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  5、各团购类别销售统计

 

  ·团购就是团“吃喝玩乐” 1-2月餐饮娱乐成交额超30亿元

 

  2013年1-2月餐饮团购和休闲娱乐团购成交额之和总计32.84亿元,占全部成交额的76%,将团购约等于团“吃喝玩乐”看来并不过分。之前与餐饮、休闲娱乐构成三足鼎立形式生活服务类团购此次被酒店旅游团购超过,仅3.72亿元。

 

  各类别在春节期间一般都会受影响而销售下滑,其中以商品物流单为主的网购精品类团购最为明显,2月份成交额仅0.89亿元。休闲娱乐团购则因贺岁档电影的原因,2月份成交额反而出现略微上升。

 

2013年1-2月团购数据报告
 

  ·1-2月1600万人团购电影票 贡献4.45亿元票房

 

  春节前后是电影旺季,去年12月电影票团购成交额为3.4亿元,今年1-2月团购仍然为电影票房贡献了4.45亿元,超过1600万人次通过团购购买电影票。据中国电影发行放映协会统计,今年1至2月,全国电影观众人次突破1亿,票房累计约37.5亿元。也就是说,假设观众们购买团购电影票后都尽快使用的话,那么今年1-2月约16%的电影观众是通过团购买票的,约11.87%的电影票房由团购网站贡献。

 

2013年1-2月团购数据报告
 

  除电影票团购外,酒店客房和酒吧KTV团购在1-2月的月度成交额都超过1亿元。从去年12月至今年2月以来的数据看,休闲娱乐品类的电影票团购、酒吧KTV团购,和酒店旅游类的酒店客房团购为代表的非餐饮团购份额有所提高,使得团购一直以来“得餐饮者得天下”的格局稍有变化,“团购≈吃喝玩乐”可能是未来的新格局。

 

  餐饮团购则仍然由自助餐、地方菜和火锅烧烤领军,1-2月这三类团购总计成交额达16.36亿元,占餐饮团购74.23%。

 

  6、各城市团购数据 

 

  ·一二线城市份额下滑 2013年“掘金”三线城市

 

  据《2012年度中国团购行业数据统计报告》数据显示,一二线城市团购成交额占比为45.36%,三四线城市占比为46.48%,全国团占比8.16%。而2013年1-2月一二线城市团购成交额占比为40.49%,三四线城市占比为53.85%,全国团占比5.65%。

 

  相较于2012年,今年1-2月份一二线城市的份额下降近5个百分点,全国团也因受限于春节长假的物流因素,下降约2.5个百分点,相应的三四线城市占比上升超过7个百分点。

 

  根据对一线、二线、三线、四线城市的划分规则,一二线城市总计11个,三线城市共29个,四线及四线以后城市超过200个。由此可见,团购网站若要在2013年发力,去三线城市“掘金”是不错的选择。因为一二线城市团购市场已界瓶颈,份额正在下滑,四线城市市场又过于分散,都难以在取得有效的业绩进展。

 

2013年1-2月团购数据报告
 

  但是,一二线城市中的8个二线城市的团购市场仍有一定上升空间。尽管按照传统的理解,北京上海广州是团购一线城市,实际上从数据我们看到,成都深圳西安1-2月份团购市场规模已经超过了广州。所以,一二线城市的份额下滑,主要原因在于一线城市由于趋于饱和而增长乏力。2013年团购网站除了稳住一线城市市场,主要的角逐市场将在二线和三线城市展开,其中二线城市是必争之地,三线城市、以及四线城市排位靠前的城市则是拉开差距确立优势的地方。从去年美团的异军突起来看,以相对合适的盘子承接住之前拓展城市过多而提早败下阵来的团购站的地方销售人员,更早更快的抓住了这块增长红利。

 

  7、1-2月团购投诉相关统计

 

  ·一线网站团购投诉解决率为85.98%

 

  根据团800论坛团购投诉区(bbs.tuan800.com/complain)的统计数据,2013年1-2月团购用户共提交856条投诉,解决率为65.3%,较2012年全年投诉解决率上升1个百分点。

 

  全部856条投诉中,美团、大众点评团等一线团购网站被投诉328次,解决率为8  5.98%;其它团购网站被投诉528次,解决率为52.46%。一线网站的解决率仍然远高于其它网站。

 

2013年1-2月团购数据报告
 

  根据团购投诉解决率、投诉发生率和解决数量比三项分值综合,1-2月份团购售后服务最佳网站前5名依次是美团网、糯米网、拉手网、窝窝团和大众点评团。各项得分依据相应比数乘以权值得出。

 

