网站销售数据

·一线团购站顶层较量“十进五”变“五进三”

2013年5月中国团购市场统计报告
 

5月份的团购网站销售数据显示,团购站之间的顶层较量已经进入“五进三”阶段。回顾“团购洗牌”之初,团购站经历了生死沉浮的“前十之争”,团宝网等一大批网站在这个阶段消失了。随后一线网站开始了“十进五”的角逐,58团购在这个过程中撤出了自营团购的领域,转做平台,F团则选择了与高朋合并。在五强名单基本稳定后,“1+1+3”的格局已持续了近半年,尽管占据前2名的大众点评团和美团网的优势一时不易撼动,但第三名的争夺却愈发激烈了。从前十之争,到十进五,再到五进三,团购行业看似混乱的局面中其实一直有条清晰的主线,即市场逐步集中化的趋势。

为什么称为集中化趋势而不用曾经广泛被提及的马太效应呢?原因是自团购十强名单确定后,强者愈强的另一面并非弱者愈弱,大众点评团与美团网的体量快速上升的另一面并不是其余网站体量的衰退——其它网站仍然以相对落后但非常稳定的状态保持着体量,甚至略有增长。例如,相较半年前,拉手网、糯米网和窝窝团的体量一直维持在2亿元以上,并且窝窝团本月主站成交额超过了3亿元。

所以,事实上不管是“十进五”还是“五进三”,既不是淘汰赛,也不是免死金牌。实际上本地团购的地域性差异也恰恰为团购站的角逐留出了足够的空间和时间,网络效应的指数级放大在本地团购这个业务上被求导降级了——具体来说,假设1个城市有X个在线团单和Y个用户,其最大的交易上限应该是二者之乘积,而如果有N个城市的话,总体量是(X1*Y1+X2*Y2+…+Xn*Yn),而并非网购世界中的(X1+X2+…Xn)*(Y1+Y2+…Yn)。换言之,团购网站本身的品牌对同城消费者是有意义的,但更直接的胜负依赖于地面销售所能带来的团单覆盖度,因此团购行业到今天,你仍然可以看到一些网站据守在20~30个城市中,它们可能短期内无望追上巨头,但只要自己的运营做扎实,防守住大鳄用现金抢商户的风险,仍然可以偏安一隅。而对于普通消费者来说,显然地面商户并没有都齐齐搬家到某一家的地面淘宝大平台(或许是因为这样期望的网站太多),这也就使得消费者始终有机会“价比三家”,当然这导致必须能够让消费者非常方便的找到这样的入口,这些奇点才能确保消费者的选择权不至于在局部的便利需要中弱于后者。也正是如此,团购站们纷纷抢占消费者手机屏幕的视觉入口也就不为奇怪了。综上,我们判断短期内团购行业仍然会维持着多强并进的局面,一家彻底垄断的可能性依然不大。

团购品类销售数据

·生活服务团购份额持续下降 六成销售来自摄影

团购正越来越明显的与吃喝玩乐划上等号。5月份餐饮与休闲娱乐两类团单的成交额已经占到月度总量的四分之三强。与之相应的是实物团购和生活服务团购份额的下降。

2013年5月中国团购市场统计报告
 

2011年与2012年实物商品、生活服务类团购的份额依次是26%和10.08%,13%和12.12%。本月数据如上图,实物商品与其它团购总共占比仅4.3%,生活服务团购在2013年前5个月始终徘徊在10%左右。实物商品团购的份额下降在于与传统电商比较,电商网站有多如牛毛的促销手段,满减、包邮、送优惠券还是限时秒杀,团购根本不是一个级别的对手,拿团购去与传统电商拼实物商品的销售不是一条出路,所以份额会逐渐下降也是明智之举。

而生活服务类团购由于价格不透明,消费过程状况较多,一直不是用户喜欢的团购品类,仅摄影类一枝独秀。5月份生活服务类团购近六成成交额来自摄影团购。

·票房市场火爆反向拉动“团票”需求 电影票团购连续两个月超3亿元

2013年以来国内电影市场票房捷报频频。据媒体报道,今年前5个月有22部影片票房过亿。5月1日首映的《钢铁侠3》成为5月上半段票房贡献的强力引擎,下半月,陈可辛执导的《中国合伙人》5月17日上映后半月就拿下4.27亿元票房。

2013年5月中国团购市场统计报告
 

票房市场的火爆让团购摊到了更多的购票需求,4月和5月已经连续2个月电影票团购成交额超过3亿元,其中4月份为3.27亿,5月份为3.45亿。今年前5个月电影票团购成交额累计已经达到13.36亿元,为整个票房贡献约14%-15%的收入。

城市销售数据:

