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团购网站大全和团购导航

2013年上半年中国团购市场发展概况

 

  >团购的历史最好半年

  2013年上半年国内团购成交额达到141.3亿元,被称为历史“最好半年”。这个最好有两个含义:第一,总量最大;第二,趋势上扭转了颓势。

  首先从总量上看,2013年上半年团购成交额超过了2011年全年,相当于2012年全年的66%;

  然后从趋势上看,2011年下半年放缓增长的趋势在2013年上半年被扭转,半年度的增幅明显更大了。

  但“最好半年”也有隐忧,那就是代表团购用户规模的购买人次数量依然北邮大的突破,还长期徘徊在4500万左右——这让人对团购的远景产生担忧。

  >团购约等于“团吃喝玩乐”

  2013年上半年团购品类方面的数据较以往也有变化,以往成交额比重上都是餐饮独大,以至于团购被约等于团吃喝。截至今年6月,休闲娱乐类团购在上半年的总成交额也达到了35.3亿元,约占上半年全部成交额的四分之一,团购如今可以约等于团吃喝玩乐了。

  >三四线城市市场分散但潜力巨大

  各城市成交额的数据可以帮助我们看清现状,那就是尽管一二线城市的团购市场相对集中,但事实上团购最大的一块蛋糕在三四线城市。只是,三四线城市相对分散,偏僻,不容易被集中消化,但三四线城市仍然具有改变当前团购行业格局的潜在能量。

  >团购行业发展新变化

  变化1

  团购在2013年上半年稳稳的站在了20亿元时代

  变化2

  团购消费场景逐渐从PC转移到手机客户端

  变化3

  团购作为O2O整合营销的第一步,已经逐渐与中段区间的优惠券合二为一

  >未来团购发展趋势

  趋势1

  2013年全年销售额将突破300亿元

  趋势2

  移动端和PC端份额比例将达到7:3

  趋势3

  互联网巨头与团购站发生并购或整合

团购投诉数据:

  ·6月TOP5网站有效解决率为85.91% 其余网站为42.98%

  

2013年6月中国团购市场统计报告
 

  6月份,团800团购团购投诉区(http://bbs.tuan800.com/complain)共计收到用户提交的团购消费投诉308条次,环比减少3条次,同比减少100条次。其中,在线显示状态为“已解决”的195条次,“未解决”的113条次,整体解决率为63.31%。

  其中,10家主流团购网站累计被投诉149条次,经消费者确认并得网站妥善解决的为128条次,有效解决率为85.91%;其余网站被投诉114条次,已解决49条次,有效解决率为42.98%;另外,有45条次无具体投诉对象的案例未单独计算解决率。通过数据对比可知,主流网站的有效解决率比其余网站高出42.93个百分点,意味着消费者在主流网站消费遭遇纠纷获得解决的几率,要比其余网站要高四成多。

  按照目前计分规则,从解决率、投诉发生率、解决数量比三个指标进行考核的数据评比来看,本期服务质量TOP5网站依次为美团网、糯米网、窝窝团、大众点评团和拉手网。

  团购行业发展趋势分析:

  除去春节假日影响的2月份,国内团购行业自进入2013年来保持了半年来稳中有升的势头。尽管像2011年团购发展初期快速增长的势头很难再次出现,但借助手机用户的增长红利,今年团购市场的整体成长仍然值得期待。对于下半年整体行业的预测有以下几个:

  预测一:团购概念再升级,虚拟会员卡营销有望成为现实。手机团购的快速增长以及团购站推出的团购代金券以及免预约服务,使得团购逐渐与电子优惠券合二为一。而随着团购网站对本地生活服务领域理解的不断深入,支付和验证等闭环有望得到解决,进而打通线上与线下的完美交互,使得虚拟会员卡营销成为现实。

  预测二:手机团购占比7:3逆袭PC。目前一般团购网站移动端占比在30%以上,领先的团购网站已经达到50%。随着手机团购的进一步发展,各团购站们也不断通过酒店、电影票团购等细分领域来寻找新的增长点,抢夺移动市场的“船票”,所以预计在今年年末有可能会出现移动端与PC端占比7:3的倒挂现象。

  预测三:互联网巨头与团购网站之间可能有巨型整合与并购的可能。随着互联网巨头都移动市场的争夺愈演愈烈,本地生活市场也会受到互联网巨头的重视。考虑到移动新入口和对本地生活市场的渗透价值,可能会引发国内互联网巨头对团购网站商业价值的再次评估,甚至再次发生重量级的并购或者整合。

  6月团购网站亮点:

  ◆糯米网联合六大电商辟蹊径掘金

  6月18日零点开始,糯米网联合唯品会、乐蜂网、凡客诚品等6大电商,发起3周年店庆第2波大促,另辟蹊径给力销售。

  ◆美团网新开15分站 大举进攻三四线城市

  6月中旬,美团网宣布增设15个城市分站,分别为清远、衢州、枣庄、淮安、舟山、营口、莆田、大同、黄石、乐山、大理、韶关、常德、南阳、银川等三四线城市。

  ◆高朋网APP升级 移动端下单赠电影票

  6月24日,高朋网新浪官方微博发布消息称,高朋网APP全新升级至2.0版本,增加附近搜索功能,支持离线查单,还可以按照销量、价格、折扣等多维度将团单进行排序。

  网站销售数据:

  ·点评团本月成交额突破6亿 五强网站上半年份额超九成

  团购行业交易规模的增长,逐渐变成由少数几家网站来支撑了,比如五强网站。根据统计,美团网上半年共计实现52.5亿元的成交额,这个数据与去年全年相比,只少了3亿元。不过,这离美团网年初公开的年度188亿元的目标还有一定的差距。

  

2013年6月中国团购市场统计报告
 

  五强团购站中另一看点是,大众点评团6月份的成交额首次突破6亿元,达到约6.3亿。在最近半年里,大众点评团保持了一个非常块的成长速度,从3亿元出头增长到现在的6亿元以上。

  从上半年各网站所占市场份额的数据变化来看,大众点评团份额从年初的16.03%上升超过8个百分点,达到24.14%,算是变化最大的一家。五强网站的其它家变化幅度都不大,大致在正负2个百分点内浮动。而五强以外的其它网站份额下降明显,减少近6个百分点,半年度份额占比已不足10%——相应的也就是说,五强团购网站的份额已经超过90%。

  

2013年6月中国团购市场统计报告
 

  团购品类销售数据:

  ·上半年餐饮团购成交额约71亿元 酒店旅游全面领先生活服务

  ·电影票团购上半年为全国票房带来15.8亿元收入 占比达14.4%

  以下为6月份团购品类方面的统计数据,与以往各月相比没有明显变化。餐饮团购依然占据五成左右的份额,月度成交额达到13.2亿元。上半年餐饮团购数据总计约71亿元,份额上通常接近上半年团购成交额总额的五成。

  

2013年6月中国团购市场统计报告
 

  另外值得一提的是酒店旅游团购成交额上半年的6个月度中有5个月领先于生活服务团购,仅5月份例外。整个上半年酒店旅游团购成交额总额为14.2亿元,占全部成交额的比重约为10.1%,领先于生活服务团购6000万元。