  8、各团购网站近期亮点

 

  ·美团制定千亿销售目标 2020年赶上阿里

 

  创始人、CEO王兴在美团2013年的年会上,放出一页PPT,为美团做了一份在销售数据上的3年规划和8年规划,按照上面的数字,2015年美团营业额的目标是1000亿,而2020年美团的营业额目标则是10000亿。也就是说,2020年,美团平台上的营业规模要达到今天阿里的零售交易额水平。美团副总裁王慧文在接受记者采访时介绍,”2015年的1000亿,仅仅是团购的销售额,并不包括其它扩展业务。”

 

  ·拉手网扩招千人提出商户日结服务

 

  年初,拉手网在官方微博公布了2013年千人招聘计划,各类职位招聘总数达1176人,其中本地销售、技术研发、客户服务类职位约占本次招聘的80%。这在一定程度上体现了拉手网逐步回归良性运营,重塑品牌的决心。除此之外,拉手网在《拉手网致合作商户的拜年函》中提出商户日结服务,保证“合作商家周结,优质商家日结,战略合作预付,结算系统便捷“,这一定程度上带动了团购行业的运营模式进一步提升。

 

  ·财报显示糯米收入飙升 并首推无需预约

 

  3月,人人公司发布了2012年第四季度及全年的财报。财报数据显示,人人旗下的社交化团购网站糯米网四季度净营业收入为540万美元,与去年同期净营收270万美元相比,同比增长100%。这与糯米网对经营成本的良好控制和运营效率的不断提升有很大关系。同时,糯米网开始全面推出消费免预约服务。消费者在购买此类团购服务后,无需事先致电商家预约,即可直接进店消费,随时随地享受团购服务的便利与优惠。

 

  ·窝窝实现持续盈利 手机业务服务占2成

 

  继去年12月实现规模性盈利之后,窝窝团1月份营业收入再创新高,实现持续盈利,打响2013年持续盈利目标的第一炮。来自窝窝商城的数据显示,1月份窝窝实现开门红,创造了交易额和利润的新高。其中,商城模式优势明显,专卖店成为其业绩主要支柱。本地化、分品类精细化运营效果突出,手机业务增幅更加迅猛,已占到整体收入的20%。

 

  9.团购行业趋势预测

 

  进入2013年,对于已经发展了3年的团购网站来说,整体的市场环境和自身的发展规划都有了一定的改变。随着团购网站之间竞争逐渐趋向良性、移动互联网的蓬勃发展以及互联网巨头们的涌入,使得我们对目前国内团购行业的格局变化以及未来发展都充满了期待。

 

  根据2013年首份国内团购市场数据观察,有以下几个分析:

 

  1、 手机团购填补节假日交易空白。根据以往的经验,春节期间会是电商、团购企业的流量荒,但今年春节期间团购的销售成绩并没有出现下跌的态势。实际上,这与去年下半年兴起的手机团购有着直接联系。从去年开始,团购已经逐渐变为了常态化的优惠模式,消费者的购买习惯也从“抢购囤货”转变成了“按需团购”,消费场景也发生了相应的转变,逐渐从PC端过渡到了移动端,这使得用户在春节等节假日内以电影票、KTV、餐厅、旅馆为主的本地服务类团购得到不小的补充。在今后团购网站的发展中,或许传统的“流量荒”会变为团购网站争相挖掘的“黄金时段”。根据连续观测,团购站过往在周末两天的交易额也因此不降反升,成为新的业务增长点。

 

  2、 “无需预约”促使团购服务再升级。 “无需预约”型团购或许会成为今年团购网站的标配。在此之前,团购消费需要和商户提前预约似乎已成为业内行规,消费者也都会默认在消费之前和商户打个电话确认,以免没有预约现场不能使用的尴尬场面。手机团购的大幅提升导致即买即用成为用户新的要求。在今年春节后许多团购网站都在PC页面和移动端上增加了“无需预约”的筛选项。团购站也因此提升了消费者的团购体验和下单比例,为商家设计了多种营销工具,更为自己的毛利率改善留下了提升空间。

 

  3、 互联网巨头涌入O2O领域。在团购网站整体数量严重下滑后,市场竞争格局相对明朗,此时再加上团购行业整体以“手机团购”和“无需预约”的思路借道移动互联网走向O2O优惠市场的中段,这使得国内一些互联网巨头再次回头盯向这块市场。毕竟团购作为O2O的先头部队,长期以来积累的商户资源和用户都是O2O的发展基石。根据保守估计,今年团购行业成交额有望超过300亿元,再加上团购之上的优惠券和会员卡营销市场,整体的商业机会更大。我们看到百度、腾讯、阿里等互联网巨头在过去1年内的O2O布局逐渐清晰,对于挣扎3年活下来的团购网站而言,在迎来更强大的新对手时,我们预计彼此之间又会存在一轮新的合并可能。

