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团购网站大全和团购导航

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网站销售数据

·一线团购站顶层较量“十进五”变“五进三”

2013年5月中国团购市场统计报告
 

5月份的团购网站销售数据显示,团购站之间的顶层较量已经进入“五进三”阶段。回顾“团购洗牌”之初,团购站经历了生死沉浮的“前十之争”,团宝网等一大批网站在这个阶段消失了。随后一线网站开始了“十进五”的角逐,58团购在这个过程中撤出了自营团购的领域,转做平台,F团则选择了与高朋合并。在五强名单基本稳定后,“1+1+3”的格局已持续了近半年,尽管占据前2名的大众点评团和美团网的优势一时不易撼动,但第三名的争夺却愈发激烈了。从前十之争,到十进五,再到五进三,团购行业看似混乱的局面中其实一直有条清晰的主线,即市场逐步集中化的趋势。

为什么称为集中化趋势而不用曾经广泛被提及的马太效应呢?原因是自团购十强名单确定后,强者愈强的另一面并非弱者愈弱,大众点评团与美团网的体量快速上升的另一面并不是其余网站体量的衰退——其它网站仍然以相对落后但非常稳定的状态保持着体量,甚至略有增长。例如,相较半年前,拉手网、糯米网和窝窝团的体量一直维持在2亿元以上,并且窝窝团本月主站成交额超过了3亿元。

所以,事实上不管是“十进五”还是“五进三”,既不是淘汰赛,也不是免死金牌。实际上本地团购的地域性差异也恰恰为团购站的角逐留出了足够的空间和时间,网络效应的指数级放大在本地团购这个业务上被求导降级了——具体来说,假设1个城市有X个在线团单和Y个用户,其最大的交易上限应该是二者之乘积,而如果有N个城市的话,总体量是(X1*Y1+X2*Y2+…+Xn*Yn),而并非网购世界中的(X1+X2+…Xn)*(Y1+Y2+…Yn)。换言之,团购网站本身的品牌对同城消费者是有意义的,但更直接的胜负依赖于地面销售所能带来的团单覆盖度,因此团购行业到今天,你仍然可以看到一些网站据守在20~30个城市中,它们可能短期内无望追上巨头,但只要自己的运营做扎实,防守住大鳄用现金抢商户的风险,仍然可以偏安一隅。而对于普通消费者来说,显然地面商户并没有都齐齐搬家到某一家的地面淘宝大平台(或许是因为这样期望的网站太多),这也就使得消费者始终有机会“价比三家”,当然这导致必须能够让消费者非常方便的找到这样的入口,这些奇点才能确保消费者的选择权不至于在局部的便利需要中弱于后者。也正是如此,团购站们纷纷抢占消费者手机屏幕的视觉入口也就不为奇怪了。综上,我们判断短期内团购行业仍然会维持着多强并进的局面,一家彻底垄断的可能性依然不大。

团购品类销售数据

·生活服务团购份额持续下降 六成销售来自摄影

团购正越来越明显的与吃喝玩乐划上等号。5月份餐饮与休闲娱乐两类团单的成交额已经占到月度总量的四分之三强。与之相应的是实物团购和生活服务团购份额的下降。

2013年5月中国团购市场统计报告
 

2011年与2012年实物商品、生活服务类团购的份额依次是26%和10.08%,13%和12.12%。本月数据如上图,实物商品与其它团购总共占比仅4.3%,生活服务团购在2013年前5个月始终徘徊在10%左右。实物商品团购的份额下降在于与传统电商比较,电商网站有多如牛毛的促销手段,满减、包邮、送优惠券还是限时秒杀,团购根本不是一个级别的对手,拿团购去与传统电商拼实物商品的销售不是一条出路,所以份额会逐渐下降也是明智之举。

而生活服务类团购由于价格不透明,消费过程状况较多,一直不是用户喜欢的团购品类,仅摄影类一枝独秀。5月份生活服务类团购近六成成交额来自摄影团购。

·票房市场火爆反向拉动“团票”需求 电影票团购连续两个月超3亿元

2013年以来国内电影市场票房捷报频频。据媒体报道,今年前5个月有22部影片票房过亿。5月1日首映的《钢铁侠3》成为5月上半段票房贡献的强力引擎,下半月,陈可辛执导的《中国合伙人》5月17日上映后半月就拿下4.27亿元票房。