  其他方面,休闲娱乐团购上半年成交额总额约为35.4亿元,占全部成交额的比重约为25%。其中电影票团购贡献了15.8亿元。商品类及其它团购上半年成交额总额约为7.7亿元,占全部成交额的比重约为5.4%。

  

2013年6月中国团购市场统计报告
 

  上图为团购细分品类在6月份销售情况的统计,列出来的为top20的品类。可以看到电影票团购前几个月的领先势头有所回落,地方菜、自助餐和火锅烧烤这三个餐饮类团购重新取得了领先优势。但电影票在今年上半年的表现确实可圈可点——六个月内共计为国内票房市场贡献15.8亿元,约占全国电影票房收入的14.4%。

  城市销售数据:

  ·各城市发展团购的活力差异明显排名变化频繁

  

2013年6月中国团购市场统计报告
 

  为便于观察,我们按照习惯将城市划分为一线至四线城市(含四线以后城市),随后我们发现各城市间的排名变化最近半年来更加频繁。一线城市曾经较长一段时间将二线城市甩开很远,但是近期除了北京和上海继续保持较大优势,广州已经不止一次被二线城市超越——近两三年来,广州的团购市场规模几乎没有太大增长,相反深圳、成都、西安等城市已经有后来居上的趋势。

  同样的排名变化在二线和三线城市之间也都存在。二线城市中较弱的南京和重庆这两个城市,上半年也有过不止一次被苏州等三线城市超越的经历。TOP40城市中的三线城市,以及TOP40以外四线城市,城市彼此之间的名次争夺战更是暗流汹涌,表现出比一、二线城市更有活力的竞争态势。也因此,上半年部分团购站开始在这些城市开设新站,目的就是在一些具备潜力的城市去抢占一块团购市场的蛋糕,找到业绩的新增长点。

  移动团购数据:

  ·手机端用户超三成下单后1小时内即到店消费

  随着手机团购所占整体成交额比例越来越高,我们可以发现,越来越多的用户养成了下单后24小时内到店消费的习惯,“抢购和囤券”等非理性消费行为越来越少。用户之所以能快速购买并消费,主要是受益于更多的免预约团购在推出,以及越来越多的团购产品在消费限制方面的“松绑”。团购消费将来应该会沿着越来越自由的方向发展,事实上这对团购网站和商家是双赢的局面——团购用户持券不消费,他进行下一次团购的需求就会被无限期延后,这对团购网站想要提高用户下单频率造成制约;同时,由于用户持券不消费,团购站可能会以保护消费者权利为由要求延长结账周期,这对于流水周转不灵的商家也是伤害。因此团购网站和商家完全有理由大力推动对团购消费限制条款的松绑。

  就如我们上个月统计时得出的结论,手机端团购用户更注重于即买即消费,所以他们在周末的下单率大于周一至周五,PC端则相反。本次数据报告通过对“团购大全”手机应用30万单购买样本的统计分析发现,35%的手机用户在购买团购后1小时内就到店消费——这其中又有近四成用户从下单至到店兑换消费只花了10分钟不到,几乎可以说是在店内或去的路上下的单。

  我们来看看1小时内到店消费的手机用户都购买了一些什么样的团单?火锅烧烤占15%,养生按摩占11%,电影票、酒店预订、运动健身各占9%,自助餐、游乐游艺各占8%,快餐休闲占7%,酒吧KTV占5%,一直以来销售领先的地方菜团购只占到4%,其他类团购总计占15%。

  

2013年6月中国团购市场统计报告
 

  从上图来看,尽管PC端用户购买后1小时内消费的比例较少,仅占7%,但是24小时内消费的竟然占到73%。恰如前文所说,整体用户的消费习惯显然已经发生了变化。

  ·手机用户团购地图:重点城市手机用户下单位置分布

  本次数据报告我们根据6月份各地方“团购大全”用户在各手机团购用户下单时的所在位置信息与对应商圈进行比对汇总,尝试描绘了北京、上海、广州、深圳、西安5个城市手机团购的“团购热点商圈”,这样能更加直观的看出当地消费者实时消费团购的热度分布。

  

2013年6月中国团购市场统计报告
 

  在首都北京,团购用户呈现沿环状分布的格局。相对集中的地点有中关村周边,望京周边,五棵松和公主坟周边,以及四惠、双井/劲松周边。其次还有朝阳大悦城、三元桥、国贸,以及北边的亚运村、奥运村周边,也是手机团购用户相对集中的地方。

  

2013年6月中国团购市场统计报告
 

  上海的手机团购用户集中出没的地方有陆家嘴、八佰伴、梅川路、徐家汇、日晖周边。北边虽然没有较大的集散地,但是虹口足球场、火车站、北区汽车站这几个紧挨在一起的商圈,还是有不少手机用户在周边下单购买团购。

  

2013年6月中国团购市场统计报告
 

  从图上看,广州的手机团购用户与北京、上海等地相比比较集中,分布在在自西向东这一条线上:包括北京路、东风西、建设马路、大东门、环市东、体育中心、跑马场这些地点周边的商圈。

  

2013年6月中国团购市场统计报告
 

  深圳的手机团购用户分布比较清晰,北边是一个龙华镇周边,西南角是宝安、南头、世界之窗、南油周边这4个较大的集中地,东南角则分布着类似华强北、东门商业圈这些大大小小的商圈。

  

2013年6月中国团购市场统计报告
 

  西安的手机团购用户出没在市中心偏南的位置,小寨师大路是最集中的地点。其次海域南门周边、西安交大、文艺路、解放路、及西工大周边或沿线等。(未完待续!)

  市场概况

  ·6月成交额26.1亿元 上半年总计141.3亿

  ·半年度数据显示团购增长动力正在恢复

  据团800统计,6月份国内团购成交额为26.1亿元,较上月净增约1.5亿元,是今年上半年最为有力的一次增长。从往年的历史数据来看,年中恰好是团购业实现规模增长的时期——2011年7月份团购交易规模首次突破10亿元;2012年7月团购交易规模环比净增2.7亿元,逼近20亿元关口并在8月份成功实现突破。所以本月团购成交额的增长,有可能是今年年中规模增长的一部分,可以期待接下来两个月的数据变化。

  

2013年6月中国团购市场统计报告
 

  6月份购买人次较上月稍有下跌,但这个下跌幅度可以忽略不计。相反我们倒是可以从半年度购买人次的统计数据,看出一些团购增长动力得到恢复的迹象来。

  

2013年6月中国团购市场统计报告
 

  通过上图可以看到,尽管2011年的快速增长已经不可复制,但半年度的团购成交额规模仍然维持着20%以上的增幅,今年上半年达到了141.3亿元,超过2011年全年。团购购买人次的规模增长状况则经历了一段极度困难的时期,2011年上半年到下半年144.4%的增长率,至2012年上半年跌至4.5%,至2012年下半年更是零增长。而2013年该项增长率已呈现抬头趋势,也就是我们在往期报告里所说的“用户回归”——这个半年度购买人次的增长率达到了13%,整体规模达到2.6亿人次,相对于过去3个半年度来说是非常明显的增长,这可以理解为老用户维持在一个较高的忠诚度,同时基于移动互联网的发展,新用户增长有抬头的趋势。

