即止,大家自己心领神会吧!

负1元抢购的诱惑

没看错,非但不用花钱还倒贴1元钱给你!只不过贴的钱不能直接提现,而是会放在你的团购网站账户里以后使用。所谓抢购,于是就有数量限制的,比如说……1台流行数码产品。于是,负1元活动不但可以快速吸引上万甚至上十万人的访问和注册,而且这些”喜获1元体验金”的消费者们为了使用掉这1元,就不得不参加下次的团购活动了。于是乎,网站招揽用户注册的成本大大降低,尝试团购的转换率大大升高,您说买的卖的到底谁更精?

2元买来优惠券

2元特价疯抢,团下来的是一张……神奇的48元代金券。定睛一看,花了2元买一个减免某商家商品48元的权利。再定睛一看,小字里面还说您必须再消费50元才能享用这个优惠哦。算算看,其实你要花的是52元,才能减免48元。以往商家的代金券都是路边免费发给路人,现在倒好了,网上发给你还要先收你2元现金,再美其名曰“疯抢”——谁疯了才会抢这个吧?

禁不起推敲的数字游戏

一个并不便宜的漂流能有3000多人下单购买,可是每天商家的接纳人数却是有上限的。在有效期的3个月内,假设商家天天伺候团购来的人都不能达到3000名的话,那这些花钱抢购的“人”都漂到哪里去了呢?实际上,数字游戏的招数在商场里并不少见——把原价抬得高高的,再搞一下打折活动,你要是转身就喊今天跳楼价了!2折拿走,只限今天,也就前500名有份!如果说大家逛街的时候都能有这个谨慎,为什么在网站上看到那个“已成交人数”和“还有3小时15分23秒结束”就忍不住点鼠标了呢?

让人犯难的发票三角债

试过索要发票吗?团购网站说,发票请和商家沟通。去商家消费后,商家说这发票你得跟团购网站要,因为你把钱给的他们没给我们,或者说如果要发票就得另外填钱。在团购网上购买时可没有任何这方面的补充说明啊。你一闹,现场那么多人看着,你也不好意思再和团购网站、商家踢这个三角皮球不是,只好羞愤离去了。正所谓“吃了人家嘴软”嘛,等等,吃是我吃了,可是我没白吃啊,钱是我先预付了的啊?

遇到假货怎么办

问网站咋办,说可以退,不过要收往返双倍的高额邮费,合着就打算从这儿再挣笔钱呢。想找个网站的官方消费者QQ群,我勒个去,刚张嘴就被踢出来了……理由是,竞争网站恶意攻击。我是真的买了啊,可是网站上找不到任何透明的群体在线交流机制,只好逼得“团购控”们团结起来互相帮助,自发组建论坛分享经验了。

#End#

如果您对报告的改进有任何建议,请留言或者写信到tuan800[at]gmail.com。我们会在未来的工作中改进,希望你和我们一样热爱每天团购的生活。:)

如果有人在问目前国内网络购物市场最火爆的话题是什么?凡是回答“淘宝”或“秒杀”的,统统拖出去,不解释——显然是“团购”啊,这词在今年的网购市场上咸鱼翻生,概念也有了新的进化,不再是几十个网友在某小区论坛里集体报名代购某地的红枣,而是特指沿袭美国Groupon.com网站的营销方式,在有限的时间里(通常是24小时或2-3天内)推出一个只有原价两折至五折的线下商家活动,通过“名额有限抢完即止”和“每天来看团购都不同”的特色,牢牢抓住了网民的眼球和访问黏度。

据说团购网站已有400多家,甚至比这个还要多。只不过能稳定下来存活期超过一个月并且天天有新料卖的屈指可数,大部分则是生生死死起起落落。这也让我彻底放弃了做全体团购网站调查统计的可能,本文也只能叫做“不完全统计报告”了。既然是一份统计报告,还是需要先把调查方法讲清楚:观察了6月29日当天团800这个团购聚合导航网站所收录的团购网们,统计各城市相关的活动数量,你会发现北京是620条,远远超过其它城市,甚至排名第二的上海也只有北京的四分之一。所以我们本次的统计不妨把目标就锁定在北京地区的团购交易内,相信也非常具备统计价值了。

接下来的问题是,即便针对北京地区的团购网站来统计,那也是不计其数……好在“长尾效应”再次得到了验证——实际上在北京地区,无论是从团购活动的参与人数或者是成交金额来看,大部分都集中在前19家网站内,它们是(排名不分先后):美团网、拉手网、找折网、爱帮团、Yoka优享网、喜团、窝窝团、团宝、糯米网、满座、乐拼、酷团、可可团、饭统饭团、Like团(之前叫橘子团最近刚改名)、F团爱赴团、58同城、36团、24券。为了延续本报告的“不完全统计”精神,我们不妨就以19家团购网站组成一个panel(观察组),从各家网站公开的历史团购信息中分析比对整理,看看从中能挖掘出什么有趣的信息。