2013年5月中国团购市场统计报告
 

票房市场的火爆让团购摊到了更多的购票需求,4月和5月已经连续2个月电影票团购成交额超过3亿元,其中4月份为3.27亿,5月份为3.45亿。今年前5个月电影票团购成交额累计已经达到13.36亿元,为整个票房贡献约14%-15%的收入。

城市销售数据:

·各城市份额基本稳定 深圳仍以较小优势领先广州

与4月比较,一线和三线城市成交额占比几乎没有变化,四线城市越有1.5个百分点的上升,二线城市和全国团分摊了这部分的“亏空”,整体上城市方面的市场规模是趋于稳定的。

2013年5月中国团购市场统计报告
 

具体到个别城市,4月份首次进入亿元俱乐部的深圳没能守住,5月成交额为0.98亿元,但仍以100万元的优势领先于广州,继续排名第三。与此相似的是,5月份作为三线城市的沈阳成交额超过二线城市重庆,之前苏州也有过类似的“越界”现象——由各地团购市场发展速度不均衡导致的结果是,处于一线和二线、二线和三线交界处的城市,可能会不断试探着越界,最后逐渐将最接近的上一级城市取而代之。

团购投诉数据:

·10家主流网站被投诉110条次 超七成得到有效解决

2013年5月中国团购市场统计报告
 

来自团800论坛团购投诉区(http://bbs.tuan800.com/complain)统计数据显示,截止到5月31日,5月份共计收到用户提交的团购消费投诉311条次,环比增加31条次,同比减少277条次。其中,已解决153条次,未解决158条次,整体解决率为49.20%,低于4月份的59.29%。

本期,10家主流团购网站累计被投诉110条次,经消费者确认并得到妥善解决的为78条次,有效解决率为70.91%。与此同时,其余网站共被投诉141条次,已解决58条次,有效解决率仅为41.13%,另外,60条次无具体投诉对象的投诉未单独计算解决率。通过对比可知,主流网站的有效解决率比较其余网站高出29.78个百分点;因此,用户在主流网站的团购消费投诉获得解决的几率, 要比在其他网站多近三成。

依据团800计算规则,从解决率、投诉发生率、解决数量三个维度进行综合考核,5月份,售后服务质量得分TOP5团购网站分别为美团网、窝窝团、拉手网、糯米网和满座网。

团购行业发展趋势分析:

自“Groupon”模式在中国落地以来,团购网站衍生出了各种不同的管理架构,如投资方操盘、母公司撑台、创始人团队领导等。因此,在经历浴火重生之后的几家品牌团购企业,市场卡位必然各不相同,有领先者、有跟跑者、有守成者等等。

一方面,突破发展瓶颈期之后,数家大站之间的捉对厮杀难以避免,第二次行业内竞争压力之下,大家必须重新找准自己的定位,推动了一线网站内部分化;另一方面,在B2C等领域竞争白热化的电商巨头,抢滩登陆团购市场后,势必将战火燃烧得更旺,轮番上演“对敲”战术。

看似风平浪静,实际上大站争斗并未停歇。糯米和点评网都将借助6月周年庆冲量,以缩短和第一名美团的差距;而美团已经开始在细分品类上衍生出单独的手机客户端(猫眼电影票和美团酒店),试图在无线领域进一步抢占山头。从对整个竞争态势的判断,我们认为互联网大鳄中缺乏本地O2O业务的公司会受阿里和腾讯布局的影响,而在几个月内推动团购格局的再次变革。

从手机客户端来说,如果说去年是“雷声大雨点小”,今年就到了决胜于此的阶段。在地面销售深挖狠抓的同时,顺应老用户的习惯改变以及捕捉新的潜在用户来看,手机客户端都是唯一也是必须走的一条路。很遗憾的是,在这条路上的技术储备和重视程度,已经拉开了新的差距(甚至比当年PC上的起步差异更大),我们为那些在手机领域动作迟缓的团购站感到担心,年初对于手机追平PC的预言可能更快到来,而如果没有在这一领域及时广泛合作的企业很可能到下半年就只能在电脑前坐吃山空了。