  就现阶段数据来看,2013年团购300亿元的目标极有可能实现。

  今年年初我们依据团购成交额半年度的复合增长率计算得出,2013年团购市场规模大约能达到324亿元,因此推测今年团购市场规模在300亿元以上。目前上半年实际完成141.3亿元,下半年只需再完成158.7亿元即可达到目标——即使按照半年度20%的增长率计算,这个数据也不难实现。

  同样根据半年度20%以上的增长率计算,并且依据2011年和2012年的年中规模增长惯例,今年下半年的团购“三围”(成交额、在售团单、用户购买人次)数据有可能会发生一些变化:

  1)月度团购成交额突破30亿元。按照上半年141.3亿元基础上增长20%计算,下半年团购成交额大约会在170亿元左右,月均约28亿元以上,因此峰值极有可能在年末或明年初突破30亿元的峰值——类似2012年下半年突破20亿元的情形。

  2)在售团购会毫无悬念的超过40万。这点从今年5月份和6月份的数据来看已经很明显,现阶段团购网站没有理由减少线上产品数量。

  3)月度团购购买人次有可能接近5000万。就目前几个月的数据来看,月度购买人次尽管没有大的突破,但整体还是有一个小的涨幅。随着手机团购的进一步发展,在移动端消费场景下使用团购的用户会越来越多,所以下半年内月度购买人次的峰值超过5000万依旧有可能。

  ·6月团购生活指数为144.58 同比增幅“轻踩刹车”出现回落

  持续了3个月的团购加速涨价趋势终于在6月份“轻踩刹车”出现回落。恰如我们上个月分析的,团购涨价的空间越来越有限。尽管这一定程度上代表了商家、团购站、消费者对于团购的态度的转变——商家和团购站依靠移动互联网下用户可以更便捷购买的优势来合理控制价格,不再一味追求低价;消费者对于团购的态度也会综合考量服务、方便等更多方面因素进行评估,从最初追求绝对低价进而转向相对的低价(比原价便宜)。在团购不断涨价的同时,团购网站也需要开始考虑自身赢利与团购吸引力之间的平衡点。从用户端来说,团购的便捷随着用户不断的熟悉会逐渐转变为必须的服务,初期的“新鲜感”也会之下降,吸引力也会随之降低;从商户端来说,他们参团最看重的就是销量与人气。这二者对团购涨价的容忍都有底线,所以团购持续3个月加速涨价,也需要适时考虑踩一下刹车,从中寻找到合理的平衡点。

  当然,团购生活指数也即价格指数同比增幅从上个月的23.5%下降到17.57%,原因是因为去年6月份团购网站在赢利压力下,恰好将注意力转移到了涨价这上面,6月份团购生活指数为122.98,较2011年7月(基期)涨价超过两成,至2012年12月,团购生活指数已达141.49,较基期涨价超过四成——所以去年同期的猛烈涨价,一定程度上也压缩了今年现阶段可涨价的空间,同比涨幅接下来出现波动下行的情况,与CPI指数分道扬镳,也不足为奇了。

  

2013年6月中国团购市场统计报告
 
未完待续!

网站销售数据

·一线团购站顶层较量“十进五”变“五进三”

2013年5月中国团购市场统计报告
 

5月份的团购网站销售数据显示,团购站之间的顶层较量已经进入“五进三”阶段。回顾“团购洗牌”之初,团购站经历了生死沉浮的“前十之争”,团宝网等一大批网站在这个阶段消失了。随后一线网站开始了“十进五”的角逐,58团购在这个过程中撤出了自营团购的领域,转做平台,F团则选择了与高朋合并。在五强名单基本稳定后,“1+1+3”的格局已持续了近半年,尽管占据前2名的大众点评团和美团网的优势一时不易撼动,但第三名的争夺却愈发激烈了。从前十之争,到十进五,再到五进三,团购行业看似混乱的局面中其实一直有条清晰的主线,即市场逐步集中化的趋势。

为什么称为集中化趋势而不用曾经广泛被提及的马太效应呢?原因是自团购十强名单确定后,强者愈强的另一面并非弱者愈弱,大众点评团与美团网的体量快速上升的另一面并不是其余网站体量的衰退——其它网站仍然以相对落后但非常稳定的状态保持着体量,甚至略有增长。例如,相较半年前,拉手网、糯米网和窝窝团的体量一直维持在2亿元以上,并且窝窝团本月主站成交额超过了3亿元。

所以,事实上不管是“十进五”还是“五进三”,既不是淘汰赛,也不是免死金牌。实际上本地团购的地域性差异也恰恰为团购站的角逐留出了足够的空间和时间,网络效应的指数级放大在本地团购这个业务上被求导降级了——具体来说,假设1个城市有X个在线团单和Y个用户,其最大的交易上限应该是二者之乘积,而如果有N个城市的话,总体量是(X1*Y1+X2*Y2+…+Xn*Yn),而并非网购世界中的(X1+X2+…Xn)*(Y1+Y2+…Yn)。换言之,团购网站本身的品牌对同城消费者是有意义的,但更直接的胜负依赖于地面销售所能带来的团单覆盖度,因此团购行业到今天,你仍然可以看到一些网站据守在20~30个城市中,它们可能短期内无望追上巨头,但只要自己的运营做扎实,防守住大鳄用现金抢商户的风险,仍然可以偏安一隅。而对于普通消费者来说,显然地面商户并没有都齐齐搬家到某一家的地面淘宝大平台(或许是因为这样期望的网站太多),这也就使得消费者始终有机会“价比三家”,当然这导致必须能够让消费者非常方便的找到这样的入口,这些奇点才能确保消费者的选择权不至于在局部的便利需要中弱于后者。也正是如此,团购站们纷纷抢占消费者手机屏幕的视觉入口也就不为奇怪了。综上,我们判断短期内团购行业仍然会维持着多强并进的局面,一家彻底垄断的可能性依然不大。

团购品类销售数据

·生活服务团购份额持续下降 六成销售来自摄影

团购正越来越明显的与吃喝玩乐划上等号。5月份餐饮与休闲娱乐两类团单的成交额已经占到月度总量的四分之三强。与之相应的是实物团购和生活服务团购份额的下降。

2013年5月中国团购市场统计报告
 

2011年与2012年实物商品、生活服务类团购的份额依次是26%和10.08%,13%和12.12%。本月数据如上图,实物商品与其它团购总共占比仅4.3%,生活服务团购在2013年前5个月始终徘徊在10%左右。实物商品团购的份额下降在于与传统电商比较,电商网站有多如牛毛的促销手段,满减、包邮、送优惠券还是限时秒杀,团购根本不是一个级别的对手,拿团购去与传统电商拼实物商品的销售不是一条出路,所以份额会逐渐下降也是明智之举。

而生活服务类团购由于价格不透明,消费过程状况较多,一直不是用户喜欢的团购品类,仅摄影类一枝独秀。5月份生活服务类团购近六成成交额来自摄影团购。

·票房市场火爆反向拉动“团票”需求 电影票团购连续两个月超3亿元

2013年以来国内电影市场票房捷报频频。据媒体报道,今年前5个月有22部影片票房过亿。5月1日首映的《钢铁侠3》成为5月上半段票房贡献的强力引擎,下半月,陈可辛执导的《中国合伙人》5月17日上映后半月就拿下4.27亿元票房。

