城市销售情况

 

  ◆团购超7成市场集中在top40城市 部分地区市场接近饱和

 

  从比例上看,top40城市所占市场份额与去年3月基本持平,达到74.6%;TOP40之后的四线及以后城市份额上升了4.4个百分点;以实物商品为主的全国团份额则下降了4个百分点。

 

  深入分析城市内部数据,会发现三、四线(含四线以后)的比重达到了53.2%,这个比例在2011年是19.88%,在2012年是46.48%——可见三四线城市的成长之快。

 

2013年3月中国团购市场统计报告
 

  在各地区团购成长的背景之下,有几个明显的信号值得关注:

 

  1)最显而易见的是一线城市北京上海广州的市场饱和,增长乏力,团购站之间进入优质商户的争抢和分割阶段;

 

  2)二线城市与一线城市、以及三线城市与二线城市之间分界线变得更加模糊了。比如,深圳作为二线城市,已达到一线城市广州85%的市场规模;苏州作为三线城市,这个月成交额超过了作为二线城市的重庆南京,这样的现象在三线城市和四线城市之间也存在。

 

  3)接下来这个信号比较隐蔽,但通过下表的分析仍然可以发现,那就是不仅是北、上、广,部分非一线城市的地区市场也出现了饱和的迹象。

 

2013年3月中国团购市场统计报告
 

  通过前文的分析,我们发现目前团购商户中,优质商户(即单期开团成交额大于1万元的商户)的比重约为12.4%。因此可以做一个假设,如果某个城市优质商户占本地全部“触团”商户数的比重大大超过12.4%,则可认为该城市团购商户资源的发掘基本接近饱和状态。

 

  那么我们看到,北京、上海、广州的比重确实都超出了,尤其是上海达到了18.7%。同样的,我们看到杭州甚至高达20.16%。与之相反,有些城市则比重较低,比如郑州沈阳

 

  各城市优质商户的数量代表了当前已开发的优质商户资源,由于各家团购网站发展的不对称发展,可据此判断各城市分站在当地的业绩现状。而各城市优质商户占比则间接反映了该城市未开发资源的储量——显然占比过高的城市继续开发大批优质商户的难度更大,商户被开发的程度接近饱和了;而占比偏低的城市,尤其是市场规模排名靠前的城市,仍然值得加大商户资源的开发投入。诚然,以上分析只是某一个角度去看,还需要考虑到不同城市商户彼此的竞争态势、日常运营情况以及对团购等新渠道的接纳度因素。

 

  团购投诉

 

  ◆3月团购消费投诉333条 一线网站解决率72.63%

 

  据团800论坛团购投诉区(http://bbs.tuan800.com/complain)统计,截止到3月31日,共计收到团购用户提交的投诉333条,解决率为51.9%。

 

2013年3月中国团购市场统计报告
 

  3月份以来,在移动团购步入爆发性增长的阶段之后,团购网站旋即展开了新一轮的服务质量大升级,主要针对餐饮等本地服务类团购的“无需预约”服务逐渐成为行业“标配”,以“地铁沿线筛选”为代表的细分区域精准搜索应用不断得到推广,一线团购网站的服务品质继续提升,具体团购服务质量数据如下:

 

  本月10家一线团购网站共计被投诉122条次,经消费者确认得到妥善解决的为93条次,有效解决率为72.63%;其余网站被投诉130条次,已解决26条次,有效解决率为27.69%。因此,通过数据对比可以看出,一线网站的有效解决率远高于其余网站。另外,对于未明确投诉对象的投诉我们没有单独计算解决率。

 

  根据解决率、投诉发生率、解决投诉数量三个维度的计算,3月份售后服务最佳网站前5名依次是:窝窝团、美团、糯米网、大众点评团和满座网。

 

  3月团购网站亮点

 

  ◆美团北京推”地铁沿线筛选功能” 覆盖16条线

 

  在美团网正式上线“购物车”之后,近日,美团北京新浪官方微博发布消息称,美团网又增加了根据地铁沿线查询的功能——“地铁沿线”分类,为用户提供地铁周边商圈的消费信息。该功能相较于其他团购网站的首页导购方式——“品类”与“商圈”,属团购行业首例。

 

  ◆糯米网试水自有品牌 糯米优选悄然上线

 

  糯米网推出了自有品牌“糯米优选NUOMI SELECTED”,定位为让消费者“以平价尽享品质生活”,并推出了首批团购商品优质进口棉质毛巾和浴巾。据悉,糯米网未来将陆续推出优选床品、高档棉袜、精品内衣和收纳箱等商品。这是国内大型团购网站首次推出自有品牌,被视为是团购网站布局O2O的一次创新性尝试。依托于自建的产品质检中心和快捷完善的物流系统,糯米网已经建立起一整套完善的质量检测、物流运送以及售后服务体系,致力于为用户提供可以放心使用的商品。

 

  ◆投资人透露拉手网有4亿现金加强移动端投入

 

  3月7日,有消息称,作为拉手网的主要投资人,朱啸虎和邱立平表示目前拉手网有4亿纯现金,将继续加强在移动端和BI方面的投入,团购市场已经进入三强争霸阶段,大众点评团和美团网是拉手网的主要竞争对手。

 

  行业分析预测:

 

  4年前逐渐兴起的团购,经历过兴起、喧闹、过度竞争逐渐回归平静,但同步成型的是,团购市场份额在不断增加。在貌似平静的团购市场背后,各家网站又都暗自磨刀,酝酿着新一轮激烈竞争的开始。

 

  分析预测一:重心移向手机,WAP网站和APP应用发展并重。

 

  预计从今年第二季度开始,各团购网站均将加大在无线市场上的投入,以换取更大的交易额回报。相较于PC网页版本的大而全,移动端的团购体验更侧重于实时实地下的快速交易完成,因此无论WAP版体验上的注册环节,或者app应用的内容加载,这些体验细节都将是影响用户是否选择下次使用该站产品的关键点。此外,一部分团购站已经开始将细分品类拆成不同的app,来更全面覆盖不同用户人群,我们预计在电影和酒店两个领域,会有更多团购站尝试用单独的app切入,来抓住一个高频次而地面体验可保证的细分区间(电影),和另一个频次不高但是业态模式极其适合团购具有高毛利空间的市场(酒店住宿)。

 

  分析预测二:线下商户争夺进一步加剧,“独家签约”会愈加困难。

 

  抛开团购网站本身售后服务,优质商户的数量在很大程度上决定网站的影响力。优质商户对于团购站的手机app被打开使用以及周边查找后的选择决策,有着重要引导价值。但如今商户本身也不同于三年前的初级阶段,优质商户本身对团购的态度已经是一种“为我所用”的理智心态,有经验的商户会根据自己的运营特点来选择何时做何类团购,甚至会设计出需要预约的普通团购、无需预约的团购以及代金券等多种促销方式,并找寻不只一家网站进行合作。从这个角度来看,团购网站与商家独家签约的难度会不断加大,此外在局部城市也会因为团购站间的合纵连横关系使得“独家签约”的商业壁垒难于固若金汤,甚至引发大牌商家跳槽合作团站的可能。