据团800统计,2月份国内独立团购团购网站共计开团31.3万期,成交额总计20.1亿元,购买人次为3671.8万。尽管受春节长假影响,2月份开团期数与购买人次环比有明显减少,分别下降14.98%和21.22%,但团购市场月度成交额仍然守住了20亿元。这是国内团购业月度成交额第四次位于20亿元之上,并且已经连续3个月超过20亿元。2013年头2个月整体实现43.3亿元成交额,1月、2月高开高走,团购成交额分别为23.2亿元和20.1亿元, 2月份团购市场数据如下:

 


 

  对比1月份团购数据如下:

 

2013年1-2月团购数据报告
 

  如去年12月我们所预测,2013年一、二季度国内团购月度成交额如果能守住20亿元关口并实现增长,将成为团购行业大型网站逐步走向盈利的积极信号。这对团购企业本身的信心会有一定提升,盈利可能也会有更大——最有说服力的数据是团购用户客单价的持续攀升,以及团购单期平均成交额的止跌上扬;同时,投资环境也会有相应改观,舆论从捧到骂再到见怪不怪,反而留给活下来的这些团购网站们一个逃离聚光灯的自我修整成长机会。

 

  团购业混乱竞争、前景模糊的业态极有可能在2013年发生根本性的转变,一线团购站与中小型网站,以及含垂直领域团购站、团购平台、本土小型网站在内的其它网站,它们之间的层级和界限将进一步清晰。同一层级的团购站数量将会精简,名单将会趋于稳定,市场份额的比重也会相对稳定下来。所以在2013年团购行业将会有许多的“尘埃落定”,比如前几名的份额、每家的重点城市范围、追赶者的差异化特色、新一轮融资或者IPO的时间表,以及它们集体向预付费优惠市场的上涌和转型。

2、年度市场规模预测

 

  ·半年度复合增长率23.61% 预测2013年市场规模超300亿

 

  年度之初各方最关注的就是今年行业市场规模将会如何。通过计算过去一段时间的复合增长率,或可预测接下来一定时间内的趋势变化(假设未来一段时间仍维持此增长率)。

 

  2011年下半年是团购业逐渐摆脱浮躁进入冷静期的节点,我们取2011年下半年至2012年下半年为周期,按半年度来计算复合增长率,得到的数据是,最近三个半年度团购业的复合增长率是23.61%。

 

2013年1-2月团购数据报告
 

  假设2013年上半年和下半年仍然维持这一增速,则2013年上半年团购成交额将会是144.93亿元,下半年将会是179.14亿元,全年成交额约为324.07亿元。

 

  倒过来看,如果2013年上半年要实现144.93亿元的成交额,则需要接下来四个月的月度平均成交额达到25.4亿元;下半年则需要7-12月的月度平均成交额达到29.86亿元——这两个数字则远高于2012年17.8亿元的月均成交额,但从今年1-2月的数据看,加上移动互联网为团购开启的新增长点,完成这一目标并非不可实现。当然,这个预测尽管没有将一些外部因素及一些突发状况考虑在内,但对于2013年整体团购行业来说,有一定的参考意义。

 

  3、团购网站1-2月成交额

 

  ·月度成交额2亿元成分水岭 五强占比超八成

 

  受春节影响,主要团购网站成交额在2月份都有所下降,而纵观1月、2月各网站销售数据,2亿元的单月成交额成为非常明显的分水岭,在2亿元以上的五家网站占据当前国内88%的市场份额,这五家网站分别是大众点评团、拉手网、美团网、糯米网和窝窝团。单月成交额规模的“马鞍形断层”依旧存在,1亿元至2亿元之间留出空白,2亿元阵营以外的其它网站单月成交额均低于1亿元,其中成交额最高的高朋网也仅6800余万元。

 

2013年1-2月团购数据报告
 

  自今年1月份起,58团购被划为复合型团购平台。据观察,第三方平台的销售业绩在对一些团购网站的贡献已经占到相当大的一个比例。比如,窝窝团1-2月主站成交额为5.67亿元,但据透露其第三方平台的成交额也达到了1.6亿元之多,总计约7.27亿元,第三方平台带来的成交额约占比22%;拉手网1-2月主站成交额约为4.2亿元,据透露其第三方平台的成交额也有0.74亿元,总计4.94亿元,第三方平台贡献的成交额约占比15%。由于第三方平台的销售数据目前团800无法抓取并核实,根据本报告历来声明的统计规则,这部分数据仅供读者参考,暂不计入各网站成交额总量,也不计入公开发布的团购行业当月成交额数据之中。