2013年5月中国团购市场统计报告
 

票房市场的火爆让团购摊到了更多的购票需求,4月和5月已经连续2个月电影票团购成交额超过3亿元,其中4月份为3.27亿,5月份为3.45亿。今年前5个月电影票团购成交额累计已经达到13.36亿元,为整个票房贡献约14%-15%的收入。

城市销售数据:

·各城市份额基本稳定 深圳仍以较小优势领先广州

与4月比较,一线和三线城市成交额占比几乎没有变化,四线城市越有1.5个百分点的上升,二线城市和全国团分摊了这部分的“亏空”,整体上城市方面的市场规模是趋于稳定的。

2013年5月中国团购市场统计报告
 

具体到个别城市,4月份首次进入亿元俱乐部的深圳没能守住,5月成交额为0.98亿元,但仍以100万元的优势领先于广州,继续排名第三。与此相似的是,5月份作为三线城市的沈阳成交额超过二线城市重庆,之前苏州也有过类似的“越界”现象——由各地团购市场发展速度不均衡导致的结果是,处于一线和二线、二线和三线交界处的城市,可能会不断试探着越界,最后逐渐将最接近的上一级城市取而代之。

团购投诉数据:

·10家主流网站被投诉110条次 超七成得到有效解决

2013年5月中国团购市场统计报告
 

来自团800论坛团购投诉区(http://bbs.tuan800.com/complain)统计数据显示,截止到5月31日,5月份共计收到用户提交的团购消费投诉311条次,环比增加31条次,同比减少277条次。其中,已解决153条次,未解决158条次,整体解决率为49.20%,低于4月份的59.29%。

本期,10家主流团购网站累计被投诉110条次,经消费者确认并得到妥善解决的为78条次,有效解决率为70.91%。与此同时,其余网站共被投诉141条次,已解决58条次,有效解决率仅为41.13%,另外,60条次无具体投诉对象的投诉未单独计算解决率。通过对比可知,主流网站的有效解决率比较其余网站高出29.78个百分点;因此,用户在主流网站的团购消费投诉获得解决的几率, 要比在其他网站多近三成。

依据团800计算规则,从解决率、投诉发生率、解决数量三个维度进行综合考核,5月份,售后服务质量得分TOP5团购网站分别为美团网、窝窝团、拉手网、糯米网和满座网。

团购行业发展趋势分析:

自“Groupon”模式在中国落地以来,团购网站衍生出了各种不同的管理架构,如投资方操盘、母公司撑台、创始人团队领导等。因此,在经历浴火重生之后的几家品牌团购企业,市场卡位必然各不相同,有领先者、有跟跑者、有守成者等等。

一方面,突破发展瓶颈期之后,数家大站之间的捉对厮杀难以避免,第二次行业内竞争压力之下,大家必须重新找准自己的定位,推动了一线网站内部分化;另一方面,在B2C等领域竞争白热化的电商巨头,抢滩登陆团购市场后,势必将战火燃烧得更旺,轮番上演“对敲”战术。

看似风平浪静,实际上大站争斗并未停歇。糯米和点评网都将借助6月周年庆冲量,以缩短和第一名美团的差距;而美团已经开始在细分品类上衍生出单独的手机客户端(猫眼电影票和美团酒店),试图在无线领域进一步抢占山头。从对整个竞争态势的判断,我们认为互联网大鳄中缺乏本地O2O业务的公司会受阿里和腾讯布局的影响,而在几个月内推动团购格局的再次变革。

从手机客户端来说,如果说去年是“雷声大雨点小”,今年就到了决胜于此的阶段。在地面销售深挖狠抓的同时,顺应老用户的习惯改变以及捕捉新的潜在用户来看,手机客户端都是唯一也是必须走的一条路。很遗憾的是,在这条路上的技术储备和重视程度,已经拉开了新的差距(甚至比当年PC上的起步差异更大),我们为那些在手机领域动作迟缓的团购站感到担心,年初对于手机追平PC的预言可能更快到来,而如果没有在这一领域及时广泛合作的企业很可能到下半年就只能在电脑前坐吃山空了。

5月团购网站亮点:

·美团网二级域名上线 提供云主机服务

近日,有媒体报道称,美团悄悄上线了mos.meituan.com的二级域名,推出了“美团开放服务”。登陆该网站后可发现,美团开放服务以提供云主机服务为主。云主机服务是指服务商向网站客户提供运行网站所需的CPU、磁盘、内存和带宽等资源,网站购买了这些资源后,就可在服务商的服务器上运行自己的网站。

·糯米网安徽13城启新站 进一步抢占全国市场

据了解,在新乡、泰安、德州、漳州、绵阳、三亚等6地开站后,近日,团购网站糯米网也开始在安徽强势扩张,接连在芜湖、马鞍山、蚌埠等13城市开站,并在多个城市上线首日便引发购买潮。

·促进流量变现 百度引入58同城团购服务

5月28日,58同城与百度达成合作,在百度贴吧中增设“生活服务”版块,内容包括餐饮、娱乐类团购信息,以及招聘信息等,由58同城旗下58团购提供。

移动团购数据:

·PC&手机错时高峰 用户手机买团购“慢半拍

在往期的统计报告中,我们倾向于对团购销售数据进行分析,对于订单来自PC用户还是移动用户未做分析,主要原因是要统计移动数据实为不易,具有可比性的样本获取在国内来说比较困难。此外,任何一个团购站的情况都和其自身的地域覆盖实力以及手机客户端推广的阶段有关,如果以某一家团购站的手机团购情况来代表全局,会存在较大的干扰。从本期开始,我们想到可以借助团800的团购大全客户端来部分性的解决这一问题,以点带面来分析一下目前国内移动团购的现状。

之所以选择团购大全客户端,有两方面的原因:

第一,作为于2010年创立的全国型团购导航网站,团800网的用户群在整个国内团购用户中具备典型性,也是相对成熟的一批团购用户,他们对于手机客户端的尝试更早和熟悉,观测这一抽样群体的习惯有助于推演PC用户向手机迁移后的行为差异。

第二,与国内主流团购站的信息对接全面。从每日不断更新的团单信息到账号一站通甚至手机购买订单确认,均可效仿电商网站的运营分析从而在统计意义上得出有价值的观察。

因此,我们认为对团800用户在其PC网站和团购大全客户端上产生的查询、浏览和订单购买进行抽样分析,可以在一定程度上弥补单一团购站分析的不足,更可以看出消费者在团购站品牌以及品类优势上的区域差异。

a) 从时间分布来看,周末是手机购买团购的高峰期。星期六移动用户购买团购的订单比例占全部订单的37.11%,星期天达到42.40%,均远高于周一至周五的平均水平31.21%。

2013年5月中国团购市场统计报告
 

b) 再看一周7天以及一天24小时的两张订单量曲线图,会发现一个有意思的现象:PC端与移动端波动形状基本同步,但移动端的波峰相对PC端来说总是会“习惯性迟到一格”——一周7天的曲线中PC端的波峰在星期五,而移动端在星期六;一天24小时的曲线中PC端的波峰分别出现在12:00和18:00,而移动端在13:00和19:00。

