自今年7月份前10家一线团购站1135阵型初步形成,8月份开始大众点评团也进一步拉开与其他各家的距离。这个阵型至11月份已愈发清晰,据团800跟踪统计,11月美团网的成交额约5.5亿美元,大众点评团约3.5亿美元,由此可以看出这两家网站的优势明显。(注:大众点评团据称11月份销售额3.6亿元,美团网据称已进入“6亿元时代”,之所以与统计结果有所不同取决于各团购网站的API输出完整度,详细说明可以参考报告声明。)拉手网、糯米网和窝窝团自6月份以来一直坚守2亿元以上,但相较前几个月,这3家网站的主站营收增幅放缓,但从另外的角度来看它们与各复合型平台的对接也带来了新的增长空间。同时1亿元至2亿元这个马鞍形断层也依旧存在,后5名的团购网站自今年6月份开始就再也没能闯进亿元俱乐部。目前比较被看好的是重组后的高朋网,在今年5月份,重组前的F团和高朋网销售额之和约1.44亿元,在重新统一品牌构架后,凭借腾讯母体的支持以及微信平台的发力,在2013年或许会有新一轮增速。

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  10强网站的成交额极差(成交额最高的网站和成交额最低的网站相减)在本月首次超过了5亿元,前5名团购站的成交额之和也以15.45亿元占本月团购成交额总量82.5%再创新高,环比上升3.1个百分点。由此可以得出结论,团购市场份额的集中化速度,远远超过团购网站数量淘汰的速度。然而,造成这种情况是有其客观原因的:

  综合整体行业来看,团购的整体数据似乎在近一年的时间内并没有取得特别大的突破。例如,2011年较上一年度实现550%的增长,月度成交额的对比数据更加夸张。但2012年11月份团购成交额的同比去年11月只增长了28.97%(预计全年总量也只有90%左右的增长幅度)。但是我们看10强网站里前5名网站的体量(本月数据),美团网同比去年11月增长了123.16%,大众点评团同比增长了181.94%,糯米网同比增长了79.49%——在市场总量进展不大的前提下,少数网站的体量剧增,必然造成其他家体量剧减,从而导致市场份额的向少数几家集中。

  但是,市场集中化并不意味着优势集团以外的网站都将死亡。其中整体团购行业有两个值得注意的发展趋势,一是第三方平台接入团购的模式逐渐成熟,成交规模在扩大,二是差异化运营的团购站数量越来越多。这两种趋势很可能孕育出“水面以下”的巨大市场。

  对于已经具备相当体量的团购站来说,选择第三方平台会比较谨慎,主要原因是要保持自身品牌的独立性。而对于那些中小团购网站而言,比较适合加入第三方平台,这有点类似于在电商品牌卖家在京东或天猫开张旗舰店,对于正面受到打压的中小型网站来说这条道路应该是可行的。

  差异化运营的团购站又包括两方面,一是产品品类的差异化运营,二是地域差异化运营——在某个品类更专业、更有资源,或在某个地域内更有人气优势,都可能成为大型团购站无法与之竞争的“防火墙”。前者如携程的酒店客房团购,后者如一些利用居民业主论坛开设团购频道做的本地特色浓厚的同城团购,比如北京城周边的回龙观社区团购、天通苑社区团购等,现在也逐渐出现了生鲜、餐饮、零食、米面油的线上团购。

  因此可以预见团购市场的未来,在金字塔顶端仍然会延续集中化趋势,占据主要市场份额,而一些基于地域、垂直类的团购网站也会得到不错的发展空间。