发现一:团购网站1月始发,6月激增

大家都以为今年国内团购网始于3月份饭否创始人王兴再启动的美团,而实际上,如下图所示,根据满座网的公开信息,它的团购活动在1月25日和2月3日分别举行了一次,从而成为这19家网站中最先启动团购活动的一家。有人会问:嗯,可这又有什么意义呢?问的好,这件事最大的意义,就是更正大家对美团第一枪的错误印象,谢谢。

言归正传,这条活动量增长曲线在3-5月份基本保持了同一斜率,而到了6月份突然暴增至399。有人又会问:可这又有什么意义呢?这个的意思是说如果你用399/19,平均每家网站每个月要发布21条信息,正好也是6月工作日的数量。也就是说,虽然有的网站一天发布了2-3条团购活动,也有网站隔几天才发一条,但平均下来差不多是遵守了一般的团购发布规律——“工作日发布,周末休息”。

发现二:7天拿下上半年收入总冠军,糯米网与SNS的逆袭

下面这张表是最带劲的一张,因为有真金白银的钱数哦。这可不是笔者瞎写的,每个月的金额都来自于各家网站历史团购信息里的记录,当我们把每天的(成交人数*活动单笔现价)全部加总后,就获得了当月的现金销售额。理论上,这些钱都是通过支付宝等支付手段实时支付了的,所以这份统计答卷是具备含金量的,如果说单纯的活动人数只是捧个人气的话,那么看看这张表,谁最牛就不言而喻了。(选择使用公开数据的好处是避免主观臆断,但仍然不能避免网站调整数据,在本次统计中遭遇一些网站7月初还在悄悄修正之前数据的现象,甚至有从历史记录中拿掉某天交易的情况发生。没有绝对的客观,我们只能假定大部分团购网站自行公开的数据是真实可信的来做比较了。)

客观的说,美团的运营和商家活动挑选都更为规范,“出名要趁早”也注定了它一路跑来的喝彩和用户青睐。可以看到美团4月份的交易额是3月份的4倍还多,可见那两个月是团购网站们的黄金时间。而到了5月份后,随着山寨山寨版的快速繁殖,美团的销售额增长速度放缓。

7天可以做很多事,玉兰油可以让你变得更年轻,而人人网旗下的团购网站糯米网在上半场哨声吹响前的最后几分钟里,改写了整个团购市场的格局。6月23日第一天开局就以“40元双人暑期超值尽享!原价176元成龙耀莱国际影城套餐(电影票2张+可乐2杯+进口爆米花1份+哈根达斯冰激凌球1个)”赚来15万人的购买,创下了国内团购历史上的奇迹新高。与其说是成龙的品牌魅力,倒不如感叹人人网这样的SNS社区在影响群体网民购买行为的威力是多么令人发指。曾经的校内创始人王兴,不知道在团购市场中再遇“老友”陈一舟,是何感想?

有人悄悄的跟我说,王兴的美团在未来的几个月内,还会遇上张朝阳、马化腾。在这里,我只想告诉他,这事需要你悄悄说吗?从国内的博客市场、SNS市场、微博市场上“小网站铺路大网站碾过”的发展规律来看,这简直是一定的啊,你懂的。

发现三:典型团购情况,原价413元现价仅售89元,1200人三折疯抢中!

这么多条团购活动,能否抽象的描述一下?好吧,当我们把19家团购网站2010年上半年的867条团购信息全部排在一起平均值统计后,可以用下面这张模仿团购网站的典型价格标签图来讲述我们的结论。

平均来看,一个团购活动大概会有1200人参与,原价大致会定在413元左右,而本次活动的现价只需89元。平均折扣大概是31%,有人质疑说89/413不是31%啊,没错,因为平均折扣的计算方法是把各项活动的折扣去平均,而不是用平均单价/平均原价!(好好想想死去的八戒10天前所说的话吧!)

在本文的结尾,不能免俗的列一下这19家里的TOP 10,希望对大家选择团购网站有一定的帮助。本不完全统计报告的第一部分先到这里,其实通过整整5天的数据分析还有很多有趣的发现,比如从团购活动的分类可以看出团购爱好者们对什么价位的美食优惠最有爱,而团购网站们又以团购的名义做了多少种变体的促销。本统计报告将以连载形式在团800官方博客(www.tuan800.com/blog)上陆续发表,也欢迎您博客留言提出宝贵意见和关心的话题。