这种滞后我们猜测很可能是一种场景上的补位——在传统场景下,用户办公室这段时间里买好了团购,之后在某个时间会去消费;但在午休、周末、或下班回家的路上这些场景中,用户暂时关闭或离开了电脑,如果这个时候产生了团购需求,比如周末逛街时想要看一场电影,怎么办呢?手机在这种场景下及时补位,可以当即购买和消费。

c) 时间分布上另一个现象是,晚上睡觉前后手机用户似乎不太愿意购买团购,很可能他们倾向于用这个时间来刷微博、或看小说。相反PC端的用户在23:00前后又迎来一波小高峰,说明两类用户的行为习惯确有差异。

·各地移动端用户团购兴趣“大同小异”

本次取样的数据中,移动端订单共来自220个城市,PC端订单共来自228个城市,在分布的广度上不相上下,并且各城市但各城市移动端用户的订单都无一例外的集中分布在餐饮和休闲娱乐两块,这就是所谓“大同“的部分;所不同的是城市之间在这两块的“兴趣”侧重不一样,并且细分品类方面的兴趣差异体现的更明显,也就是所谓“小“异。

2013年5月中国团购市场统计报告
 

深圳、重庆、上海、郑州的移动端团购用户超过五成热衷于团吃,其中郑州用户团吃比例高达59.5%。另外,广州用户团吃比例也接近五成,为49.5%。相反,天津、武汉、成都、北京的团购用户在移动端购买电影票等休闲娱乐团购的则更多一些,其中天津和成都均超过五成。另外,西安用户购买餐饮和休闲娱乐团购的移动端用户对半开,各约45%。

2013年5月中国团购市场统计报告
 

以北、上、广、深4个城市为例来看移动端用户购买团购时在细分品类的兴趣侧重,北京30%的移动端用户在购买电影票,但上海、广州和深圳依次只有14%、9%和9%。27%和24%的广州和深圳移动端用户在购买火锅烧烤团购,而北京和上海分别只有14%和18%。可见各城市市民在客户端上的团购兴趣确有较大差异。

·移动端用户五成团美食 两成团电影票

根据对移动端订单数据的分析,49.4%的订单分布在餐饮美食领域,对比一下,4月份餐饮类团购占总成交额的比重是47.4%,5月份这个比例大约是48.4%。虽然一个是订单数量比,一个是成交额比重,但仍可以反映出餐饮团购在移动端和PC端都是用户最经常购买的,比重接近五成。

2013年5月中国团购市场统计报告
 

而电影票团购的订单比例就不一样了,数据显示,移动端约23%的订单来自电影票这个类别。而相应的5月份电影票团购占总成交额的比重只有14%,也就是说相对PC端用户来说,移动端用户购买电影票的比例要高出很多。(未完待续)

市场概况

·“三围数据”齐创新高VS用户规模18个月“零增长”

据团800统计,5月份国内团购在线销售的团单为38.5万个,购买人次4570.4万,成交额为24.6亿元——作为在每一期报告中用于衡量团购业涨跌趋势的传统“三围数据”,这三项数据5月份分别创下历史新高。其中在售团单环比增长10.91%,净增3.8万个,且较之前历史最高纪录(去年12月)净增1.8万个;购买人次环比增长1.34%,净增60.6万人次,较之前历史最高纪录(2011年11月)净增5.2万人次;成交额环比增长3.05%,净增7300万元,刷新了之前4月份创下的历史记录。

2013年5月中国团购市场统计报告
 

从购买人次反映出来的用户规模来看,对于目前的数据可以有两种解读,一种是正向解读,也就是我们在《4月份团购统计报告》中所说的那样,团购用户规模正恢复到历史最好时期的水平;另一种解读则比较消极,但同样是事实,那就是团购用户规模在近18个月里事实上是“零增长”——相对于数量级4500万的购买人次,18个月里仅5.2万人次的增长实在是毛毛雨,增幅仅千分之一多一点。

在今年《1-2月份团购统计报告》中我们分析全年趋势,认为今年市场规模如要突破300亿元,上半年3-6月需要实现月均25.4亿元成交额,下半年需要实现月均29.86亿元成交额。从目前3月、4月、5月的数据来看,均低于25.4亿元,给人感觉是2012年的困难过后,2013年如果还要维持过去几年的增速难度还是很大。

我们在整个2012年至今看到的数据增长,背后推动力来自于2个方面:1)用户客单价的提高;2)在售团单的增加。

从用户购买团购的客单价来看,2011年11月仅为31.8元,现在已经到了人均50元以上的消费水平,5月份为53.8元,但它并不会一直涨下去。尽管各方愿望是客单价继续涨,但团购毕竟是有其消费行为特性,与消费者购买大型家电或者商场里添置时尚产品相比,团购所覆盖的吃喝玩乐本身有其心理价位的上限,即便是团购中出现的五星酒店自助餐也并不能整体拉高餐饮消费的客单价,实际上大众消费者选择的可能还是连锁自助和快餐的团购更多一些,因而团购客单价越往上涨阻力越大。

而在售团单的增加除了丰富用户可选的品类,事实上对于交易规模来说只是摊薄了一张饼,并不会带来量上必然的增长。这点从优质与非优质团单贡献比可以看出,5月份4.3万个优质团单的成交额,是其余34.2万个非优质团单成交额的近3倍。

因此,传统三围数据中的购买人次如果不能在4500万这道坎向上大幅挺进的话,可想而知团购业近2年勉为其难的增长将在不久的将来再次被“透明天花板”挡住。

今年年初我们提出的“2013年团购破局猜想”,主要依据是团购用户的回归,并做出用户规模可持续增长的假设推定得出的猜测结论。以5月份的数据来看,团购目前恰好走到一个分岔路口,上文中两种解读是对客观事实从不同角度进行描述,团购需要用接下来的发展证明哪种描述更准确。如果团购行业不能持续实现用户规模增长,仅限于“消费”现有的用户资源,或在在售团单数量上做无意义的努力,2013年的下半年可能会迎来当头一棒——原以为即将迎来破局,却发现只是在吃这群老用户的老本,一旦部分团购站自身的“续命丹”(现金储备)已经用完,那又会迎来新一轮的大洗牌。

·近三个月团购生活指数同比加速增长 显示团购涨价意愿强烈

5月份,全国物价指数(CPI)同比增幅为2.1%,低于4月份的2.4%,自去年11月以来CPI同比增幅曲线一直呈现“峰谷相间”的态势,除今年2月份受春节因素影响CPI同比增幅超过3%,其余月份均在2%-2.5%之间波动。团购生活指数在同期基本上与CPI同比增幅曲线保持相同的波动形状,但5月份这种同步被打破——CPI同比增幅回落时团购生活指数同比增幅却在3月至5月连成一条平滑的上行线。5月份团购生活指数同比增幅达到23.5%,较4月份的21.4%高出不止2个百分点。

