市场概况

  ·“红七月”再现 团购跨越30亿元门槛

  据团800统计,7月份国内团购实现新的突破,月度成交规模达到30.3亿元,首次跨越30亿元门槛,有可能成为团购”30亿元时代”的开端。

  《6月份统计报告》中我们对团购“三围”数据所做的“30亿-40万-5000万”的预测在7月基本成为事实,仅购买人次略有差距——这比预想中要快的多。

  

2013年7月份中国团购市场统计报告
 

  如图所示,7月份团购成交额30.3亿元,环比增长约16.09%,净增约4.2亿元;购买人次4945.2万,环比增长9.22%,净增约417.3万人次;在售团单46.8万个,环比增长17.29%,净增约6.9万个——找出最近3年的数据,会发现一个现象,每年的7月份团购业都会出现规模上的较大增长,即我们在《6月份统计报告》中开篇提及的年中规模增长——团购业三年来一直存在的“红七月”增长现象,如下图。

  

2013年7月份中国团购市场统计报告
 

  从图中可以看到2011年、2012年、2013年这3年中,每年的7月相比之前几个月的成交额都有更明显的增长,相比前一个月环比增幅分别达到34.21%、16.17%、16.09%,远超同年之前几个月的环比增幅。所以每年7月成为团购成交规模实现跃升的关键月份——2011年7月进入月度成交额“10亿元时代”,2012年接近并在8月进入“20亿元时代”,2013年7月则首次通过了“30亿元时代的门槛”。

  为什么会有“红七月”的出现?这与团购企业内、外在下半年的都会面临压力陡增有关。到目前为止,销售数据仍然是团购行业的硬性指标,不仅团购企业需要看到增长,团购企业内的销售团队同样如此。若没有增长,就不会扩大优势,同时也会存在不进则退的危机感。在这种压力环境下,上半年的业绩再好也不敢松懈,反而会因为下半年到来,让团购企业和销售团队看到年度增长目标迫在眉睫或竞争对手上半年的业绩增长等等所带来的压力。所以,7月份往往就成了团购企业和销售团队在下半年冲刺的起点。

  

2013年7月份中国团购市场统计报告
 

  7月份团购三围数据中最出人意料的是购买人次的增长,可以说自2012年以来,用户规模一直得不到大范围的突破是团购行业增长最大的问题。根据团800统计报告的历史数据显示,国内团购月度购买人次自2011年11月份超过4500万以后,直至2013年6月份都未能再前进一步(指无明显增长),相反月度数据屡屡跌至4000万甚至3500万以下,整个2012年的月均购买人次仅3800多万。2013年以来,该项数据有缓慢上升的趋势,上半年月均购买人次超过4300万,其中有4个月份超过4500万人次,本月更是首次逼近5000万。分析具体原因,可能有两个方面,一方面是团购网站经历2012年蛰伏期之后元气逐渐恢复,三四线城市扩展较多,很大程度上增加了新的用户;另一方面,手机团购App的方便易用,也给了消费者一个使用团购的理由。基于团购网站对于三四线城市的扩展以及手机团购的发展都在加速向前,因此我们也预测在今年后半年,团购用户购买将在4500万到5000万之间波动,甚至有可能迈向更大的区间。

  7月另一项突破是团购的客单价超过了60元。连续3年的统计数据显示,除2011年1-2月的客单价受早期统计规则不成熟的影响“畸高”外,其余月度客单价可以按阶段进行划分:2011年内团购月度客单价基本在30-40元的区间内,个别月份稍低于30元;2012年则基本在40-50元的区间内,个别月份略高于50元;2013年至今一直50-60元的区间内,7月份首次超过了60元,达到61.2元——这意味着经过三年的培养,团购本身对于消费者的价值有了新的变化。三年前的团购用户购买目的更多是“捡到一个便宜”,三年后已经在切换到方便的解决需求。这二者本质的区别就是后者与用户真实的消费需求形成了对接,也就是刚需;前者主要还是是一种促销手段,依靠超低价格在短时间内迅速聚集商家的人气,这必定会是难以持续形成购买力的一种消费方式。

  ·7月团购生活指数为148.41 仅低于今年2月

  根据对20多个团购细分品类的价格进行例行统计,得出7月份团购生活指数为148.41,仅次于今年2月份,同比增幅为24.46%。由于团购行业的竞争环境和生存压力,团购网站时刻都在追求更多商户开团、更多人购买、以及提高每一单的价格——团购生活指数的持续上涨即是第三个诉求的体现,而在6月份轻踩刹车后,同比增幅再次破20%,更证明了这一诉求的迫切性。

  

2013年7月份中国团购市场统计报告
 

  从上图曲线可以看出,国内CPI的月度同比增幅的平衡区间是2%-3%,团购生活指数的月度同比增幅可能是20%-30%——团购网站需要确保团购价格跟物价一样保持一个平衡的增长幅度,这样既可以确保销售业绩的最大化,又不至于使得团购脱离省钱本质。预测在未来一段时间内,团购生活指数可能会继续维持“不会过快上涨”的平衡策略,以上涨为主旋律,但适时轻踩刹车。长远来看,有物价持续上涨保驾护航,团购价格基本上不会有“爆表”的危险,在相对范围内,团购始终会是一种经济实惠的消费方式。