据团800统计,2月份国内独立团购团购网站共计开团31.3万期,成交额总计20.1亿元,购买人次为3671.8万。尽管受春节长假影响,2月份开团期数与购买人次环比有明显减少,分别下降14.98%和21.22%,但团购市场月度成交额仍然守住了20亿元。这是国内团购业月度成交额第四次位于20亿元之上,并且已经连续3个月超过20亿元。2013年头2个月整体实现43.3亿元成交额,1月、2月高开高走,团购成交额分别为23.2亿元和20.1亿元, 2月份团购市场数据如下:

 


 

  对比1月份团购数据如下:

 

2013年1-2月团购数据报告
 

  如去年12月我们所预测,2013年一、二季度国内团购月度成交额如果能守住20亿元关口并实现增长,将成为团购行业大型网站逐步走向盈利的积极信号。这对团购企业本身的信心会有一定提升,盈利可能也会有更大——最有说服力的数据是团购用户客单价的持续攀升,以及团购单期平均成交额的止跌上扬;同时,投资环境也会有相应改观,舆论从捧到骂再到见怪不怪,反而留给活下来的这些团购网站们一个逃离聚光灯的自我修整成长机会。

 

  团购业混乱竞争、前景模糊的业态极有可能在2013年发生根本性的转变,一线团购站与中小型网站,以及含垂直领域团购站、团购平台、本土小型网站在内的其它网站,它们之间的层级和界限将进一步清晰。同一层级的团购站数量将会精简,名单将会趋于稳定,市场份额的比重也会相对稳定下来。所以在2013年团购行业将会有许多的“尘埃落定”,比如前几名的份额、每家的重点城市范围、追赶者的差异化特色、新一轮融资或者IPO的时间表,以及它们集体向预付费优惠市场的上涌和转型。

2、年度市场规模预测

 

  ·半年度复合增长率23.61% 预测2013年市场规模超300亿

 

  年度之初各方最关注的就是今年行业市场规模将会如何。通过计算过去一段时间的复合增长率,或可预测接下来一定时间内的趋势变化(假设未来一段时间仍维持此增长率)。

 

  2011年下半年是团购业逐渐摆脱浮躁进入冷静期的节点,我们取2011年下半年至2012年下半年为周期,按半年度来计算复合增长率,得到的数据是,最近三个半年度团购业的复合增长率是23.61%。

 

2013年1-2月团购数据报告
 

  假设2013年上半年和下半年仍然维持这一增速,则2013年上半年团购成交额将会是144.93亿元,下半年将会是179.14亿元,全年成交额约为324.07亿元。

 

  倒过来看,如果2013年上半年要实现144.93亿元的成交额,则需要接下来四个月的月度平均成交额达到25.4亿元;下半年则需要7-12月的月度平均成交额达到29.86亿元——这两个数字则远高于2012年17.8亿元的月均成交额,但从今年1-2月的数据看,加上移动互联网为团购开启的新增长点,完成这一目标并非不可实现。当然,这个预测尽管没有将一些外部因素及一些突发状况考虑在内,但对于2013年整体团购行业来说,有一定的参考意义。

 

  3、团购网站1-2月成交额

 

  ·月度成交额2亿元成分水岭 五强占比超八成

 

  受春节影响,主要团购网站成交额在2月份都有所下降,而纵观1月、2月各网站销售数据,2亿元的单月成交额成为非常明显的分水岭,在2亿元以上的五家网站占据当前国内88%的市场份额,这五家网站分别是大众点评团、拉手网、美团网、糯米网和窝窝团。单月成交额规模的“马鞍形断层”依旧存在,1亿元至2亿元之间留出空白,2亿元阵营以外的其它网站单月成交额均低于1亿元,其中成交额最高的高朋网也仅6800余万元。

 

2013年1-2月团购数据报告
 

  自今年1月份起,58团购被划为复合型团购平台。据观察,第三方平台的销售业绩在对一些团购网站的贡献已经占到相当大的一个比例。比如,窝窝团1-2月主站成交额为5.67亿元,但据透露其第三方平台的成交额也达到了1.6亿元之多,总计约7.27亿元,第三方平台带来的成交额约占比22%;拉手网1-2月主站成交额约为4.2亿元,据透露其第三方平台的成交额也有0.74亿元,总计4.94亿元,第三方平台贡献的成交额约占比15%。由于第三方平台的销售数据目前团800无法抓取并核实,根据本报告历来声明的统计规则,这部分数据仅供读者参考,暂不计入各网站成交额总量,也不计入公开发布的团购行业当月成交额数据之中。