·各城市份额基本稳定 深圳仍以较小优势领先广州

与4月比较,一线和三线城市成交额占比几乎没有变化,四线城市越有1.5个百分点的上升,二线城市和全国团分摊了这部分的“亏空”,整体上城市方面的市场规模是趋于稳定的。

2013年5月中国团购市场统计报告
 

具体到个别城市,4月份首次进入亿元俱乐部的深圳没能守住,5月成交额为0.98亿元,但仍以100万元的优势领先于广州,继续排名第三。与此相似的是,5月份作为三线城市的沈阳成交额超过二线城市重庆,之前苏州也有过类似的“越界”现象——由各地团购市场发展速度不均衡导致的结果是,处于一线和二线、二线和三线交界处的城市,可能会不断试探着越界,最后逐渐将最接近的上一级城市取而代之。

团购投诉数据:

·10家主流网站被投诉110条次 超七成得到有效解决

2013年5月中国团购市场统计报告
 

来自团800论坛团购投诉区(http://bbs.tuan800.com/complain)统计数据显示,截止到5月31日,5月份共计收到用户提交的团购消费投诉311条次,环比增加31条次,同比减少277条次。其中,已解决153条次,未解决158条次,整体解决率为49.20%,低于4月份的59.29%。

本期,10家主流团购网站累计被投诉110条次,经消费者确认并得到妥善解决的为78条次,有效解决率为70.91%。与此同时,其余网站共被投诉141条次,已解决58条次,有效解决率仅为41.13%,另外,60条次无具体投诉对象的投诉未单独计算解决率。通过对比可知,主流网站的有效解决率比较其余网站高出29.78个百分点;因此,用户在主流网站的团购消费投诉获得解决的几率, 要比在其他网站多近三成。

依据团800计算规则,从解决率、投诉发生率、解决数量三个维度进行综合考核,5月份,售后服务质量得分TOP5团购网站分别为美团网、窝窝团、拉手网、糯米网和满座网。

团购行业发展趋势分析:

自“Groupon”模式在中国落地以来,团购网站衍生出了各种不同的管理架构,如投资方操盘、母公司撑台、创始人团队领导等。因此,在经历浴火重生之后的几家品牌团购企业,市场卡位必然各不相同,有领先者、有跟跑者、有守成者等等。

一方面,突破发展瓶颈期之后,数家大站之间的捉对厮杀难以避免,第二次行业内竞争压力之下,大家必须重新找准自己的定位,推动了一线网站内部分化;另一方面,在B2C等领域竞争白热化的电商巨头,抢滩登陆团购市场后,势必将战火燃烧得更旺,轮番上演“对敲”战术。

看似风平浪静,实际上大站争斗并未停歇。糯米和点评网都将借助6月周年庆冲量,以缩短和第一名美团的差距;而美团已经开始在细分品类上衍生出单独的手机客户端(猫眼电影票和美团酒店),试图在无线领域进一步抢占山头。从对整个竞争态势的判断,我们认为互联网大鳄中缺乏本地O2O业务的公司会受阿里和腾讯布局的影响,而在几个月内推动团购格局的再次变革。

从手机客户端来说,如果说去年是“雷声大雨点小”,今年就到了决胜于此的阶段。在地面销售深挖狠抓的同时,顺应老用户的习惯改变以及捕捉新的潜在用户来看,手机客户端都是唯一也是必须走的一条路。很遗憾的是,在这条路上的技术储备和重视程度,已经拉开了新的差距(甚至比当年PC上的起步差异更大),我们为那些在手机领域动作迟缓的团购站感到担心,年初对于手机追平PC的预言可能更快到来,而如果没有在这一领域及时广泛合作的企业很可能到下半年就只能在电脑前坐吃山空了。

5月团购网站亮点:

·美团网二级域名上线 提供云主机服务

近日,有媒体报道称,美团悄悄上线了mos.meituan.com的二级域名,推出了“美团开放服务”。登陆该网站后可发现,美团开放服务以提供云主机服务为主。云主机服务是指服务商向网站客户提供运行网站所需的CPU、磁盘、内存和带宽等资源,网站购买了这些资源后,就可在服务商的服务器上运行自己的网站。

·糯米网安徽13城启新站 进一步抢占全国市场

据了解,在新乡、泰安、德州、漳州、绵阳、三亚等6地开站后,近日,团购网站糯米网也开始在安徽强势扩张,接连在芜湖、马鞍山、蚌埠等13城市开站,并在多个城市上线首日便引发购买潮。

·促进流量变现 百度引入58同城团购服务

5月28日,58同城与百度达成合作,在百度贴吧中增设“生活服务”版块,内容包括餐饮、娱乐类团购信息,以及招聘信息等,由58同城旗下58团购提供。