5月团购网站亮点:

·美团网二级域名上线 提供云主机服务

近日,有媒体报道称,美团悄悄上线了mos.meituan.com的二级域名,推出了“美团开放服务”。登陆该网站后可发现,美团开放服务以提供云主机服务为主。云主机服务是指服务商向网站客户提供运行网站所需的CPU、磁盘、内存和带宽等资源,网站购买了这些资源后,就可在服务商的服务器上运行自己的网站。

·糯米网安徽13城启新站 进一步抢占全国市场

据了解,在新乡、泰安、德州、漳州、绵阳、三亚等6地开站后,近日,团购网站糯米网也开始在安徽强势扩张,接连在芜湖、马鞍山、蚌埠等13城市开站,并在多个城市上线首日便引发购买潮。

·促进流量变现 百度引入58同城团购服务

5月28日,58同城与百度达成合作,在百度贴吧中增设“生活服务”版块,内容包括餐饮、娱乐类团购信息,以及招聘信息等,由58同城旗下58团购提供。

移动团购数据:

·PC&手机错时高峰 用户手机买团购“慢半拍

在往期的统计报告中,我们倾向于对团购销售数据进行分析,对于订单来自PC用户还是移动用户未做分析,主要原因是要统计移动数据实为不易,具有可比性的样本获取在国内来说比较困难。此外,任何一个团购站的情况都和其自身的地域覆盖实力以及手机客户端推广的阶段有关,如果以某一家团购站的手机团购情况来代表全局,会存在较大的干扰。从本期开始,我们想到可以借助团800的团购大全客户端来部分性的解决这一问题,以点带面来分析一下目前国内移动团购的现状。

之所以选择团购大全客户端,有两方面的原因:

第一,作为于2010年创立的全国型团购导航网站,团800网的用户群在整个国内团购用户中具备典型性,也是相对成熟的一批团购用户,他们对于手机客户端的尝试更早和熟悉,观测这一抽样群体的习惯有助于推演PC用户向手机迁移后的行为差异。

第二,与国内主流团购站的信息对接全面。从每日不断更新的团单信息到账号一站通甚至手机购买订单确认,均可效仿电商网站的运营分析从而在统计意义上得出有价值的观察。

因此,我们认为对团800用户在其PC网站和团购大全客户端上产生的查询、浏览和订单购买进行抽样分析,可以在一定程度上弥补单一团购站分析的不足,更可以看出消费者在团购站品牌以及品类优势上的区域差异。

a) 从时间分布来看,周末是手机购买团购的高峰期。星期六移动用户购买团购的订单比例占全部订单的37.11%,星期天达到42.40%,均远高于周一至周五的平均水平31.21%。

2013年5月中国团购市场统计报告
 

b) 再看一周7天以及一天24小时的两张订单量曲线图,会发现一个有意思的现象:PC端与移动端波动形状基本同步,但移动端的波峰相对PC端来说总是会“习惯性迟到一格”——一周7天的曲线中PC端的波峰在星期五,而移动端在星期六;一天24小时的曲线中PC端的波峰分别出现在12:00和18:00,而移动端在13:00和19:00。

这种滞后我们猜测很可能是一种场景上的补位——在传统场景下,用户办公室这段时间里买好了团购,之后在某个时间会去消费;但在午休、周末、或下班回家的路上这些场景中,用户暂时关闭或离开了电脑,如果这个时候产生了团购需求,比如周末逛街时想要看一场电影,怎么办呢?手机在这种场景下及时补位,可以当即购买和消费。

c) 时间分布上另一个现象是,晚上睡觉前后手机用户似乎不太愿意购买团购,很可能他们倾向于用这个时间来刷微博、或看小说。相反PC端的用户在23:00前后又迎来一波小高峰,说明两类用户的行为习惯确有差异。

·各地移动端用户团购兴趣“大同小异”