 

  在今年1-2月整体行业成长的同时,以网购商品单为主的团购复合平台则遭遇物流问题制约明显。聚划算本地生活团购(服务单)1-2月份总计成交额1.26亿元,商品团购总计成交额18.7亿元,其中2月份春节长假造成成交额较大幅度的下滑,从1月份的14.1亿元锐减至2月份的4.6亿元。这2个月与本地服务类团购的成长形成鲜明对比,去年11-12月全民购物狂欢之外,或许需要在春季再次推动出一个小的网购节日。(聚美优品和乐蜂网在今年2月底至3月初纷纷亮出大手笔营销活动,试图制造一个新的春季网购化妆品节)

 

4、团购网站数量变化

 

  ·截至今年2月现存团购网站已减至1000家以内

 

  出于对数据统计的严谨性需要,我们对国内团购网站数量的监测一直采用后台普查和人工调研两种方法同步进行的办法,让两份数据互相佐证,以使结论更加可靠:后台普查以服务器爬虫访问团购网站地址能否正常打开作为判断基础,数据结论反映出更大幅面的团购网站数量概况;人工调研则侧重于对定点跟踪的团购网站逐一人工访问检查内容更新类目和数据合理性,数据结论反映更准确的的部分团购站运营现状——在二者相差不大的情况下,我们会以后台普查的数据结论为主,并定期以人工调研的抽样跟踪数据供读者参考。

 

  2012年11月底至12月初,我们发现后台普查与人工调研的偏差已经持续增大,单纯以团购为名目而域名内运营断续的中小网站比比皆是,而售卖活动许多已经不再更新,或者售卖的单数或者虚高(与网站规模不符)或寥寥几单。如果继续将它们列入存活统计中,将影响对行业整体走势的判断。因此我们决定从2013年开始,采取更保守的人工调研方式。并在春节回来的2月中启动新一轮人工调研,以观察团购网站数量是否有加速衰减的趋势。

 

  根据2013年2月份这次的人工调研,我们得到的数据是目前国内团购网站存活数量为943家,相对团购历史上最高纪录的5058家,当前存活率仅为18.6%——国内团购行业的“千团大战”阶段已经结束。

 

  仅依据历次人工调研的数据来看:

 

  2011年8月至2012年5月间,团购网站数量减少1176家,平均每月减少约131家;

 

  2012年5月至11月间,团购网站数量减少722家,平均每月减少120家;

 

  2012年11月至2013年2月间,团购网站数量减少535家,平均每月减少约178家。

 

  由于此次调研与2012年11月的调研取样范围完全一致,实际上就是对当时的1085个样本重新走访登记,形成数据结论(2012年11月的调研情况请访问:2012年11月中国团购市场统计报告)。我们发现短短三个月之内,团购网站数据衰减竟如此明显,净减535家。至此我们判断,后台普查数据基本上已经不具备参考意义,因为存在太多的“僵尸站”和“准僵尸站”无法用简单维度判断其存活与否(比如20天后突然增加一单,但销量与网站日UV相比畸高又无API输出来验证增量的时间轴合理性)。人工调研的结论则基本上反映了团购网站衰减的真实状况,。从这次2月底的调研结果来看,春节前后团购网站的大幅衰减也符合过去2年春节后重现的类似规律。

 

2013年1-2月团购数据报告
 

  另外,根据此次调研,存活的943家团购网站中:

 

  ·提供本地生活类团购产品为主,同时也涉及商品团购的网站占47.49%,近450家。这类网站一般是最早一批创建、经历了国内团购市场发展全过程、模式上最接近groupon的团购业主力军,如大众点评团、美团网、糯米网、拉手网、窝窝团均属此类网站;

 

  ·提供特定服务领域团购产品的网站占27.93%,约260家,携程团购、艺龙团购、去哪儿团购等是这类垂直行业团购网站的代表,它们本身都率属于主站,并因主站在旅游行业的傲人成绩在团购区间延伸发展;

 

  ·提供商品、票务等团购产品的网站占24.58%,约230家,猛买网、唯品团均属于此类网站。专营商品团购的网站之前曾占有非常大的比例,但其中为数众多并非长久经营团购,一般是借用“团购噱头”在B2C、C2C等传统电商模式上改头换面的居多。这类网站维持团购模式的成本低,从团购领域撤退也同样简单,因此相对提供本地生活类团购产品的网站更能坚持,但撤退也更迅速。

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