除了缩减开支和创造利润,团购业还有一个死结就是“同一个池塘里的鱼儿太多,大家都缺氧“。这种状况目前可以说一定程度上得到了缓解。据团800月度巡查的数据,假如将“当月网页有更新”视为该网站仍在运营的话,直至11月底,国内团购网站数量仍然多达2857家,,较上月减少51家,相对于最高峰的5058家减少约43.5%。但我们认为即便在这近3000家团购网站中,也会有不少处于半歇业状态,即其更新和上线本地服务类团购的频极低。

  临近年末,我们决定再一次对国内团购网站的生存现状进行摸底,以人工访问被抽样网站并记录其运营状态的方法,从上海等24个团购热门城市按惟一顶级域名抽样了1085个团购网站,发现访问异常、暂停运营、已转型的网站有768个,网页有团购产品在售但是一个月以上没有更新的网站17个,最近一个月内有团购产品更新的仅300家网站。即使将后两类都计入活跃站点,总量为317家,比例也仅有29.2%,与今年5月份我们调查时得到的43.5%比较又下降了14.3个百分点。

抽样调查

  由于目前国内的团购服务存在严重的同质化,在无法回避的超量竞争下,对于团购网站而言出路则有两条,取得绝对优势,或选择差异化。这两条路不是单选题——在以往的数据报告中,我们提到市场已经形成“马太效应”,也就是包括美团网、大众点评团、窝窝团、拉手网、糯米网等一线团购站的优势集团,它们逐渐在行业中掌握了较大的市场份额,在体量上已经使得绝大多数对手无力与其在全国范围内展开竞争;但即使是处于优势集团的团购站也必须考虑创新和差异化,就同一个城市而言,不论是用户在进行购买选择时,还是商户在选择合作对象时,10家团购站仍然看似雷同,除非他们各有其倾向或特色。

  一直留意团购业动态的人会发现,从团购业发展的各个阶段来观察,能广泛的被人记住的始终不超过10家——基本上就是我们每期数据报告所发布的10强榜上的名单。尽管从2010年至今,这个榜上的名单有所变动,但基本上知名的团购网站都曾经有过上榜的记录。但10强以外的网站如何生存呢?随着消耗战的推进,我们认为最后能生存下来的网站必定是在产品品类选择上、或者地域范围的划定上,下足了功夫做出差异化的网站。

  通过更进一步的分析抽样数据发现,在现存活跃的317家网站中,40%选择了做成本较低的实物商品团购或不需要本地化的服务团购(如境外旅游);22%选择了专业性更强的细分服务领域来提高竞争门槛,如专注于婚庆策划、执行、婚纱照拍摄的专业团购网站;另有6%的地方小型团购站利用就近优势,有效组织本地商户和消费者资源,找到了自己的生存空间;最后的32%才是类似美团网、拉手网、糯米网这样的综合性团购站,这类网站目前国内现存大约500家左右,业内所说的GROUPON模式的团购主要是指这一类网站群体,它们往往规模较大,在多个城市有分站和地面业务人员,涉及的产品品类多并且始终坚持以服务类团购产品为主。

  相对于2010年至2011年上半年热门城市的商户被团购网站的业务员频频“骚扰”,现在的资源分配已经趋于合理化。与当时全国各地有数千家团购网站都在争夺服务类商户资源的情况不同,我们认为保持一定活跃度并专注本地服务类的团购站目前约有500家左右,与2011年美国团购网站的数量相当。但伴随Groupon和Livingsocial两家做大,在2011年美国有超过170家团购网站关闭或被出售,也就是说,很可能国内目前在服务类团购领域竞争的500家网站仍可能会面临进一步的淘汰。最后是否会仅剩1%,尚不能定论,姑且让时间来验证吧。

  在大树遮阴的同时,我们一直对地方团购网站的存活状态保持关注。令人吃惊的是,与我们去年11月的调查数据对比,当时处于运营状态的30家分布在不同城市的地方团购网站,至此次我们调查时,仍有14家网站在运营中,存活率为46.67%,高于行业的整体存活率。也许未来的格局也是这样——大树底下好乘凉,地方团购网站可以在缝隙中找到自己的空间。