本次取样的数据中,移动端订单共来自220个城市,PC端订单共来自228个城市,在分布的广度上不相上下,并且各城市但各城市移动端用户的订单都无一例外的集中分布在餐饮和休闲娱乐两块,这就是所谓“大同“的部分;所不同的是城市之间在这两块的“兴趣”侧重不一样,并且细分品类方面的兴趣差异体现的更明显,也就是所谓“小“异。

2013年5月中国团购市场统计报告
 

深圳、重庆、上海、郑州的移动端团购用户超过五成热衷于团吃,其中郑州用户团吃比例高达59.5%。另外,广州用户团吃比例也接近五成,为49.5%。相反,天津、武汉、成都、北京的团购用户在移动端购买电影票等休闲娱乐团购的则更多一些,其中天津和成都均超过五成。另外,西安用户购买餐饮和休闲娱乐团购的移动端用户对半开,各约45%。

2013年5月中国团购市场统计报告
 

以北、上、广、深4个城市为例来看移动端用户购买团购时在细分品类的兴趣侧重,北京30%的移动端用户在购买电影票,但上海、广州和深圳依次只有14%、9%和9%。27%和24%的广州和深圳移动端用户在购买火锅烧烤团购,而北京和上海分别只有14%和18%。可见各城市市民在客户端上的团购兴趣确有较大差异。

·移动端用户五成团美食 两成团电影票

根据对移动端订单数据的分析,49.4%的订单分布在餐饮美食领域,对比一下,4月份餐饮类团购占总成交额的比重是47.4%,5月份这个比例大约是48.4%。虽然一个是订单数量比,一个是成交额比重,但仍可以反映出餐饮团购在移动端和PC端都是用户最经常购买的,比重接近五成。

2013年5月中国团购市场统计报告
 

而电影票团购的订单比例就不一样了,数据显示,移动端约23%的订单来自电影票这个类别。而相应的5月份电影票团购占总成交额的比重只有14%,也就是说相对PC端用户来说,移动端用户购买电影票的比例要高出很多。(未完待续)

市场概况

·“三围数据”齐创新高VS用户规模18个月“零增长”

据团800统计,5月份国内团购在线销售的团单为38.5万个,购买人次4570.4万,成交额为24.6亿元——作为在每一期报告中用于衡量团购业涨跌趋势的传统“三围数据”,这三项数据5月份分别创下历史新高。其中在售团单环比增长10.91%,净增3.8万个,且较之前历史最高纪录(去年12月)净增1.8万个;购买人次环比增长1.34%,净增60.6万人次,较之前历史最高纪录(2011年11月)净增5.2万人次;成交额环比增长3.05%,净增7300万元,刷新了之前4月份创下的历史记录。

2013年5月中国团购市场统计报告
 

从购买人次反映出来的用户规模来看,对于目前的数据可以有两种解读,一种是正向解读,也就是我们在《4月份团购统计报告》中所说的那样,团购用户规模正恢复到历史最好时期的水平;另一种解读则比较消极,但同样是事实,那就是团购用户规模在近18个月里事实上是“零增长”——相对于数量级4500万的购买人次,18个月里仅5.2万人次的增长实在是毛毛雨,增幅仅千分之一多一点。

在今年《1-2月份团购统计报告》中我们分析全年趋势,认为今年市场规模如要突破300亿元,上半年3-6月需要实现月均25.4亿元成交额,下半年需要实现月均29.86亿元成交额。从目前3月、4月、5月的数据来看,均低于25.4亿元,给人感觉是2012年的困难过后,2013年如果还要维持过去几年的增速难度还是很大。

我们在整个2012年至今看到的数据增长,背后推动力来自于2个方面:1)用户客单价的提高;2)在售团单的增加。

从用户购买团购的客单价来看,2011年11月仅为31.8元,现在已经到了人均50元以上的消费水平,5月份为53.8元,但它并不会一直涨下去。尽管各方愿望是客单价继续涨,但团购毕竟是有其消费行为特性,与消费者购买大型家电或者商场里添置时尚产品相比,团购所覆盖的吃喝玩乐本身有其心理价位的上限,即便是团购中出现的五星酒店自助餐也并不能整体拉高餐饮消费的客单价,实际上大众消费者选择的可能还是连锁自助和快餐的团购更多一些,因而团购客单价越往上涨阻力越大。