2013年5月份中国团购市场统计报告
 

应怎样看3月至5月的团购加速涨价趋势呢?从历史数据来分析,2011年在物价上涨时,团购曾扛起过对抗物价过快上涨的大旗,那时候团购企业资金还很充足。但紧接着2012年行业进入困难期,焦躁的情绪使得团购涨价的意愿变得很迫切,至2012年7月份,团购价格同比已经上涨近两成,2012年下半年9、10、11月团购价格甚至在同比增幅上超过了物价上涨的速度。这一轮涨价的结果是部分团购企业实现了“数字意义上的赢利”,因此行业得以进入下一个冷静期,也就是最近6个月相对稳定的发展,团购价格也以少有的成熟姿态与物价变化相伴而行。但是将最近3个月的数据连贯起来,似乎新一轮的焦躁情绪又出现了。如果这种猜测属实,背后的因素可能是2012年行业寄予厚望的赢利计划推进的并不理想,网站们借助手机团购的增势,使得消费者在便捷性和价格低廉上做出了二选一的让步,但必须指出的是,这种价格上涨必然触碰到商家的一个新红线——也就是说,如果对商家来说,为什么一定要通过团购站才给用户8折的优惠并承担账期风险,对于一部分有CRM实力的商家来说这已经进入了它自行吸纳会员的空间,所以又出现了“现金团”这种情况(即商家和消费者现场承诺用团购价现金消费,但阻止消费者使用团购网站绕一道)。

当然,对于团购加速涨价的担忧,也可能是笔者多虑。事实上团购价格上涨还有另一个因素,即团购商户在目前有一个优化的趋势,也就是优质商户进入团购网站售卖的越来越多,占比越来越大。它们在推出有品质的团单和优质服务的同时,也会抬高团购消费的平均价格。但总体来说,团购价格加速上涨仍然需要考虑“是否符合用户定位”这一风险,以看电影为例,团购电影票的用户肯定会有一个心理可承受价格的上限,他们终归还是希望团购能比其它购票渠道更省钱——这种基本的用户心理不应被忽视,否则消费者会跳出团购区间选择虽然价格不菲但是享有提前选座权益的其它票务服务。(未完待续)

 团购品类销售数据

 

  ·餐饮+娱乐成交17.7亿元 占据74.3%的市场份额

 

2013年4月份中国团购市场统计报告
 

  四月份,餐饮和娱乐类团购成交额达到17.7亿元,占据743%的市场份额。其中,增长势头最强劲的当属娱乐类团购,成交额达6.4亿元,占据26.9%的市场份额。

 

  ·“预见性消费”让电影票和酒店团购大丰收

 

  4月份细分团购品类销售数据主要有两大看点,第一是电影票团购成交额首次突破3亿元,达到3.27亿元;第二是酒店客房团购成交额首次突破2亿元,达到2.17亿元。这两个“首次突破”并非偶然,而取决于团购这种消费模式的可预见性。

 

2013年4月份中国团购市场统计报告
 

  预见性消费是指团购用户预先为将来发生的消费行为买单。4月份的电影票团购大卖,正是由于4月下旬和5月初《疯狂原始人》、《钢铁侠3》等火爆大牌上映时间的提前敲定。而恰好团购网站已经习惯于与电影院合作销售各种有效期较长的通兑票,为团购用户提前满足观影的消费冲动提供了方便——在影片上映之前,团购的通兑票券码已经存在手机里,只待上映时间一到就立马冲进影院兑票。这种现象对于酒店客房的团购同样适用,可以预见的“五一小长假”对于早早有了出行安排的消费者来说,也必须提前预定酒店的住宿。

 

  城市销售数据

 

  ·深圳4月成交额1.01亿元 首次进入亿元俱乐部

 

  4月份各城市团购销售数据的分布没有大的变化,但由于特定消费需求的刺激,大城市的消费潜力也得到提升,例如《钢铁侠3》首映必然会选择经济相对发达的大城市。另外类似五一小长假,游客辗转大城市之间极有可能通过团购预定酒店,三四线城市则未必能满足这样的团购需求。

 

2013年4月份中国团购市场统计报告
 

  以上因素表现在数据上就是,一、二线城市的销售份额分别上升1个百分点以上。当然,三线城市因为有为数不少的城市经济活跃程度并不明显弱于二线城市,特定消费类型的刺激至少在部分三线城市也是受益的,所以三线城市的团购销售份额几乎没受影响。四线城市则因此份额减少约2个百分点。

 

  4月份城市销售数据的一个亮点就是深圳以1.01亿元的成交额首次进入亿元城市俱乐部——在此之前,只有北京上海广州这3个城市是该俱乐部成员,我们可以期待一下深圳在接下来的时间里发展情况。

 六、团购投诉数据

 

  ·10家主流网站被投诉105次 有效解决率76.19%

 

2013年4月份中国团购市场统计报告
 

  截止到4月30日,团800论坛团购投诉区(http://bbs.tuan800.com/complain)共计收到消费者提交的团购消费投诉280条,已解决166条,未解决114条,整体解决率为59.29%。

 

  统计数据显示,4月份,10家主流团购网站累计被投诉105条次,经消费者确认,并得到网站妥善解决的有80条次,有效解决率为76.19%。与此同时,其余网站被投诉123条次,已解决65条次,有效解决率为52.85%。其中,对于无具体投诉对象的投诉未单独计算解决率。通过以上数据对比可以得知,主流团购网站的投诉解决率,高于其余网站23.34个百分点。

 

  如上图所示,依据解决率、投诉发生率和解决投诉数量三个维度的分数计算规则, 4月团购服务质量五佳网站依次为美团网、糯米网、拉手网、窝窝团和大众点评团。

 

  4月团购网站亮点

 

  ·糯米网布局电影市场抢滩团购电影票客户端细分领域

 

  在糯米网开年新开洛阳绵阳漳州等站,增加分站布局团购市场之后,近日糯米网官方微博发文称,网站将上线糯米电影App,以抢占电影团购市场。这在一定程度上显示了糯米网发力移动客户端的决心,试图通过更细分的品类可以吸引到更多用户的使用。据了解,目前已经有多家团购网站进入电影票团购APP领域,这得益于团购电影票高频次消费的习惯以及其快速增长和进化空间。

 

  ·拉手网与大地数字影院达成战略合作

 

  近日,拉手网宣布与大地数字影院达成2013-2014年度战略合作伙伴关系,双方将通过资源整合为用户提供优惠便利影院票务服务。拉手网将作为大地数字影院全年独家团购合作伙伴,双方将根据不同地域特点推出一系列优惠市场活动。这在一定程度上反应出团购网站对优质商户资源的重视,可以通过手中优质商户的品牌加持作用从而产生更多的溢价空间。

 

  ·美团酒店客户端上线半月酒店揽金2343.8万

 

  继美团网发力电影票移动市场之后,近日,团购网站美团网新浪官方微博发文表示,美团酒店Android 客户端V1.0版本已经正式上线,以抢占酒店移动客户端团购市场。据了解,目前携程、去哪儿等网站在酒店市场占有很大的份额,美团通过团购APP的方式切入该领域,也算是对酒店旅游这一模式的一个新的尝试。

 

  行业分析预测

 

  如果说在放水养鱼的行业发展初期,团购网站之间拼的是“体力”,谁露头快、动静大,才能获得充足的“饵料”。那么在“20亿元团购时代”到来之后,团购市场的发展愈加成熟,注重的是改变运营策略,在盈利和扩张之间保持平衡。

 