 

  在今年1-2月整体行业成长的同时,以网购商品单为主的团购复合平台则遭遇物流问题制约明显。聚划算本地生活团购(服务单)1-2月份总计成交额1.26亿元,商品团购总计成交额18.7亿元,其中2月份春节长假造成成交额较大幅度的下滑,从1月份的14.1亿元锐减至2月份的4.6亿元。这2个月与本地服务类团购的成长形成鲜明对比,去年11-12月全民购物狂欢之外,或许需要在春季再次推动出一个小的网购节日。(聚美优品和乐蜂网在今年2月底至3月初纷纷亮出大手笔营销活动,试图制造一个新的春季网购化妆品节)

 

4、团购网站数量变化

 

  ·截至今年2月现存团购网站已减至1000家以内

 

  出于对数据统计的严谨性需要,我们对国内团购网站数量的监测一直采用后台普查和人工调研两种方法同步进行的办法,让两份数据互相佐证,以使结论更加可靠:后台普查以服务器爬虫访问团购网站地址能否正常打开作为判断基础,数据结论反映出更大幅面的团购网站数量概况;人工调研则侧重于对定点跟踪的团购网站逐一人工访问检查内容更新类目和数据合理性,数据结论反映更准确的的部分团购站运营现状——在二者相差不大的情况下,我们会以后台普查的数据结论为主,并定期以人工调研的抽样跟踪数据供读者参考。

 

  2012年11月底至12月初,我们发现后台普查与人工调研的偏差已经持续增大,单纯以团购为名目而域名内运营断续的中小网站比比皆是,而售卖活动许多已经不再更新,或者售卖的单数或者虚高(与网站规模不符)或寥寥几单。如果继续将它们列入存活统计中,将影响对行业整体走势的判断。因此我们决定从2013年开始,采取更保守的人工调研方式。并在春节回来的2月中启动新一轮人工调研,以观察团购网站数量是否有加速衰减的趋势。

 

  根据2013年2月份这次的人工调研,我们得到的数据是目前国内团购网站存活数量为943家,相对团购历史上最高纪录的5058家,当前存活率仅为18.6%——国内团购行业的“千团大战”阶段已经结束。

 

  仅依据历次人工调研的数据来看:

 

  2011年8月至2012年5月间,团购网站数量减少1176家,平均每月减少约131家;

 

  2012年5月至11月间,团购网站数量减少722家,平均每月减少120家;

 

  2012年11月至2013年2月间,团购网站数量减少535家,平均每月减少约178家。

 

  由于此次调研与2012年11月的调研取样范围完全一致,实际上就是对当时的1085个样本重新走访登记,形成数据结论(2012年11月的调研情况请访问:2012年11月中国团购市场统计报告)。我们发现短短三个月之内,团购网站数据衰减竟如此明显,净减535家。至此我们判断,后台普查数据基本上已经不具备参考意义,因为存在太多的“僵尸站”和“准僵尸站”无法用简单维度判断其存活与否(比如20天后突然增加一单,但销量与网站日UV相比畸高又无API输出来验证增量的时间轴合理性)。人工调研的结论则基本上反映了团购网站衰减的真实状况,。从这次2月底的调研结果来看,春节前后团购网站的大幅衰减也符合过去2年春节后重现的类似规律。

 

2013年1-2月团购数据报告
 

  另外,根据此次调研,存活的943家团购网站中:

 

  ·提供本地生活类团购产品为主,同时也涉及商品团购的网站占47.49%,近450家。这类网站一般是最早一批创建、经历了国内团购市场发展全过程、模式上最接近groupon的团购业主力军,如大众点评团、美团网、糯米网、拉手网、窝窝团均属此类网站;

 

  ·提供特定服务领域团购产品的网站占27.93%,约260家,携程团购、艺龙团购、去哪儿团购等是这类垂直行业团购网站的代表,它们本身都率属于主站,并因主站在旅游行业的傲人成绩在团购区间延伸发展;

 

  ·提供商品、票务等团购产品的网站占24.58%,约230家,猛买网、唯品团均属于此类网站。专营商品团购的网站之前曾占有非常大的比例,但其中为数众多并非长久经营团购,一般是借用“团购噱头”在B2C、C2C等传统电商模式上改头换面的居多。这类网站维持团购模式的成本低,从团购领域撤退也同样简单,因此相对提供本地生活类团购产品的网站更能坚持,但撤退也更迅速。