而在售团单的增加除了丰富用户可选的品类,事实上对于交易规模来说只是摊薄了一张饼,并不会带来量上必然的增长。这点从优质与非优质团单贡献比可以看出,5月份4.3万个优质团单的成交额,是其余34.2万个非优质团单成交额的近3倍。

因此,传统三围数据中的购买人次如果不能在4500万这道坎向上大幅挺进的话,可想而知团购业近2年勉为其难的增长将在不久的将来再次被“透明天花板”挡住。

今年年初我们提出的“2013年团购破局猜想”,主要依据是团购用户的回归,并做出用户规模可持续增长的假设推定得出的猜测结论。以5月份的数据来看,团购目前恰好走到一个分岔路口,上文中两种解读是对客观事实从不同角度进行描述,团购需要用接下来的发展证明哪种描述更准确。如果团购行业不能持续实现用户规模增长,仅限于“消费”现有的用户资源,或在在售团单数量上做无意义的努力,2013年的下半年可能会迎来当头一棒——原以为即将迎来破局,却发现只是在吃这群老用户的老本,一旦部分团购站自身的“续命丹”(现金储备)已经用完,那又会迎来新一轮的大洗牌。

·近三个月团购生活指数同比加速增长 显示团购涨价意愿强烈

5月份,全国物价指数(CPI)同比增幅为2.1%,低于4月份的2.4%,自去年11月以来CPI同比增幅曲线一直呈现“峰谷相间”的态势,除今年2月份受春节因素影响CPI同比增幅超过3%,其余月份均在2%-2.5%之间波动。团购生活指数在同期基本上与CPI同比增幅曲线保持相同的波动形状,但5月份这种同步被打破——CPI同比增幅回落时团购生活指数同比增幅却在3月至5月连成一条平滑的上行线。5月份团购生活指数同比增幅达到23.5%,较4月份的21.4%高出不止2个百分点。

2013年5月份中国团购市场统计报告
 

应怎样看3月至5月的团购加速涨价趋势呢?从历史数据来分析,2011年在物价上涨时,团购曾扛起过对抗物价过快上涨的大旗,那时候团购企业资金还很充足。但紧接着2012年行业进入困难期,焦躁的情绪使得团购涨价的意愿变得很迫切,至2012年7月份,团购价格同比已经上涨近两成,2012年下半年9、10、11月团购价格甚至在同比增幅上超过了物价上涨的速度。这一轮涨价的结果是部分团购企业实现了“数字意义上的赢利”,因此行业得以进入下一个冷静期,也就是最近6个月相对稳定的发展,团购价格也以少有的成熟姿态与物价变化相伴而行。但是将最近3个月的数据连贯起来,似乎新一轮的焦躁情绪又出现了。如果这种猜测属实,背后的因素可能是2012年行业寄予厚望的赢利计划推进的并不理想,网站们借助手机团购的增势,使得消费者在便捷性和价格低廉上做出了二选一的让步,但必须指出的是,这种价格上涨必然触碰到商家的一个新红线——也就是说,如果对商家来说,为什么一定要通过团购站才给用户8折的优惠并承担账期风险,对于一部分有CRM实力的商家来说这已经进入了它自行吸纳会员的空间,所以又出现了“现金团”这种情况(即商家和消费者现场承诺用团购价现金消费,但阻止消费者使用团购网站绕一道)。

当然,对于团购加速涨价的担忧,也可能是笔者多虑。事实上团购价格上涨还有另一个因素,即团购商户在目前有一个优化的趋势,也就是优质商户进入团购网站售卖的越来越多,占比越来越大。它们在推出有品质的团单和优质服务的同时,也会抬高团购消费的平均价格。但总体来说,团购价格加速上涨仍然需要考虑“是否符合用户定位”这一风险,以看电影为例,团购电影票的用户肯定会有一个心理可承受价格的上限,他们终归还是希望团购能比其它购票渠道更省钱——这种基本的用户心理不应被忽视,否则消费者会跳出团购区间选择虽然价格不菲但是享有提前选座权益的其它票务服务。(未完待续)