  1、外部扩张步伐加剧。“三团合体”后的高朋网,去年10月份完成新一轮6000万美元的融资,糯米网有母公司人人公司3.1亿元人民币的资金投入保障,而截止到2012年年底,满座网、窝窝团、拉手网等均已宣布获得盈利。在获得外部“输血”的同时,内部已经实现“造血”功能,团购网站在资金层面上早已具备扩张的基础,如近期主流网站购置办公场地的改进、开设城市分站、招聘人员等,已经拉开了外部扩张的序幕。此外,团购用户在移动客户端上消费场景的改变,也要求团购网站在商户覆盖度上在短时间内可以有大范围的提升,其中也不排除排名靠前的团购网站根据自身覆盖区域的情况进行合并的行为。

 

  2、内部技术升级激战正酣。与外部扩张相对应,团购网站的内部技术升级一直在紧锣密鼓的开展,达到主站架构的技术升级,团购频道的增设等等,特别是在移动团购进入爆发增长期后,以提高用户体验为宗旨的各种技术升级之战会更加激烈。尤其是在移动客户端,相比PC网页展示的大而全,移动端的团购体验对技术的要求会更高,之前PC上注册、购买的流程可能并不适合在移动端复制,用户更注重的是可以快速实时定位、内容快速加载和快速购买,因此,在移动客户端上的技术优化会成为团购网站另一个比拼重点。

 

  3.团购网站之间并购或挖团队再次发生。团购消费场景从PC向移动互联网的转变对于团购网站的商户覆盖度提出了新的要求,团购网站也会相继增加一些新的城市。继去年高朋与F团合并后,2013年下半年,团购网站间有可能再次出现联盟甚至合并的现象。对团购站而言,合并通过资源整合提高自身的号召力,减少支出,降低市场风险,还能互相共享线下资源,有助于直接拉开与竞争对手的差距,增大未来共同资防御竞争对手的能力。所以,猜测今年团购网站应该会朝合并或者联盟方向走,直至团购业洗牌直到相对成熟的地步,实现1+1>2的目的。 与此同时,在团购发展初期的相互挖角团队的现象也可能会再次发生,团购网站之间也进入“二次竞争”的阶段。

        2013年4月份中国团购市场统计报告全文

      ·4月成交额23.88亿元 团购生存现状逐步改观

 

  据团800统计,4月份国内团购在线销售的团单为34.8万期,购买人次4509.8万,成交额为23.88亿元,继续在20亿元区间向上挺进。尽管4月份团购成交额环比增长幅度有限,仅有1.92%,但以下几项数据仍能说明团购行业的生存现状已经得到逐步改善:
 

 

2013年4月份中国团购市场统计报告
 

  第一,在线销售的团单数连续8个月稳定在30万个以上,说明参团商户的热情仍然比较高;

 

  第二,购买团购的用户规模在2011年10月首次突破4000万人次后,之后的一年多时间里仍然维持在4000万左右,并没有较大的突破,尤其是2012年(含春节当月在内)有7个月的用户规模低于4000万人次,其中1月、2月、10月均低于3500万人次;其中4月、5月、8月均低于4100万,勉强高出4000万的界线。但自2012年12月以来,团购用户规模除2月春节月外,其余月份均超过4000万人次,其中2013年1月份更是以超过4600万人次的规模再次刷新历史记录。本月数据显示4月份团购购买人次也超过4500万,达到4509.8万人次,仅次于今年1月和2011年11月。用户的回归将极大坚定了行业加大投入的信心,有助于团购行业加速突破用户规模的瓶颈。

 

  第三,根据团800持续观察的数据,团购消费的客单价最近10个月中有8个月高于50元,仅去年12月和今年1月稍低于这条界线,分别为48.4元和49.8元。提高客流量和客单价是一般门店提高销售额的路径,这对于整个团购行业来说也具有同样的意义。

 

  第四,除客单价外,团购单期开团成交额这项数据也从去年10月探底之后,开始反弹,今年1月份以来连续增长,至4月份平均单期开团成交额已经达6870元,较去年10月份提高1237元,根据最近2个月环比增幅,有望在5月份回到7000元以上。

 

  基于以上数据,在一定程度上可以证明,似乎团购在大跃进、大洗牌时期所损失的赢利能力正逐步被 “修复”,不仅团购企业对运营效率的控制变得更加有力度,用户的回归也让团购行业2013年的发展更显乐观。

 

  ·团购行业规模持续一年多的发展瓶颈2013年内可望突破

 

  衡量团购行业规模大小、变化态势的关键因素是团购网站数量规模、团购用户规模和团购成交额规模。我们可以综合过去每个月以上3个方面因素,计算出代表当月团购行业规模大小的数值,并取其中最早的某个月为基值(比如2011年1月),将之后每个月的值与基值比较就能反映出期间团购行业规模的变化。为更直观,我们将以上每个月的值换算成以100为基点的指数模式,称为团购业月度规模指数。

 

2013年4月份中国团购市场统计报告
 

  由上图可知,在最近28个月的时间里,团购行业规模指数的发展已经经历了两个关键阶段,目前正进入第三阶段。团购发展主要经历了以下三个阶段:

 

  第一阶段,快速上升期。即2011年,以1月为起点,这期间团购行业规模指数用11个月就突破了350点关口,达到358.33,净成长值258.33点。这个阶段团购网站数量、团购用户规模、团购成交额规模均呈现大幅增长态势,具体表现在月度成交额保持在20亿元以上,用户规模有两个月突破4500万人次,团单数量稳定在30万个以上;

 

  第二阶段,瓶颈期。即2012年,如果以2011年12月为起点的话,团购行业规模指数从355.9点开始,历经一年,始终都没能突破400点,净成长值仅38.36点。尽管这期间团购成交额持续增长,但幅度不明显,相比于2011年4-5倍的年增长,2012年对比上年甚至未能翻番。同时团购网站迎来大洗牌,网站数量急剧减少;团购用户也因行业口碑积弱呈现离散态势——行业用”过冬”来形容并不过分。

 

  第三阶段,瓶颈突破期。进入2013年,团购行业规模指数在第一个月就突破了400点,达到413.84点。这当然受益于2012年整个行业竞争环境的改善,以及团购企业用“精细运营“取代“过度竞争“的运营策略——市场自2012年第四季度开始回暖,尽管团购网站数量进一步减少已不可逆转、并且将合理性的继续衰减,但用户规模回归4000万以上和交易规模进入20亿元时代,影响团购行业成长指数开始走高。春节过后,3月391.3点,4月409.19点——如不出意外,团购行业规模指数将在2013年继续增加。

 

  当然,这个瓶颈背后是否就是团购春天,目前并不能确定。过去的一年多时间的僵局是行业无序发展和过度冒进必然要经历的磨难。尽管4月份团购的各项数据都在不断增长,但也跟三年之前的团购热潮大不一样,而且现在几乎不会再出现大小站长蜂拥而至的创业潮,取而代之的可能是团购大佬的新一轮圈地,以及互联网巨头的O2O布局加速——这二者都会深入影响团购行业的现状以及未来发展。

 

  ·优质商户比例继续扩大 团购商户未来或面临“被洗牌”

 

  优质商户界定规则——根据每月数据统计,将单期开团成交额大于1万元的商户视为优质商户,同时因为是计算比数,所以对于同一商户在多个城市、多个网站、多个时间段开团不进行去重处理,即每条在售团单的商户都会被单独计算1次。

 

2013年4月份中国团购市场统计报告
 

  按照以上规则计算的数据结果显示,4月份优质商户的数量占比较上月增长0.4个百分点,说明优质商户在全部团购商户的比例在逐渐上升。按照一般理解,优质商户通常意味着更好的服务,更诚信,更注重口碑,因此优质商户比例的提高对于团购用户的消费体验继续改善大有裨益,团购网站为商户不靠谱不诚信等头疼的问题也会相应的减少,与此同时与优质商户合作也成为了团购发展的重要标准。

 

  相比优质商户数量占比的小幅增长,他们所贡献的团购成交额以及吸引的用户购买次数的增长更加明显。4月份约4.45万家优质商户总计产生17.81亿元成交额,占全部成交额的74.58%,占比较3月份提高2.66%;用户购买次数达到3293.67万人次,占全部购买人次的73.03%,占比较3月份提高3.37%。

 

  随着优质商户的重要性越发明显,很可能引起团购企业对商户资源的“大洗牌”。假设最终优质商户占比达到两成,成交额贡献超过九成,则团购企业没有理由将80%的位置长期提供给仅贡献10%成交额的非优质商户。有一个合理的猜想是,团购网站下一步可能设立商户准入门槛,进行产能优化的同时,将不被团购市场认可的商户拦在门外。这有点类似于农贸市场向商超模式规范的过程,好处是确保进入团购的商户都符合一定“水准”,这样不仅团购网站的品牌溢价会有一定提升,用户的消费体验和维权也更有保障,更重要的是团购网站议价能力会因此得到加强,有助于盈利能力的提高。

 

  ·团购价格同比增幅伴随CPI加速 4月同比上涨21.44%

 

  毫无疑问CPI一直在上涨,只是同比涨幅每月略有不同。2013年前四个月CPI同比增幅一直处于“2.0时代”,其中4月份为2.4%。曾有一段时间,我们所观察到的团购价格与CPI是不同步的,原因是当时团购的口号就是无敌折扣, CPI越是上涨,团购消费越是要显示其对抗物价的优越性。但一定程度来说,是团购企业掏自己的腰包填补消费者因物价上涨的所需额外支出的费用,尽管用户得到了一时的优惠,但这种方式并不利于国内团购行业整体的长远发展。随着团购归于常态,不那么火爆,尤其是投资人选择观望后,团购企业迫切的赢利需求使得其不得不被CPI挟持,走上涨价的道路。

 

  4月份国内团购生活指数为142.07,也就是说,尽管团购相对于传统到店消费仍然便宜一些,但较两年前的团购价格比较,已经涨价超过四成。

 

2013年4月份中国团购市场统计报告
 

  从上图曲线来看,自去年7月份开始,团购价格同比涨幅再也没有低过10%,并且在这10个月内,有7个月和CPI涨幅“保持亦步亦趋的亲密关系”。可见“团购不如从前便宜“的确不是错觉,通货膨胀、CPI增长、企业盈利、商户施压等一系列的压力迫使国内团购的价格一路上涨。

 

       网站销售情况

 

  ·点评团4月销售超5亿 国内五强团购站优势继续扩大

 

  根据团800数据统计,大众点评团4月成交额突破5亿元,迈上一个新的台阶,美团达到8.8亿元,环比上月都有很大的增长,整体而言前五家内部暂时形成了“1+1+3“的梯次。而据相关统计,目前移动客户端所占总体成交额的比例平均在20%,发展较好的团购网站甚至可以达到30%,并且还在处于迅速增长的阶段,依照这个趋势来看,国内团购行业出现10亿元量级的团购站并非没有可能,而且这对于整个行业来说都是具有重大意义。

 

2013年4月份中国团购市场统计报告
 

  目前国内五强团购站的优势有进一步扩大的趋势,成交额占比维持八成以上并且份额仍有增加的趋势,此外线上的在售团单也有接近八成来自于这五家网站。

 

  ·团购网站进行“二次圈地”运动

 

  由于团购呈现回温迹象,在团购第一次圈地运动之后,团购概念长时间的“教育”培养了大批新兴市场和潜在消费人群,再加上大洗牌造就了较多的补位的机会,预测团购行业近期可能迎来第二次圈地的热潮。

 

2013年4月份中国团购市场统计报告
 

  假如第二次圈地运动出现,情况会是怎样的呢?

 

  从时间上来看,团购的现状今非昔比。第一次圈地运动时,团购网站在乎规模和声势,因此到各地蜻蜓点水,事实上对当地市场缺乏认真调研。当然,由于当时团购热的发烫,并且非常新鲜,所以有实力的团购企业希望在更多城市先入为主是可以理解的。而现在,团购网站在进行二次圈地时,可能就不单纯是进入该区域,而是需要更多的分析该区域的市场格局、发展潜力等一系列因素。尤其是对于第一轮团购网站快速进去又快速退出的城市,其实用户本身对团购有了最初步的认识,再次进入的话,用户和商户的教育成本会大幅减少。

 

  如果抛开单纯的开站城市数量比较,而是从”相似三角形“的方式来比对各家的发展策略,或许可以发现各家的重心和下一步节奏的异同。我们调研了国内五强团购网站各自最具运营优势的10个城市,发现大众点评团的10个优势城市中9个集中在一二线城市,扎根发达的大城市的思路非常清晰,也为今后发力预留了空间——假设三四线城市的市场确实崛起的话。换言之,如果竞争对手都有同样的观点,那么大众点评团在全国范围内的步伐需要进一步加快了。

 

  拉手网由于早期打下的基础,在三四线城市的优势比较明显,10个优势城市中有一半是三四线城市,反而是二线城市的发展不理想。窝窝团在2011年有过一段快速冲刺,开设分站加上兼并收购地方中小型团购站的思路,使得其在三四线城市也储备了较强实力。如果三四线城市的团购蛋糕最终做大了,拉手网和窝窝团确有近水楼台的优势。

 

  而美团网和糯米网相比,前者的整体市场规模要高出不少,分站总数也超出后者,但如果从优势城市的布局来看,又有着一定的相似之处。——比较有层次的发展确保它们现阶段的优势,不仅在一二线城市寸土必争,对三四线城市也谨慎对待,既没有像之前的团宝网那样对外宣称已经布局数百城市分站,又保持足够的重视,始终不曾放弃对有价值的三四线城市的推进。

 

  所以对于第二次圈地运动,事实上主要团购网站都有所准备,一旦机会成熟,新的资源和市场争夺战又可能重燃,但基本上这种竞争会是理性的。从另一方面来看,未来团购站之间的合并也存在相当大的可能,团购网站的核心资源其实就是区域和商户的比拼,由于排名靠前的团购网站在区域方面各有优势,所以并不排除团购网站会通过合并的方式来实现自身覆盖区域扩大的可能。尤其是在移动互联网迅猛发展的前提下,用户随时随地团购,更要求团购网站有足够多的商户覆盖度,这也可能成为团购网站间出现合并现象的加速引擎。

        2013年4月份中国团购市场统计报告全文